证券代码： 831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：信达证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
股票发行方案
（住所：济南市解放路 43 号 2003 室）
主办券商
（住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）
2019 年 9 月
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
释 义
释义项目 释义
公司、乾元泽孚、发行 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司
人
发行对象 指 公丕福
董事会 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司董事会
股东大会 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司股东大会
公司章程 指 《山东乾元泽孚科技股份有限公司章程》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
信达证券、主办券商 指 信达证券股份有限公司
律师事务所 指 山东鲁蔚律师事务所
会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元 指 人民币元/万元
目 录
一、公司基本情况......2
二、发行计划...... 2
三、非现金资产认购的情况......6
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......6
五、其他需要披露的重大事项......7
六、本次股票发行相关中介机构信息......10
七、有关声明...... 11
山东乾元泽孚科技股份有限公司
股票发行方案
一、公司基本情况
1、 公司名称：山东乾元泽孚科技股份有限公司
2、 股票简称：乾元泽孚
3、 股票代码：831092
4、 注册地址：济南市解放路 43 号 2003 室
5、 邮政编码：250013
6、 联系电话：0531-82398698
7、 法定代表人：彭泓越
8、 董事会秘书：李晶
二、发行计划
（一）发行目的
山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乾元泽孚”）拟通过本次定向发行股票募集资金用于公司补充流动资金，优化公司财务结构，提高主营业务持续经营能力，从而增强公司在建筑产业化领域的竞争力，推动公司更好更快地发展。
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排
1、现有股东的优先认购安排
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》相关规定：挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。
根据《公司章程》第十四条规定“公司现有股东不享有新股发行的优先认购权”。
2、发行对象确定的股票发行
本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适用性管理细则》规定的投资者，共计 1 名。
本次发行对象及身份、拟认购股数、拟认购金额、认购方式等信息如下表：
拟认购股 拟认购金额
序号 投资者名称 认购对象身份 认购方式
数（股） （元）
1 公丕福 个人投资者 1,666,667 10,000,002 现金
本次股票发行对象公丕福的基本情况如下：
公丕福，男，中国籍，无境外永久居留权，住所：山东省蒙阴县野店镇**号，身份证号为 37132819870725****，已在华泰证券公司济南解放路营业部开通全国股份转让系统交易权限，账户为 0187198460，具备买卖全国股份转让系统股票的资格。
发行对象公丕福与公司、公司实际控制人、公司在册股东、公司董事、公司监事、公司高管之间都无关联关系。
（三）认购方式、发行价格及定价方法
公司本次股票发行的价格为人民币 6.00 元/股,投资者需以现金方式认购。
根据公司 2018 年年度报告，截至 2018 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东
的净资产为 108,912,190.38 元,每股净资产为 3.67 元；2018 年度归属于挂牌公
司股东的净利润为 12,714,623.50 元,每股收益为 0.43 元。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后协商确定。
（四）发行股份数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。
本次股票定向发行数量不超过 1,666,667 股(含 1,666,667 股），预计募集
资金总额不超过人民币 10,000,002 元（含 10,000,002 元）。
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响
公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不会导致发行数量和发行价格进行调整。
公司挂牌以来进行过一次权益分派。2019年5月15日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。权益分派方案为：以公司现有总股本29,700,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股9.79股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红后总股本增至88,476,300股。上述权益分派已于2019年6月14日实施完毕，不会影响本次发行的股票价格。（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺
本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。未对本次发行股票做限售安排, 亦无自愿锁定承诺。
（七）募集资金用途
1、本次发行募集资金用途
本次募集资金扣除发行费用后将用于公司补充流动资金。
2、本次募集资金的必要性和可行性分析
公司当前融资渠道有限，公司近几年业务发展资金主要依靠经营积累、银行借款等方式来筹措。受行业特点及公司逐步扩大生产经营规模的影响，公司面临的流动资金缺口逐年扩大，这对公司日常生产经营和战略规划的实施造成不利影响。因此，为配合公司业务发展，优化公司资产负债结构，提高流动性，公司拟以非公开发行股票方式募集资金，具有必要性和可行性，符合公司与全体股东的利益。
1、募集资金的具体用途
补充流动资金的用途如下：
序号 用途分类 预计使用金额（元）
1 物资采购 8,000,002
2 支付员工薪酬 2,000,000
合计 10,000,002
本次募集资金不存在不符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》对募集资金用途规定的情形。
4、本次募集资金的管理
公司已按照全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。
本次发行的募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并将该专项账户作为认购账户，公司将在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。
（八）前一次募集资金的使用情况
1、前一次募集资金的基本情况及具体用途
公司于2017年7月13日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于<山东乾元泽孚科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过252万股，每股价格为人民币8.00元，预计发行募集资金总额不超过人民币2,016.00万元。且该方案于2017年7月30日召开的2017年第三次临时股东大会上予以通过。公司于2017年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2017）第204015号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金2,016.00万元。公司于2017年8月29日收到股转系统函【2017】5316号《关于山东乾元泽孚科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，新增股份于2017年9月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
根据股票发行方案，该次募集资金的用途为公司新增设备购置和补充公司流
动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，前一次股票发行募集资金已经使用完毕，余
额 1,087.91 元为利息收入，2019 年 4 月 12 日，作为补充流动资金使用完毕。
募集资金实际使用情况如下：
一、募集资金总额 20,160,000.00
二、银行利息扣除手续费净额 16,421.74
三、募集资金实际使用 20,176,421.74
其中：补充流动资金 20,044,477.37
购买设备 131,944.37
2、变更募集资金用途的情况
因公司业务发展，使营运资金产生压力，为保证公司业务正常运营，公司在未按照规定履行变更募集资金用途决策程序的情况下将原计划购买设备的募集资金用于补充流动资金。
募集资金用于购买设备 13.19 万元；用于补充流动资金 2,004.34 万元，超
出了原计划用于补充流动资金的金额额度。
第二届董事会第十次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于追认变
更 2017 年发行部分募集资金用途的议案》，对上述募集资金用途变更事项进行了追认。
3、前一次募集资金对公司经营和财务状况的影响
公司前一次募集资金共计2,016.00万元全部到位并使用后，公司总资产及净资产规模均有一定幅度的提高，资产负债结构更趋合理，资金流动性增强，提升了公司的盈利能力和抗风险能力，对公司经营的持续发展起到积极推动作用，从而提高公司整体经营能力。
（九）本次发行前资本公积及滚存未分配利润的处置方案
本次定向发行前公司资本公积及滚存的未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。
（十）本次
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