2019-032
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
股票发行情况报告书
（广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼）
主办券商：
（深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、
22 层）
二〇一九年八月
目录
第一节本次发行的基本情况...... 4
一、本次发行股票的数量...... 4
二、发行价格及定价依据...... 4
三、现有股东优先认购情况...... 4
四、发行对象情况及认购股份数量...... 4
五、新增股份限售安排...... 8
六、关于本次发行中国证监会核准股票发行情形的说明 ...... 8
七、本次募集资金的具体用途及其必要性和可行性分析 ...... 9
八、本次募集资金管理情况及前次募集资金使用情况 ...... 9
九、公司及其控股股东、实际控制人等相关主体以及本次股票发行对象是否属
于失信联合惩戒对象的说明...... 11
第二节发行前后相关情况对比...... 12
一、发行前后前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 ...... 12
二、本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以
及董事、监事、高级管理人员、核心员工持股的变动情况...... 13
三、发行后主要财务指标变化...... 17
第三节公司全体董事、监事、高级管理人员的声明...... 19
第四节备查文件...... 20
释义
公司、发行人、凡拓创意 指 广州凡拓数字创意科技股份有限公司
股东大会 指 广州凡拓数字创意科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
《发行业务细则》 指
行）》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
《公司章程》 指 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司有限公司章程》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2019 年第一次股
本次股票发行、本次发行 指
票发行
截至股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公
现有股东 指
司北京分公司登记在册的本公司股东
主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司
发行人律师、律师 指 北京市君合（广州）律师事务所
信永中和、会计师事务所、会
指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行股票的数量
广州凡拓数字创意科技股份有限公司本次以非公开定向发行的方式成功发
行人民币普通股 1,750,000 股，募集资金 11,375,000 元，认购方式全部为现金认
购。
二、发行价格及定价依据
本次定向发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币 6.50 元。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计
报告（XYZH/2019GZA20234），截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的
每股净资产为4.35元。
本次股票发行价格综合考虑公司所处行业、成长性、市盈率、经营管理团
队、公司发展规划等多种因素，并与激励对象和现有股东沟通后最终确定。
三、现有股东优先认购情况
根据公司自 2015 年 9 月 1 日起生效实施的《公司章程》第十九条的规定：
“公司增发新股，公司原股东无优先认购权。”本次发行股份，现有股东全部无优
先认购权。
四、发行对象情况及认购股份数量
（一）本次股票发行对象共 27 名，具体如下：
序号 认购对象 认购股数（万 每股价格 认购金额 认购方式 是否在册
股） （元） （万元） 股东
1 张昱 33.00 6.50 214.50 现金 是
2 张纪伟 3.00 6.50 19.50 现金 是
3 林日新 8.00 6.50 52.00 现金 是
4 林少新 16.00 6.50 104.00 现金 是
5 梁金海 3.00 6.50 19.50 现金 是
6 张好意 6.00 6.50 39.00 现金 是
7 汪苏华 3.00 6.50 19.50 现金 是
8 马明敏 3.00 6.50 19.50 现金 否
9 魏慧慧 3.00 6.50 19.50 现金 否
10 周毅 5.00 6.50 32.50 现金 否
11 徐秀东 3.00 6.50 19.50 现金 否
12 马冰 3.00 6.50 19.50 现金 否
13 徐晓冬 5.00 6.50 32.50 现金 否
14 王志鹏 3.00 6.50 19.50 现金 否
15 刘兴 3.00 6.50 19.50 现金 否
16 李一丁 5.00 6.50 32.50 现金 否
17 杨旭 8.00 6.50 52.00 现金 否
18 庄佳 8.00 6.50 52.00 现金 否
19 高淦 3.00 6.50 19.50 现金 否
20 刘斌 10.00 6.50 65.00 现金 否
21 孙振 10.00 6.50 65.00 现金 否
22 梁润荣 6.00 6.50 39.00 现金 否
23 杨亮 5.00 6.50 32.50 现金 否
24 杨思聪 8.00 6.50 52.00 现金 否
25 肖力 3.00 6.50 19.50 现金 否
26 齐明石 3.00 6.50 19.50 现金 否
27 刘新杰 6.00 6.50 39.00 现金 否
合计 175.00 1,137.5
（二）本次股票发行对象基本情况、与公司及主要股东的关联关系
参与本次定向发行的认购对象共27人，均为自然人，其中张昱系公司董事
及高级管理人员，林少新系公司发起人股东及核心技术人员，剩下25名均为公
司核心员工，除上述情形外，本次发行对象与公司其他股东不存在关联关系，
其身份信息如下：
1、张昱，男，中国国籍，身份证号码：5137231977xxxx9811，地址：广州 市天河区熙湖街。
2、马明敏，女，中国国籍，身份证号码：4210831984 xxxx 1241，地址：
广州市番禺区广路祈福新村蝶舞轩。
3、张好意，女，中国国籍，身份证号码：4401031981 xxxx 5727，地址：
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