广州市荔湾区西湾东路。
4、魏慧慧，女，中国国籍，身份证号码：4415021989 xxxx 2661，地址：
广州市越秀区建设六马路。
5、张纪伟，男，中国国籍，身份证号码：2224021981 xxxx 0432，地址：
广州市增城区中新镇恒大山水城景峰西街。
6、周毅，男，中国国籍，身份证号码：3601021980 xxxx 0516，地址：江
西省抚州市东乡县圩上桥镇。
7、梁金海，男，中国国籍，身份证号码：4408811983xxxx4158，地址：广东省廉江市青平镇。
8、徐秀东，女，中国国籍，身份证号码：3729261985 xxxx 774X，地址：
广州市增城区中新镇恒大山水城御峰三街。
9、马冰，男，中国国籍，身份证号码：4114021986 xxxx 101X，地址：河
南省商丘市梁园区健康路。
10、徐晓冬，男，中国国籍，身份证号码：2101051977 xxxx 5310，地址：
沈阳市沈河区哈尔滨路。
11、王志鹏，男，中国国籍，身份证号码：6201021986 xxxx 3658，地址：
甘肃省兰州市城关区铁路新村东街。
12、刘兴，男，中国国籍，身份证号码：3725011984xxxx1134，地址：山东省聊城市东昌府区兴华西路。
13、李一丁，女，中国国籍，身份证号码：1307021979 xxxx 1229，地址：
河北省张家口市桥西区金鼎世纪城。
14、杨旭，男，中国国籍，身份证号码：4115031990xxxx3734，地址：河南省信阳市平桥区肖店乡齐营村。
15、庄佳，女，中国国籍，身份证号码：4452811991xxxx7082，地址：广东省深圳市福田区福华路。
16、高淦，男，中国国籍，身份证号码：3210881987xxxx3391，地址：江苏省扬州市江都区。
17、刘斌，男，中国国籍，身份证号码：4208811984xxxx0030，地址：广州市天河区天河北路。
18、孙振，男，中国国籍，身份证号码：2103231979xxxx5012，地址：辽宁省鞍山市岫岩镇山城路。
19、林少新，男，中国国籍，身份证号码：4401111983 xxxx 0056，地址：
广东省海丰县赤坑镇。
20、梁润荣，男，中国国籍，身份证号码：4420001987 xxxx 8152，地址：
广东省中山市东升镇益隆路。
21、杨亮，男，中国国籍，身份证号码：4305251989xxxx2374，地址：湖南省洞口县毓兰镇凤溪村。
22、杨思聪，男，中国国籍，身份证号码：3625021990 xxxx 0418，地址：
广州市天河区天河直街。
23、肖力，男，中国国籍，身份证号码：3624211984xxxx5017，地址：江西省吉安市吉安县安塘乡淡江村。
24、齐明石，男，中国国籍，身份证号码：1301051989 xxxx 0658，地址：
河北省石家庄市长安区谈北路。
25、刘新杰，男，中国国籍，身份证号码：4502031985 xxxx 1311，地址：
广西省柳州市柳北区雀路。
26、林日新，男，中国国籍，身份证号码：4415221983 xxxx 0035，地址：
广东省陆丰市东海镇。
27、汪苏华，女，中国国籍，身份证号码：3623341985 xxxx 0024，地址：
广东省深圳市福田区绒花路。
综上，本次发行对象符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》、《投资 者适当性管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定，具备参与本次股票发 行的资格。
五、新增股份限售安排
本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，本次新增股份自愿限售安排如下：本次发行的全部股票的限售期限为 12 个月，自本次新增股份完成登记之日起计算。限售期满后，发行对象可分三批向公司董事会申请解除转让限制。申请解除转让限制的具体安排如下：
解锁期 解锁日 可解锁限制性股票比例
自授予日起12个月后的首个
第一个解锁期 交易日起至授予日起24个月 30%
内的最后一个交易日当日止
自授予日起24个月后的首个
第二个解锁期 交易日起至授予日起36个月 30%
内的最后一个交易日当日止
自授予日起36个月后的首个
第三个解锁期 交易日起至授予日起48个月 40%
内的最后一个交易日当日止
如发行对象担任公司董事、监事及高级管理人员或为持有公司5%以上股份股东的，应当同时遵守有关按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件对其所持有股份转让的限制。
六、关于本次发行中国证监会核准股票发行情形的说明
根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”本次股票发行前公司股东为166名，现向27名合格投资者定向发行，其中7名为原股东，新增股东为20名，
发行后公司股东为186名，属于中国证监会豁免核准的情形，故本次发行只需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。
七、本次募集资金的具体用途及其必要性和可行性分析
本次股票发行预计募集资金不超过 1,137.5 万元，全部用于补充流动资金，扩大公司生产经营规模，增强公司的综合竞争能力，加快公司业务发展。补充的流动资金将用于职工薪酬支付、采购货款支付及研发费用支出。
公司多年来专注于高品质的数字创意展示和营销综合服务，自挂牌以来，公司业务规模持续增长，同时也面临着产能扩张导致的流动资金短缺情况，而流动资金是保证公司长期稳健发展的必要条件。本次发行募集资金用于补充流动资金，将优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力。
八、本次募集资金管理情况及前次募集资金使用情况
（一）本次募集资金管理情况
2016年8月17日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于《广州凡拓数字创意科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案，募集资金管理制度内容包括建立募集资金存储、使用、监管和责任追究等制度，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。2019年7月12日，公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》，2019年8月1日披露的《股票发行认购公告》及2019年8月6日披露的《股票认购延期公告》将公司在平安银行广州分行信源支行开立的募集资金专项账户（账号15296677889977）作为认购账户。本次发行认购对象在缴款期限内足额进行了缴纳。2019年8月12日，公司将本次股票发行认购情况披露于《股票发行认购结果公告》。本次股票发行认购结束后，公司与主办券商中山证券、平安银行广州分行新源支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议约定的募集资金专项账户与上述认购账户相符，账户金额1,137.50万元。凡拓创意本次股票发行认缴资金全部存入公司董事会为本次股票发行批准设立的募集
资金专用账户中，该专户未存放非募集资金或用作其他用途。
（二）前次募集资金使用情况
2016 年 12 月 28 日，公司 2016 年第九次临时股东大会决议，定向发行股份
数量不超过 6,400,000 股，发行价格为每股人民币 10.00 元，实际发行数量为6,400,000 股，募集资金总额为 64,000,000 元。
2017 年 3 月 6 日，全国股转系统下发了《关于广州凡拓数字创意科技股份
有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2017]1358 号）。此次发行已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2017GZA20017”号验资报告验证。
根据该次《股票发行方案》，募集资金用途为用于为分、子公司及营销网络建设、品牌宣传、技术研发及补充流动资金。报告期内，上述募集资金到位后已严格按照股东大会批准的募集资金使用用途使用完毕。公司该次发行股票募集资金在未取得股份登记函之前未提前使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及金额如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 64,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额
三、使用募集资金总额 64,000,000.00
具体用途：
1、子公司及营销网络建设 19,994,028.16
2、品牌宣传 9,997,393.35
3、技术研发 6,011,155.41
4、补充流动资金 27,997,423.08
四、募集资金结余余额 0.00
九、公司及其控股股东、实际控制人等相关主体以及本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明
凡拓创意的控股股东为伍穗颖，实际控制人为伍穗颖、王筠。法定代表人、
董 事 长 为 伍 穗 颖 。 经 检 索 全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 网 站
（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等政府部门公示的失信被执行人名单，公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及发行对象不存在被列入政府部门公示网站所公示的失信被执行人或失信联合惩戒对象的情形。
第二节发行前后相关情况对比
一、发行前后前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售
等比较情况
（一）股票发行前，前 10 名股东持股情况
序号 名称 持股数量（股） 持股比例 限售股数 股东性质
（股）
1 伍穗颖 27,938,760 37.2517% 21,179,070 
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