证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券
广东道一信息技术股份有限公司
Guangdong DO1 Information Technology Co.,Ltd.
广州市天河区高普路 1023 号 523 室
2019 年度第一次股票发行方案
（修订稿）
主办券商
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零一九年十二月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
声明......1
目录......2
释义......3
第一章 公司基本信息 ......4
第二章 发行计划 ......5第三章 前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相
关信息......10第四章 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 .....15
第五章 其他需要披露的重大事项 ......16
第六章 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 ......18
第七章 中介机构信息 ......33
第八章 有关声明 ......34
释义
除非本方案另有所指,下列词语具有如下特定意义：
公司、本公司、道一信息 指 广东道一信息技术股份有限公司
股东大会 指 广东道一信息技术股份有限公司股东大会
董事会 指 广东道一信息技术股份有限公司董事会
《公司章程》 指 《广东道一信息技术股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次股票发行 指 道一信息向特定机构投资人定向发行股票
现有股东 指 股权登记日在册的股东
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《发行业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试
行）》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
腾讯创投 指 深圳市腾讯产业创投有限公司
广州平泰 指 广州市平泰企业管理有限公司
主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司
律师事务所 指 广东广悦律师事务所
会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：由于四舍五入的原因，本方案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。
第一章 公司基本信息
公司名称： 广东道一信息技术股份有限公司
证券简称： 道一信息
证券代码： 830972
注册地址： 广州市天河区高普路 1023 号 523 室
联系方式： 电话：400-111-2626
传真：020-84209336
电子邮箱：dongban@do1.com.cn
法定代表人： 陈侦
董事会秘书： 陈侦
第二章 发行计划
一、发行目的
为了保障公司健康发展和稳定运营，提升公司的行业竞争力和市场占有率，公司拟定了本次股票发行方案，募集资金用于补充流动资金，支持公司长期可持续发展，提高公司整体运营能力和抗风险能力。
二、现有股东的优先认购安排
根据《发行业务规则》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”
根据《公司章程》规定：“公司股份发行，在册股东无优先认购权。”
审议本次股票发行的股东大会未明确作出优先认购的安排，因此，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东并不享有优先购买权。
三、发行对象
1、发行对象确定的股票发行
本次发行对象确定的投资者为深圳市腾讯产业创投有限公司，系符合《管理办法》以及《投资者适当性管理办法》规定的机构投资者，拟认购数量及方式如下：
序号 认购对象名称 拟认购数量（含） 认购方式
1 深圳市腾讯产业创投有限公司 2,516,400 现金
合计 2,516,400 -
2、投资者适当性及合法合规性说明
深圳市腾讯产业创投有限公司成立于 2019 年 9 月 17 日，法定代表人为：沈
丹，住所地为：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦 35 层，经营范围为：创业投资、企业管理咨询、投资咨询。
深圳市腾讯产业创投有限公司与公司及其他在册股东之间无关联关系。发行对象不属于持股平台，不存在股权代持等情况。
经查询全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）以及证监会证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/），本次股票发行对象不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。本次股票发行对象符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》的有关规定，是合格投资者。
四、认购方式
参与本次股票发行的认购对象以现金方式认购本次发行的全部股份，不存在非现金资产认购的情形，不涉及认购资产定价合理性事项。
五、发行价格以及定价方法
本次发行价格为 7.9479 元/股。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（广
会审字[2019]G18031340016 号），截至 2018 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股
东的净资产为 91,165,340.33 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.45 元。2018 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 17,060,107.29 元，基本每股收益为0.27 元。
公司于 2015 年 11 月 27 日完成了前一次股票发行，人民币普通股发行价格
为 10.00 元/股。公司本次股票发行与前一次股票发行定价存在差距，主要考虑以下因素：
1、公司前一次股票发行距本次发行间隔时间较长，且公司于 2018 年 2 月
13 日起由做市转让方式变更为集合竞价转让方式，公司外部市场环境发生变化，对本次股票发行定价的参考意义不大。
2、公司前一次股票发行后，共实施了三次权益分派：2016 年，以公司总股
本 23,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 17.00 股，派 3.90 元人民币
现金红利（含税）；2018 年，以公司总股本 62,910,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发 1.00 元人民币现金红利（含税）；2019 年，以公司总股本 62,910,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.60 元人民币现金红利（含税）。该三次权益分派实施完毕后，公司均按照法律法规的要求办理了除权除息。
3、根据同花顺 iFinD 数据查询，自 2018 年 2 月 13 日以来，公司股票二级
市场累计成交量为 469,700 股，累计成交金额为 1,527,128.00 元，交易均价约
为 3.25 元。公司存在成交量的交易日仅为 34 天，成交量为 469,700 股，占公司
总股本的比例为 0.75%，股票二级市场交易的活跃度低、交易量小，因此公司股票二级市场的交易情况对于本次股票发行价定价的参考价值不大。
根据本次股票发行的目的，综合公司历史业绩情况、未来发展趋势、公司所处行业以及前一次股票发行后权益分派情况等多种因素，并与投资者沟通确定，公司决定以 7.9479 元/股向投资者定向发行股票。
六、发行股份数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。
本次拟发行不超过 2,516,400 股（含 2,516,400 股），预计募集资金总额不
超过人民币 20,000,000 元（含人民币 20,000,000 元），均以现金方式认购。
七、董事会决议日至新增股份登记日期间发生权益分派的，发行数量和发行价格的调整
公司预计本次股票发行的董事会决议日至新增股份登记日期间不会发生除权除息、分红派息及转增股本情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。
八、公司挂牌以来的除权除息、分红派息、转增股本的情况
1、本公司自挂牌以来历次除权除息、分红派息、转增股本的情况
2015 年 4 月 27 日，公司发布《广东道一信息技术股份有限公司 2014 年年
度权益分派实施公告》，公司以 2015 年 5 月 4 日为股权登记日，以公司总股本
15,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.47 元人民币现金红利（含税）。
本次分红为现金分红，不涉及股本变更。上述权益分派已实施完毕。
2016 年 6 月 1 日，公司发布《广东道一信息技术股份有限公司 2015 年年度
权益分派实施公告》，公司以 2016 年 6 月 8 日为股权登记日，以公司总股本
23,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 17.00 股，派 3.90 元人民币现
金红利（含税）。本次分红为资本公积转增股份和现金分红，权益分派后总股本增至 62,910,000 股。上述权益分派已实施完毕。
2018 年 5 月 22 日，公司发布《广东道一信息技术股份有限公司 2017 年年
度权益分派实施公告》，公司以 2018 年 5 月 29 日为股权登记日，以公司总股本
62,910,000 股为基数，向全体
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