航天恒丰:2019年第一次股票发行方案

2019年12月17日查看PDF原文

证券代码:839664        证券简称:航天恒丰        主办券商:广发证券
    北京航天恒丰科技股份有限公司

 Beijing Aerospace Hengfeng Technology Corp., Ltd.
      2019 年第一次股票发行方案

    (住所:北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲 9 号)

          主办券商:广发证券股份有限公司

      办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

                    二〇一九年十二月


                  声    明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。


                目 录


 释义......3
 一、公司基本信息 ......4
 二、发行计划 ......4
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12
 四、其他需要披露的重大事项 ......12
五、中介机构信息 ......13
六、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明......14

                            释    义

除非文意另有所指,下列词语在本股票发行方案中具有如下含义:

 公司、航天恒丰          指  北京航天恒丰科技股份有限公司

 股东大会                指  北京航天恒丰体科技股份有限公司股东大会

 董事会                  指  北京航天恒丰科技股份有限公司董事会

 监事会                  指  北京航天恒丰科技股份有限公司监事会

《公司章程》            指  《北京航天恒丰科技股份有限公司章程》

 主办券商、广发证券      指  广发证券股份有限公司

 会计师事务所            指  大华会计师事务所(特殊普通合伙)

 律师事务所              指  北京市东友律师事务所

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《业务规则》            指  《全国中小企业股份转让系统业务规则(试

                              行)》

 《投资者适当性管理细      《全国中小企业股份转让系统投资者适当性

 则》                    指  管理细则》

 证监会                  指  中国证券监督管理委员会

 元、万元                指  人民币元、万元


    一、公司基本信息

  (一)公司名称:北京航天恒丰科技股份有限公司

  (二)证券简称:航天恒丰

  (三)证券代码:839664

  (四)注册地址:北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲 9 号
  (五)办公地址:北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲 9 号
  (六)联系电话:010-69395878

  (七)法定代表人:吕中文

  (八)董事会秘书:杜蓉蓉

  二、发行计划

  (一)发行目的

  本次股票发行所募集资金主要用于公司加大研发、生产和销售等方面的投入,提升研发能力、扩大业务规模、提高盈利水平,满足公司未来业务快速发展对流动性资金的需要。

  (二)发行对象及现有股东的优先认购安排

  1、发行对象不确定的股票发行

  本次发行为不确定对象的股票发行。具体发行对象的范围为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者,且不存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33 号)相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。具体发行对象将在询价后根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定,根据认购对象报价情况,综合考虑认购对象对于公司发展的战略意义,以募集资金总额为限,经协商后确定。

  最终发行对象中,非公司现有股东合计不超过 35 名。


  2、现有股东优先认购安排

  根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》(以下简称《发行细则》)第八条规定:挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的,从其规定。

  公司在 2017 年 6 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会
会议上审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,修改后的公司章程为“在公司发行新股时,批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东不享有优先购买权。”具体内容详见公司于
2017 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《北京航天恒丰科技股份有限公 2017年第一次临时股东大会决议公告》。

  因此,公司现有股东不享有优先认购权。

  (三)发行价格、定价方法及认购方式

  1、公司本次股票发行的发行价格不低于 2018 年 12 月 31 日
经审计的每股净资产值,且不低于 12.00 元/股(含)。本次股票发行定价是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率、每股净资产等多种因素后确定。

  2、本次股票发行价格不存在明显低于市场价格或低于公司股票公允价值的情形,不存在以获取职工或其他方服务为目的的情况,不涉及股权激励事项。因此,本次发行的账务处理不适用《企业会计准则第 11 号—股份支付》。

  3、本次股票发行认购方式为现金认购。

  (四)发行股份数量及预计募集资金总额


  本次拟发行人民币普通股票不超过 833.33 万股(含),预计募集资金总额不超过人民币 10,000.00 万元(含)。

  (五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况,及其对公司本次股票发行价格造成的影响

  公司自挂牌以来,进行过四次权益分派,具体情况如下:

  1、2017 年 5 月 12 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过了
《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,公司 2016 年年度权益分派方案为:以总股本 3,500,165 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 80 股,权益分派后总股本增至
31,501,485 股。此次权益分派权益登记日为:2017 年 5 月 26 日,
除权除息日为:2017 年 5 月 31 日。

  2、2018 年 9 月 10 日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议
通过了《2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案,2018 年半年度权益分派方案为:以总股本 37,340,950 股为
基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,每 10 股派 2.5
元人民币现金,权益分派后公司总股本增至 56,011,425 股。此次
权益分派权益登记日为:2018 年 9 月 18 日,除权除息日为:2018
年 9 月 19 日。

  3、2019 年 5 月 13 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过了
《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案,以总股本 56,011,425 为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增5 股,权益分派后公司总股本增至 84,017,137 股。此次权益分派
权益登记日为:2019 年 6 月 20 日,除权除息日为:2019 年 6 月
21 日。

  4、2019 年 12 月 4 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议
通过了《2019 年半年度权益分派预案》,拟以权益分派实施时股
权登记日的总股本为基数,以累积未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税)。此次权益分派权益登记日为:
2019 年 12 月 12 日,除权除息日为:2019 年 12 月 13 日。

  以上权益分派业务已办理完成,不会对公司本次股票发行价格造成影响。

  本次发行董事会决议日至股份认购股权登记日期间将不会发生除权、除息事项。

    (六)本次发行股票的限售安排

  公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不参与本次发行认购,本次发行的新增股票无限售安排,发行对象无自愿锁定的承诺。

  本次发行股票均为无限售条件股份,可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

  (七)前期募集资金使用情况

  截至本股票发行方案出具之日,公司自在新三板挂牌以来共发行两次股票,具体情况如下:

  1、第一次股票发行

  公司于 2017 年 6 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会,
审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》,此次股票发行对象为北京恒兴旺佳门窗有限责任公司,股票发行价格为每股人民币 6.67 元,此次公司实际发行股票 3,500,165 股,共募
集资金 23,346,100.55 元。该募集资金已于 2017 年 6 月 23 日全部
到位,缴存银行为公司中国银行北京房山支行一般账户,账户号码:327266542014。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年7 月 11 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《中兴华验字(2017)第 010077 号》验资报告,确认募集资金到

账。2017 年 8 月 4 日,公司 2017 年第一次股票发行的新增无限售
条件股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

  截至本次股票发行方案出具日,募集资金各项目使用情况如下:

                      项  目                            金  额(元)

    一、募集资金总额                                          23,346,100.55

    减:发行费用                                                  248,040.00

    募集资金净额                                              23,098,060.55

    二、累计使用募集资金                                      23,120,994.42

    1、支付采购货款                                            22,009,919.60

    2、支付日常费用                                            1,109,966.50

    3、银行手续费                                                  1,108.32

    三、利息收入                                                  22,933.87

    四、尚未使用的募集资金余额                                          0.00

  2、第二次股票发行

  公司于 2017 年 9 月 26 日召开 2017 年第三次临时股东大会,
审议通过了《关于公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》,此次股票发行对象为新余银石九号投资管理合伙企

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