386,305.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -448.57 非经常性损益合计 522,662.31 所得税影响数 92,562.61 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 430,099.70 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 - 5,446,538.00 - - 应收票据及应收 5,446,538.00 - - - 账款 应付账款 - 740,396.97 - - 应付票据及应付 740,396.97 - - - 账款 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司专注房地产行业顾问服务,致力为政府、开发商、地产从业人员,提供兼具前瞻性和落地性的战略规划、组织管控、人才发展、技能提升、资源对接等顾问服务。公司坚持科技赋能,深入了解每一位客户需求,提出定制解决方案,协助客户提能力、降成本、创价值。我们的增长战略是专注于为客户、雇员和股东做正确的事。我们力求实现业务增长超越行业增长速度,我们通过向客户提高有效的服务、谨慎而有战略性的收购,实现内部增长,以提高市场份额、增加服务范围、扩大区域覆盖范围,让我们的客户及股东从中受益。 (一)销售模式 公司采用直营模式进行市场营销,具体包括电话营销、活动营销、互联网营销、口碑营销等。电话营销指的是公司营销团队,通过电话沟通与意向客户取得联系,了解和确认客户需求后,由咨询人员上门拜访,确定合作内容及方案。活动营销指通过举办行业公益活动,邀请客户高管参加,通过专业研讨产生后续合作。互联网营销指的是利用网站、微信公众号等网络平台,定期发布专业研究报告,吸引客户研读并形成咨询需求。口碑营销指的是公司老客户介绍新客户参加公司举办的各种活动,形成培训和咨询需求。部分区域,选择销售代理,以加大市场推广力度,扩大公司的区域市场份额。 (二)采购模式 公司采购主要为公司顾问业务提供支持,包括外部专家的咨询培训服务、课程研发、酒店及会务服务采购等。2019 年公司将部分课程的研发、授课任务,外包给多家共享经济平台公司,由平台公司负责选聘和委派合作专家;咨询业务所需的部分数据,采购自行业内几家头部数据公司;部分咨询业务与细分专业类咨询公司进行合作,不存在向个人采购服务的情况。为保证服务质量,提高客户满意度,公司持续优化采购管理,2019 年公司修订了部分服务采购的流程和标准,提高了采购的规范性和效益型;公司自行设计研发专家评价系统,积极开展对外部供应商能力进行评价,为提高采购效率和效益提供数据支撑。 (三)盈利模式 公司主要为政府、开发商和投资者提供专业顾问服务。服务聚焦地产项目开发顾问服务、产业地产顾问服务、产业地产投融资服务、地产开发公司和物业管理公司的管理咨询、 以及相关职能条线的技能提升和人才发展培养服务。项目开发顾问主要服务内容:为客户定制市场调研及分析报告、拿地前的可行性研究、财务分析、土地最优利用研究、项目产品定位报告、开发顾问建议、城市更新研究及建议、旅游地产市场研究及定位报告等。产业地产顾问服务内容:提供专业的项目可行性研究、土地获取策略、产业定位、项目定位、市场研究、经济测算等顾问服务。产业地产投融资服务内容:为客户提供投融资策略咨询服务,帮助客户通过资产买卖、股权转让、资产证券化等途径实现退出。地产开发公司和物业管理公司的管理咨询服务,公司围绕地产开发价值链打造 37 大类的培训和咨询产品,助力地产和物业公司提高公司管理能力和业务能力。公司通过收取顾问费、培训费、业绩提成等方式获取收入。公司的主要成本为人员费、研发费、市场费,公司持续提升内部管理水平,优化公司治理能力,实施精细化管理,提高公司的综合运营能力,降本增效,保证公司的盈利能力稳定优化。 截止本报告披露之日,公司商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 公司作为房地产顾问行业的领跑者,专注服务于房地产及其上下游行业客户,通过“培训+咨询+资源整合”的一体化顾问服务模式,搭建泛地产领域的生态协作平台。报告期内,G50 董事长俱乐部、G50 商学院的成功启动,创新了公司的业务拓展渠道和方式,将公司送入新跑道,开辟了公司发展新生态模式。报告期间,公司通过加大研究和科技投入,全面升级产品内容和服务模式,围绕产业研究、市场分析、投资拿地、融资创新、运营体系、财税管理、合作开发、文化支撑、组织管控、团队激励、项目开发管理、各职能条线人员的技能提升等方面,提升了公司的服务质量和能力。公司紧跟行业发展和客户转型升级需 求,积极拓展业务范围,成功进入了产业地产顾问服务领域。使得公司客户粘性进一步提高,市场份额进一步扩大,品牌影响力进一步提升。 报告期末,公司总资产为 59,461,792.99 元,较上年末增幅 69.55%;公司总负债为 29,820,821.40 元,较上年末增幅 95.66%。 报告期内,公司实现营业收入 95,477,501.13元,同比增幅 48.65%;营业成本为 51,180,584.84 元,同比增幅 81.61%;归属于母公司所 有者的净利润 9,786,499.51 元,同比增幅 128.97% 。2019 年度,公司营业收入实现了稳 步增长,市场份额稳步提高,公司的服务品牌市场影响力持续提升。 报告期内,公司经营活动产生的现金流量金额为 22,582,447,82 元,同比增幅 408.28%。 (二) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位:元 本期期末 本期期初 本期期末与本期 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 期初金额变动比 比重% 比重% 例% 货币资金 32,894,457.11 55.32% 12,018,993.75 34.27% 173.69% 应收票据 - - - - - 应收账款 7,244,696.13 12.18% 5,446,538.00 15.53% 33.01% 存货 - - - - - 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 - - - - - 固定资产 115,299.89 0.19% 184,003.90 0.52% -37.34% 在建工程 - - - - - 短期借款 - - - - - 长期借款 - - - - - 预付款项 2,166,003.21 3.64% 6,023,980.61 17.18% -64.04% 预收款项 13,349,058.44 22.45% 10,704,657.28 30.52% 24.70% 资产负债项目重大变动原因: 1.报告期内,货币资金期末余额为 32,894,457.11 元,较上年期末增长 173.69%,主要是由于随着公司业务发展,收入不断增加,预收的年卡缴费增加所致。 2.报告期内,应收账款期末余额为 7,244,696.13 元,较上年期末增长了 33.01%,主要是由于随着公司业务的增长,部分项目周期长、回款较慢所致。 3.报告期内,预付账款期末余额为 2,166,003.21 元,较上年期末下降了 64.04%,主要是改进采购模式,优化供应商结算方式所致。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位:元