北京邦源环保科技股份有限公司
2020 年第一次定向发行说明书
住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号
二〇二〇年二月
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
声明 ......1
释义 ......3
一、关于本次发行豁免中介机构出具意见的说明 ......4
二、公司基本信息 ......5
三、发行计划 ......5
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......14
五、其他需要披露的重大事项 ......15
六、附条件生效的股票认购合同的内容摘要 ......15
七、主要财务数据和指标 ......16
八、中介机构信息 ......17
九、有关声明 ......22
十、备查文件 ......23
释义
公司、本公司、邦源环 指 北京邦源环保科技股份有限公司
保
股东大会 指 北京邦源环保科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京邦源环保科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京邦源环保科技股份有限公司监事会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》
股票定向发行规则 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
股票定向发行指南 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
投资者适当性管理办法 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本定向发行说明书中凡未特殊说明，尾数合计差异均系四舍五入造成。
一、关于本次发行豁免中介机构出具意见的说明
经自查，本次发行同时满足下列情形：
1 连续 12 个月内发行股份数量不超过公司总股本 10%。 是
2 连续 12 个月内发行股份融资总额不超过 2000 万元。 是
3 发行对象明确且范围为控股股东、实际控制人、前十大 是
股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工。
4 发行价格确定。 是
5 认购方式为现金认购。 是
6 发行后公司控制权未发生变动。 是
7 发行中不存在特殊投资条款。 是
发行中不存在公司或其控股股东、实际控制人、董事、
8 监事、高级管理人员最近 12 个月内被中国证监会给予 是
行政处罚或采取监管措施或被全国股转系统采取纪律
处分的情形。
9 本次发行数量确定。 是
综上，本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七 条的要求，无需提供证券公司出具的推荐文件以及律师事务所出具 的法律意见书。
二、公司基本信息
（一）公司名称：北京邦源环保科技股份有限公司
（二）证券简称：邦源环保
（三）证券代码：838740
（四）统一社会信用代码：911101056774481733
（五）注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号（六）办公地址：北京市朝阳区高壁店御河大厦 B 座 218
（七）联系电话：010-65582491
（八）联系传真：010-65582471
（九）法定代表人：刘涛
（十）董事会秘书：施怀荣
（十一）电子邮箱：bjbangyuanshr@163.com
（十二）互联网网址：www.bjbangyuan.com
（十三）注册资本：3,500.0001 万元
三、发行计划
(一)发行目的
本次股票定向发行由发行对象以现金方式认购，募集资金主 要用于补充公司的流动资金，整体优化公司财务结构，增强公司 盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力和抗风险能力，加 快公司发展。
(二)发行对象
1、现有股东优先认购安排
本次股票定向发行的认购方式为现金认购。《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”目前，公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东的优先认购权做出特殊规定。公司已于2020年2月10日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司2020年第一次定向发行说明书》的议案，其中议案内容包括“本次定向发行以现金认购的方式，公司现有股东在同等条件下对发行的股票享有优先认购权。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积”。以上议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。因此，截至本次股票定向发行的股权登记日，公司在册股东均享有本次定向发行的优先认购权。
截至本定向发行说明书披露日，公司现有在册股东中，均未 出具不参与本次股票定向发行优先认购的承诺函。
2、发行对象
本次发行为对象确定的股票定向发行，发行对象合计 3 名。本次股票定向发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等规定的公司在册股东，可以参与本次定向发行。
公司本次股票定向发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等
具体情况如下：
序号 姓名 认购人身份 认购数量 认购金额 认购方式 资金来源
（股） （元）
1 刘涛 控股股东、董事 2,275,000 6,506,500.00 现金 自有资金
长、总经理
2 施怀荣 在册股东、董事、 1,050,000 3,003,000.00 现金 自有资金
董事会秘书
3 王振宝 在册股东、董事 175,000 500,500.00 现金 自有资金
合计 3,500,000 10,010,000.00
上述 3 名发行对象的具体情况如下：
刘涛，男，1975 年 12 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权。毕业于长春税务学院，法学专业，本科学历。1998 年 4月至 2001 年 11 月，担任北京沧海京龙有限责任公司兰州分公司销
售经理职务；2001 年 12 月至 2007 年 7 月，担任北京怡百信环境
工程有限公司销售经理职务；2007 年 8 月至 2010 年 06 月，担任
北京中和泽能环境工程技术有限公司销售总监职务；2010 年 6 月起担任北京邦源环保科技有限公司董事长、总经理，为本公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 22,750,001 股，占公司股本的 65%。刘涛未被列为失信联合惩戒对象。
施怀荣，男，1983 年 12 月 03 日出生，汉族，中国国籍，无
境外永久居留权，本科学历。2008 年 4 月 1 日至 2010 年 5 月 20
任上海巨景生物科技有限公司技术工程师；2010 年 6 月 1 日至今
任北京邦源环保科技股份有限公司董事兼副总经理、董事会秘书；
自 2015 年 10 月以来担任公司董事兼副总经理、董事会秘书。为
本公司第二大在册股东，持有公司股份 10,500,000 股，占公司股 本的 30%。施怀荣未被列为失信联合惩戒对象。
王振宝，男，1977 年 10 月 07 日出生，中国国籍，汉族，
无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 7 月 1 日至 2001 年
10 月 1 日北京五环高级润滑油公司生产经理；2001 年 10 月 8
日 2005 年 6 月 30 日北京赛维环宇经贸有限公司销售工程师；
2005 年 7 月 1 日至 2007 年 12 月 20 日任广州环亚水处理有限公
司销售工程师；2007 年 12 月 27 日至 2015 年 4 月 24 日任道达
尔润滑油（中国）有限公司销售工程师；2015 年 4 月 27 日至今
任北京邦源环保科技股份有限公司董事兼技术部经理；自 2015 年 10 月以来担任公司董事兼技术部经理。王振宝为本公司在册 股东，持有公司股份 1,750,000 股，占公司股本的 5%。王振宝未 被列为失信联合惩戒对象。
本次发行对象的范围为符合《公司法》、《非上市公众公 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当 性管理办法》等有关规定的合格的投资者。本次发行对象刘涛 为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；施 怀荣为公司第二大股东、董事、副总经理、董事会秘书；王振 宝为公司在册股东、董事、技术部经理；除此之外，发行对象 之间、发行对象与公司及主要股东、董事、监事、高级管理人 员之间不存在其他关联关系。
本次股票定向发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定。经查询“全国法院被执行人信息查询系统”、“中国执
行信息公开网”等政府部门网站公示的失信联合惩戒对名单，以上已确定的股票定向发行对象不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。
(三)发行价格和定价原则
本次股票定向发行的价格为人民币2.86元/股。
公司自挂牌以来，股票交易方式为集合竞价方式（原协议转让方式），且自挂牌至今不存在二级市场交易情况，因此无可供参考的二级市场历史成交价格。
公司自挂牌以来进行了五次权益分派，具体如下：
1、2
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