资金经理，核
心员工已经董
事会提名、公 董事长宋文玲的
5 罗文慧 否 否 0% 否 是 示、职工代表 儿媳，无其他关
大会、监事会 联关系
及股东大会审
议通过
业务经理，核
心员工已经董
事会提名、公
6 陈芬 否 否 0% 否 是 示、职工代表 无关联关系
大会、监事会
及股东大会审
议通过
2.投资者适当性
经核查，本次发行对象符合投资者适当性要求。
境外 失信
序 发行对象 证券账户 交易权限 私募投资基金或 投资 联合 持股 股权
号 私募投资基金管理人 者 惩戒 平台 代持
对象
1 宋文玲 0231453559 受限投资者 否 否 否 否 否
2 肖文刚 0035047100 受限投资者 否 否 否 否 否
3 刘法应 0203187739 受限投资者 否 否 否 否 否
4 吴玲 0202932711 受限投资者 否 否 否 否 否
5 罗文慧 0175746305 受限投资者 否 否 否 否 否
6 陈芬 0240682569 受限投资者 否 否 否 否 否
3.请披露发行对象的认购资金来源，并说明认购资金来源的合法合规性。
发行对象的认购资金来源均为自有资金，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）发行价格
1.发行价格；
本次股票发行的价格为人民币2.7元/股。
2.定价方法及定价合理性。
公司股票自正式挂牌至2018年1月14日为协议转让方式，2018年1月15日至今为集合竞价转让方式，交易不活跃，均未形成连续交易价格，参考意义不大。
公司自挂牌以来进行了两次权益分派：
1、2017年年度权益分派方案为：以公司权益分派基准日总股本4000万股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税）。该权益分派方案于2018年6月22日实施完毕。
2、2019年半年度权益分派方案为：以公司权益分派基准日总股本 40,000,000 股为基数，向全体股东每10股送红股2股，每10股转增5股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增5股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。分红前本公司总股本为4000万股，分红后总股本增至6800万股。该权益分派方案于2019年9月12日实施完毕。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“天职业字(2019)第 17694 号”的《审计报告》，2018年度，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为29,701,572.06元，2018年末归属于挂牌公司股东的净资产为162,633,379.55元，按照目前总股本6800万股计算，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.21元，基本每股收益为0.44元。
根据公司披露的2019年半年度财务报告，公司归属于挂牌公司股东的净利润为12,220,409.88元，归属于挂牌公司股东的净资产为162,633,379.55元，按照目前总股本6800万股计算，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.39元，基本每股收益为0.18元。
本次发行价格系综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多方面因素，在与发行对象沟通的基础上，根据认购情况最终确定。
3.定价合法合规性；
本次发行定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定。4.是否适用股份支付及原因；
公司此前未进行过发行股票融资，本次发行价格主要考虑每股净资产等因素，本次发行价格高于每股净资产，本次发行不适用股份支付。若后续有引入新的投资者价格，将按相关规定进行会计处理。
5.董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派，是否会导致发行数量和发行价格做相应调整。
董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。
（五）本次股票发行数量及预计募集资金总额
序号 发行对象 认购数量 认购金额
1 宋文玲 1,500,000 4,050,000
2 肖文刚 700,000 1,890,000
3 吴玲 700,000 1,890,000
4 罗文慧 600,000 1,620,000
5 刘法应 400,000 1,080,000
6 陈芬 300,000 810,000
合计 4,200,000 11,340,000
（六）最近十二个月内发行股票情况
无
（七）限售情况
1.本次发行限售安排
序号 名称 认购数量 限售数量 法定限售数量 自愿锁定数量
1 宋文玲 1,500,000 1,125,000 1,125,000 0
2 肖文刚 700,000 525,000 525,000 0
3 吴玲 700,000 0 0 0
4 罗文慧 600,000 0 0 0
5 刘法应 400,000 300,000 300,000 0
6 陈芬 300,000 0 0 0
合计 2,600,000 1,950,000 1,950,000 0
2.本次限售安排的合法合规性。
本次股票发行将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售。
本次股票发行不存在其余限售情形，发行对象无自愿锁定的承诺和安排。
（八）报告期内的募集资金使用情况
本次定向发行为公司挂牌以来的第一次股票发行，不存在前次募集资金使用情况。报告期内，无募集资金使用情况。
（九）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性
1.募集资金用于补充流动资金
本次发行募集资金中有1,134万元拟用于补充流动资金。
序号 预计明细用途 拟投入金额（万元）
1 支付供应商货款 1,000
2 支付职工薪酬等营运费用 134
合计 - 1,134
在具体使用募集资金时，公司可在上述列举的流动资金使用项目之间调整具体使用金额。
公司当前主营业务发展良好，业务规模不断扩大，流动资金需求同比也在增长，将本次股票发行的募集资金补充流动资金，
可以缓解公司业务快速发展带来的资金压力，借此以增强公司实力、扩大业务规模，有利于公司的长期可持续发展，具有必要性和合理性。
（十）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施
1.募集资金内控制度、管理制度的建立情况；
公司按照有关规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司第二届董事会第九次会议已审议通过了《募集资金管理制度》和《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，经公司2020年第一次临时股东大会审议批准执行。
2.募集资金专项账户的开立情况；
公司董事会将为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。3.签订募集资金三方监管协议的相关安排；
公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。
（十一）是否存
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