证券代码：873331 证券简称：东海长城 主办券商：方正承销保荐
浙江东海长城石化股份有限公司
（住所：宁波市北仑区小港红联外塘路 410 号 1 号楼）
2020 年第一次定向发行说明书
二零二零年二月
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
声明 ...... 2
释义 ...... 4
一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 .... 5
二、基本信息...... 6
三、发行计划...... 16
四、报告期内募集资金使用情况及本次发行募集资金用
途...... 24
五、本次发行对申请人的影响......27
六、其他需要披露的重大事项...... 31
七、股票认购合同的主要内容摘要 ...... 33
八、中介机构信息...... 36
九、有关声明...... 37
十、备查文件...... 40
释义
在定向发行说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
本公司、公司、东海长城 指 浙江东海长城石化股份有限公司
股东大会 指 浙江东海长城石化股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江东海长城石化股份有限公司董事会
监事会 指 浙江东海长城石化股份有限公司监事会
本次发行、本次股票发行、
指 2020 年第一次股票发行
本次定向发行
本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
高级管理人员、高管 指
秘书
《公司章程》 指 《浙江东海长城石化股份有限公司章程》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
股转公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
现有股东 指 股权登记日在册的股东
发行对象、认购对象 指 高列挺
元、万元 指 人民币元、万元
主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司
一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明
经自查，本次发行同时满足下列情形：
连续 12 个月内普通股发行数量与本次股票发行数量之和不超过
1 是
本次发行董事会召开当日公司普通股总股本的 10%。
连续 12 个月内普通股发行融资总额与本次股票发行融资总额之
2 是
和不超过 2000 万元。
发行对象确定，且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、
3 是
高级管理人员、核心员工。
4 发行价格确定。 是
5 发行数量确定。 是
6 认购方式为现金认购。 是
7 发行后公司控制权未发生变动。 是
8 发行中不存在特殊投资条款。 是
公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最
9 近 12 个月内不存在被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施 是
或被全国股转系统采取纪律处分的情形。
综上，本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的要求，无需提供主办券商出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。
二、基本信息
（一）公司概况
公司名称：浙江东海长城石化股份有限公司
证券简称：东海长城
证券代码：873331
所属行业：批发和零售业-批发业
主营业务：汽油、柴油等成品油及燃料油、轻循环油等非成品油及其他石油化工产品的批发贸易
所属层次：基础层
主办券商：方正证券承销保荐有限责任公司
董事会秘书：陈刚
电话：0574-81858969
传真：0574-87993485
电子信箱：12740532@qq.com
（二）公司及相关主体是否存在下列情形
公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查
1 否
或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控
2 否
制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 否
董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、
4 否
优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否
6 公司处于收购过渡期内。 否
（三）发行概况
拟发行数量（股） 5,000,000
拟发行价格（元） 2.30
拟募集金额（元） 11,500,000.00
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否属于授权发行情形 否
（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标
公司 2017 年、2018 年财务报表经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（报
告编号：瑞华审字（2019）33080002 号）。公司 2019 年 1-6
月财务数据未经审计。
1、主要财务数据和财务指标
项目 2019 年 6 月 30 2018 年 12 月 31 2017 年 12 月 31
日 日 日
资产总计（万元） 79,990.90 95,697.15 73,364.41
其中：应收账款 21,369.58 13,856.10 8,047.27
预付账款 9,215.14 47,766.85 14,453.68
存货 32,483.30 16,264.19 25,413.49
负债总计（万元） 52,221.34 70,135.94 51,346.14
其中：应付账款 9,546.93 2,987.08 16,344.97
归属于母公司所有者的净资产 27,769.56 25,561.21 22,018.27
（万元）
归属于母公司所有者的每股净 1.85 1.70 1.47
资产（元）
资产负债率（%） 65.28 73.29 69.99
流动比率（倍） 1.27 1.18 1.18
速动比率（倍） 0.46 0.26 0.40
项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度
营业收入（万元） 247,042.69 574,282.25 370,751.58
归属于母公司所有者的净利润 1,693.46 3,526.99 5,187.66
（万元）
毛利率（%） 2.25 2.33 2.54
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