山东宝来利来生物工程股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2020-025
证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券
山东宝来利来生物工程股份有限公司
股票定向发行说明书
（住所：泰安市高新技术开发区）
主办券商：
住所:济南市经七路 86 号
二〇二〇年四月
声 明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目 录
释义...... 1
一、基本信息 ...... 2
（一）公司概况...... 2
（二）公司及相关主体是否存在下列情形：...... 2
（三）发行概况...... 2
（四）公司近两年主要财务数据和指标...... 3
（五）主要财务数据和指标变动分析说明...... 3
二、发行计划 ...... 8
（一）发行目的...... 8
（二）优先认购安排...... 8
（三）发行对象...... 8
（四）发行价格...... 16
（五）发行股票数量及预计募集资金金额...... 18
（六）限售情况...... 18
（七）报告期内的募集资金使用情况...... 20
（八）本次发行募集资金用途及募集资金的必要性、合理性...... 20 （九）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措
施...... 22
（十）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形...... 23
（十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 23
（十二）本次发行是否需要经中国证监会核准...... 23 （十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或
备案的情况...... 24
（十四）本次发行为股东大会授权发行...... 24
（十五）表决权差异安排...... 24
（十六）本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项...... 24
（十七）其他需要说明的情况...... 25
三、本次发行对申请人的影响 ...... 26
（一）本次定向发行对公司经营管理的影响...... 26
（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况... 26 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同
业竞争等变化情况...... 26
（四）本次定向发行前后公司控制权变动情况...... 26
（五）本次发行对其他股东权益的影响...... 27
（六）与本次发行相关特有风险的说明...... 27
四、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 ...... 29
五、中介机构信息 ...... 31
（一）主办券商...... 31
（二）律师事务所...... 31
（三）会计师事务所...... 31
（四）股票登记机构...... 31
六、有关声明 ...... 33
七、备查文件 ...... 36
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、宝来利 指 山东宝来利来生物工程股份有限公司
来
定向发行说明书 指 山东宝来利来生物工程股份有限公司 2020 年度第一次定向
发行说明书
董事会 指 山东宝来利来生物工程股份有限公司董事会
股东大会 指 山东宝来利来生物工程股份有限公司股东大会
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
核心员工 指 经公司认定的核心员工
《公司章程》 指 《山东宝来利来生物工程股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
司、股转公司
中国结算 指 中国证券登记结算有限公司
主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
凤凰生物 指 山东凤凰生物有限公司，持有公司 3.06%股份，公司控股股
东、实际控制人控制的公司
碧蓝生物 指 山东碧蓝生物科技有限公司，本公司子公司
巴夫农业 指 泰安巴夫巴夫农业科技有限公司，本公司子公司
小丫科技 指 泰安小丫农业科技有限公司，本公司子公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 山东宝来利来生物工程股份有限公司
证券简称 宝来利来
证券代码 831827
所属行业 制造业-医药制造业-兽用药品制造-兽和药品制造（C2750）
主营业务 动物微生态制剂的研发、生产和销售，为客户提供生态养殖技术解决方
案
所属层次 基础层
公司法定代表人 单宝龙
主办券商 中泰证券
董事会秘书 孙昕
联系方式 0538-8068003
（二）公司及相关主体是否存在下列情形：
公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或 否
1 者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制 否
2 人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 否
董事会审议本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优先股 否
4 发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司，董事、监事、高级管理 否
5 人员为失信联合惩戒对象。
6 公司处于收购过渡期内（本次发行导致公司控制权发生变动的不适用） 否
（三）发行概况
拟发行数量或数量上限（股） 1,195,000
拟发行价格（元） 11.00
拟募集资金（元） 13,145,000
发行后股东人数是否超过 200 人 否
是否存在非现金资产认购 否
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 否
是否属于授权发行情形 否
（四）公司近两年主要财务数据和指标
项目 2019 年 12 月 31 日 2018年 12月 31日
（经审计） （经审计）
资产总计（元） 441,105,769.04 390,932,286.45
其中：应收账款 23,367,209.08 23,734,776.12
预付账款 2,115,670.34 2,628,475.62
存货 27,580,941.09 23,303,917.94
负债总计（元） 193,747,151.70 179,869,319.55
其中：应付账款 25,700,163.58 27,780,065.92
归属于母公司股东的净资产（元） 241,019,804.32 211,062,966.90
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） 6.21 5.44
资产负债率（合并，%） 43.92 46.01
流动比率（倍） 0.96 0.79
速动比率（倍） 0.73 0.62
项目 2019 年度 2018 年度
（经审计） （经审计）
营业收入（元） 267,173,901.94 226,770,246.31
归属于母公司股东的净利润（元） 50,996,558.72 18,003,790.70
毛利率（%） 64.78 57.88
每股收益（元/股） 1.31 0.46
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公 22.9
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