否 五、 中介机构 主办券商(报告期内) 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日) 东莞证券 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 (一) 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 297,345.12 0 - 毛利率% 11.68% 0% - 归属于挂牌公司股东的净利润 17,723.96 -1,811,246.35 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 16,939.44 -1,811,044.69 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 0.26% -12.12% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属于 0.25% -12.12% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 基本每股收益 0.001 -0.09 (二) 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 7,166,978.67 9,046,137.86 -20.77% 负债总计 466,371.78 2,363,254.93 -80.27% 归属于挂牌公司股东的净资产 6,700,606.89 6,682,882.93 0.27% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.32 0.32 0.27% 资产负债率%(母公司) 4.70% 7.57% - 资产负债率%(合并) 6.51% 26.12% - 流动比率 8.04 3.18 - 利息保障倍数 - - - (三) 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 2,762,720.20 -1,970.38 应收账款周转率 13.53% - - 存货周转率 8.88% - - (四) 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -20.77% -11.21% - 营业收入增长率% - - - 净利润增长率% - - - (五) 补充财务指标 □适用√不适用 二、 主要经营情况回顾 (一) 商业模式 公司致力于手机液晶显示、工控显示和军工安防显示系统等高端液晶显示领域的研发创新制造,是工控液晶显示产品制造商,集半成品和成品于一体。产品广泛应用于智能手机、工控仪器仪表、军工安防显示、移动医疗终端、车载显示、金融移动仪器显示等高端液晶显示系统领域。 工控液晶显示屏具有高技术高标准特点,竞争壁垒及市场价格较高,产品利润要优于手机液晶屏。 公司运用及加深多年积累的软件设计技术及研发加工制造能力经验,将拓展产品应用领域至 3D 立 体液晶显示领域,由此切入潜力巨大的新一代自由立体显示领域,迈向显示产业的立体显示终极目标。 3D 立体液晶显示的适用范围涉及高端智能手机、高端工商业显示仪器仪表设备等,适用需求涵盖了 室内外的移动通信器材、广告行业、工业设计、建筑设计、产品展示、建筑展示、博物馆等。 公司未来将通过自身产能扩张及收购兼并两种方式并行,实现公司产能规模的拓展及更高的规模成本效应,通过硬件研发、制造、销售和软件研发、运营、销售相互结合协同或单独创造价值而实现盈利。 (一)采购模式 公司根据行业产品特点要求,目前主要采取两种采购模式: (1)集中采购模式 全面掌握多个客户的需求情况,与供应商签订统一合同,实现大批量订购,利用规模优势,提高议价能力,从而降低采购成本。 (2)准时采购模式 对于多种规格且小批量的销售量,公司根据实时生产量计划安排采购量,其核心是追求无库存的生产系统或使库存最小化。 (二)生产模式 公司的生产模式为“以销定产”,生产产品主要以销售订单进行批量式生产,一般从领料到批量完工入库的生产周期,产品需 7-15 天左右。公司产品更新速度快且以万片为单位的需求量,为保证及时交货,公司各部门进行密切协作,研发中心根据与客户产品前期试样的结果传达销售部,销售部与客户初步协商具体订单,公司进行备料,生产部按质量要求完成产品生产。同时,公司会根据市场需求,结合生产能力及库存情况,生产少量标准规格产品。 (三)销售模式 由于公司产品以及应用领域的特定性决定了产品的销售模式: (1)配合方案商销售:由方案商主导设计,公司做为指定配件提供商,直接出售给方案商代采购,或者直接出售给采用本方案的众多终端集成商。此模式在智能手机,平板等领域最为明显。 (2)终端客户开发销售:专用领域产品多涉及客户自身的技术专利保密需求,需要由公司与客户共同配合,个性化定制,其中包括外形设计,功能要求,软件驱动,均需要有别于市场同类产品,以突出产品差异性。 (二) 经营情况回顾 报告期内,公司管理层按照制定的年度经营计划,一方面依然坚持以收集市场需求信息为导向,完善经营管理体系。同时不断加强公司内部管理,建立健全公司规范化监督管理制度。另一方面,公司在重庆设立子公司,恢复公司生产经营能力;公司在新业务上采取稳步推进、稳步投入、效益优先的策略,根据新业务的合理运营布局,控制新业务推出初期的成本费用规模,保障新业务尽快实现效益。同时,公司正积极向全国拓展市场,增加企业未来业绩。 (三) 财务分析 1、 资产负债结构分析 √适用□不适用 单位:元 本期期末 上年期末 项目 变动比例% 金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重% 货币资金 15,811.12 0.22% 31,705.32 0.35% -50.13% 应收票据 应收账款 0 0% 4,395,655.66 48.59% -100.00% 预付款项 369,000.00 5.15% 8,580.00 0.09% 4,200.70% 其他应收款 5,445.00 0.08% 55,399.17 0.61% -90.17% 存货 2,962,967.48 41.34% 2,953,968.88 32.65% 0.30% 长期股权投资 固定资产 2,771,539.66 38.67% 817,358.85 9.04% 239.08% 无形资产 647,383.38 9.03% 714,926.34 7.9% -9.45% 短期借款 长期借款 资产总计 7,166,978.67 9,046,137.86 -20.77% 项目重大变动原因: 1.公司总资产较上年末减少 20.77%,主要是因为应收账款部分已收回,部分计提了较大金额的坏账准 备所致。 2.货币资金较上年末减少 50.13%,主要是因为资币资金基数较小,较小金额的变动会引起较大比例变 动,变动的金额在正常的范围内; 3.应收账款本期金额为 0,主要是因为部分前期应收账款本期已收回,而未能收回的款项因收回风险 较大而计提了全额的坏账准备;