上海知音音乐文化股份有限公司
2020 年第一次股票定向发行说明书
（第二次修订稿）
住所：上海市长宁区长宁路 1200 号 4 楼
2020 年 11 月
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明...... 5
二、 基本信息 ...... 5
三、 发行计划 ...... 8
四、 本次发行对申请人的影响...... 16
五、 其他重要事项（如有）...... 17
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 18
七、 中介机构信息 ...... 19
八、 有关声明 ...... 21
九、 备查文件 ...... 24
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、股份公司、知音文化、知 指 上海知音音乐文化股份有限公司
音股份
元、万元 指 人民币元、人民币万元
股东大会 指 上海知音音乐文化股份有限公司股东大会
董事会 指 上海知音音乐文化股份有限公司董事会
主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
公司会计师 指 立信会计事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
公司章程 指 上海知音音乐文化股份有限公司章程
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》
定向发行说明书 指 上海知音音乐文化股份有限公司定向发行
说明书
在册股东 指 截至股权登记日，公司股东名册股东
一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明
经自查，本次发行同时满足下列情形：
1 连续 12 个月内普通股发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事 是
会召开当日公司普通股总股本的 10%。
2 连续 12 个月内普通股发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过 2000 是
万元。
3 发行对象确定，且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人 是
员、核心员工。
4 发行价格确定。 是
5 发行数量确定。 是
6 认购方式为现金认购。 是
7 发行后公司控制权未发生变动。 是
8 发行中不存在特殊投资条款。 是
公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近 12 个月内
9 不存在被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施或被全国股转系统采取纪 是
律处分的情形。
综上，本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的要求，无需提供主办券商出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。
二、基本信息
（一）公司概况
公司名称 上海知音音乐文化股份有限公司
证券简称 知音文化
证券代码 831767
所属行业 制造类-文教、工美、体育和娱乐用品制造业-乐
器制造-中西乐器制造
品牌钢琴及其他乐器、配件销售，自主品牌钢琴
主营业务 及其他乐器、配件的制造销售；售后服务；艺术
教育培训
所属层次 基础层
主办券商 申万宏源承销保荐
董事会秘书或信息披露负责人 叶诚波
联系方式 021-52413636
（二）发行人及相关主体是否存在下列情形
1 公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或 否
者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制 否
人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 否
4 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优 否
先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否
6 公司处于收购过渡期内。 否
（三）发行概况
拟发行数量（股） 3,000,000
拟发行价格（元） 1.70
拟募集金额（元） 5,100,000.00
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否属于授权发行情形 否
（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
资产总计（元） 188,495,613.77 211,556,893.85 195,669,698.57
其中：应收账款 19,355,385.89 14,687,834.76 6,300,599.68
预付账款 4,601,996.22 13,639,492.15 3,965,091.70
存货 100,057,625.11 107,777,285.21 106,221,252.87
负债总计（元） 46,874,451.67 75,626,597.02 68,735,028.87
其中：应付账款 9,719,154.98 10,707,317.09 11,716,256.12
归属于母公司所有者的净 141,911,986.01 136,865,273.98 128,071,127.50
资产（元）
归属于母公司所有者的每 1.70 1.64 1.53
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 24.87% 35.75% 35.13%
流动比率（倍） 3.53 2.52 2.58
速动比率（倍） 1.39 1.09 1.04
项目 2018年度 2019年度 2020年1月—6月
营业收入（元） 451,890,311.23 461,134,206.46 149,714,886.25
归属母公司所有者的净利 17,231,226.64 12,107,687.97 1,247,453.52
润（元）
毛利率（%） 23.96% 25.57% 
查看PDF原文
