湖北宏中药业股份有限公司 股票定向发行情况报告书 住所:湖北省黄冈市蕲春县李时珍医药工业园 主办券商 财通证券股份有限公司 住所:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 2020年11月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名: 张文凯 甘 燕 甘建业 方慰平 戴绪霖 全体监事签名: 高 帅 何绍春 潘校军 全体高级管理人员签名: 张文凯 甘 燕 戴绪霖 舒志武 甘丽君 湖北宏中药业股份有限公司 2020/11/17 目录 一、 本次发行的基本情况 ......- 5 - 二、 发行前后相关情况对比 ...... 8 三、 非现金资产认购发行情况(如有)...... 11 四、 特殊投资条款(如有) ...... 11 五、 定向发行说明书调整 ...... 11 六、 有关声明 ...... 12 七、 备查文件 ...... 13 释义 在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: 释义项目 释义 本公司、公司、宏中药业 指 湖北宏中药业股份有限公司 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 律师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 股东大会 指 湖北宏中药业股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北宏中药业股份有限公司董事会 监事会 指 湖北宏中药业股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《湖北宏中药业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发 行规则》 《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当 性管理办法》 本次股票发行、本次发行 指 宏中药业通过定向发行方式,向认购人发 行股票募集资金的行为 报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年 1 月至 6 月末 元、万元 指 人民币元、人民币万元 一、 本次发行的基本情况 (一) 基本情况 公司名称 湖北宏中药业股份有限公司 证券简称 宏中药业 证券代码 833746 主办券商 财通证券股份有限公司 发行前总股本(股) 34,666,000 实际发行数量(股) 1,110,000 发行后总股本(股) 35,776,000 发行价格(元) 4.50 募集资金(元) 4,995,000.00 募集现金(元) 4,995,000.00 发行后股东人数是否超 200 人 否 是否存在非现金资产认购 现金认购 是否构成挂牌公司收购 否 是否存在特殊投资条款 否 是否属于授权发行情形 否 (二) 现有股东优先认购的情况 1、现有股东认定 现有股东的认定:指截至股权登记日收市时,在中国证券结算登记有限责任公司北京分 公司登记在册的持有公司股份的全体股东。本次定向发行股权登记日为 2020 年 8 月 31 日。 2、公司章程对优先认购安排的规定 公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议,审 议通过《关于修改<公司章程>的议案(一)》。2020 年 9 月 4 日,公司召开 2020 年第三次 临时股东大会,审议通过了上述议案。修改后《公司章程》第十六条规定:“公司发行新股时,现有股东均不享有优先认购权。” 3、本次发行优先认购安排 公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议,审 议通过《关于公司本次发行股份无优先认购安排的议案》,2020 年 9 月 4 日,公司召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了上述议案。 因此,本次发行公司在册股东不享有优先认购权。 (三) 发行对象及认购情况 本次发行对象共计1名,具体认购情况如下: 序 发行对象 认购数量 认购金额(元) 认购方 发行对象类型 号 (股) 式 武汉华方健 民医潮投资 新增投资 非自然人 私募基金 1 合伙企业 1,110,000 4,995,000.00 现金 者 投资者 管理人或 (有限合 私募基金 伙) 合 - 1,110,000 4,995,000.00 - - 计 本次发行对象基本情况: 名称 武汉华方健民医潮投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码 91420105MA4KX0N250 住所 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 52 栋 1 层 法定代表/执行事 武汉华方乐章投资管理有限公司【注】 务合伙人 注册资本(万元) 50000 万元人民币 公司类型 有限合伙企业 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国 家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方 经营范围 式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸 收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)(依法须经审 批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) 营业期限 2017-11-08 至 2024-11-05 成立日期 2017-11-08 备案时间 2018-1-24 基金类型 股权投资基金 证券账户名称 武汉华方健民医潮投资合伙企业(有限合伙) 股转系统证券账户 080****123 号码 交易权限 股转一类合格投资者交易权限 注:2019 年 7 月 23 日,杭州华方乐章投资管理有限公司名称变更为武汉华方乐章投资 管理有限公司。 武汉华方健民医潮投资合伙企业(有限合伙)是由武汉华方乐章投资管理有限公司担任 基金管理人的股权投资基金,私募基金备案编号:SCC848,成立时间:2017 年 11 月 8 日, 私募基金备案时间:2018 年 1 月 24 日,基金管理人:武汉华方乐章投资管理有限公司(登 记编号: P1062641,登记时间:2017 年 5 月 12 日),托管人:招商银行股份有限公司。 武汉华方健民医潮投资合伙企业(有限合伙)不属于持股平台。 发行对象已开立新三板证券账户且已开通相应的交易权限,该交易权限可参与基础层、创新层和精选层企业的投资。符合《非上市公众公司监督管理办法》、《投资者适当性管理办法》等相关规定中关于投资者适当性的要求。 本次股票定向发行认购对象的资金均来源于自有或自筹资金,公司不提供任何形式的财务资助或担保。 (四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排 本次定向发行实际募集资金总额为人民币 4,995,000.00 元,与预计募集资金金额一致,无需进行实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排。 (五) 新增股票限售安排 本次股票定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。 本次股票定向发行公司董事、监事、高级管理人员及核心员工均不参与股票认购,本次 定向发行无法定限售情形,且本次股