的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的申购数量，同
时不得超过 2020 年 11 月 25 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中规定的申购阶段
网下初始发行数量。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 T+2 日缴纳认
购款。
11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
12、本次网上申购日为 2020 年 11 月 26 日（T 日）。可参与网上发行的投资
者为：在 2020 年 11 月 24 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施办法》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T 日）申购无需缴纳申购款，T+2 日根据中签结果缴纳认购款。
特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情
形时，6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
13、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、本次发行回拨机制”。
14、本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售原则”。
15、公司 2019 年营业收入为 48,073.69 万元，较 2018 年同比下降 8.88%；
营业利润为 16,775.33 万元，较 2018 年同比上涨 33.71%；利润总额为 16,432.69
万元，较 2018 年同比上涨 29.97%；归属于母公司股东的净利润为 13,430.54 万
元，较 2018 年同比上涨 29.24%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润
为 13,308.53 万元，较 2018 年同比上涨 29.60%。
公司 2020 年 1-6 月营业收入为 25,603.53 万元，较上年同期上涨 2.44%；营
业利润为 8,876.87 万元，较上年同期上涨 14.21%；利润总额为 8,752.89 万元，
较上年同期上涨 17.81%；归属于母公司股东的净利润为 7,116.60 万元，较上年同期上涨 17.77%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 7,028.55 万元，较上年同期上涨 16.84%。
公司 2020 年 1-9 月营业收入为 41,086.50 万元，较上年同期上涨 14.27%；
营业利润为 14,240.18 万元，较上年同期上涨 13.43%；利润总额为 14,079.79 万
元，较上年同期上涨 15.30%；归属于母公司股东的净利润为 11,565.81 万元，较上年同期上涨 15.23%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为11,450.39 万元，较上年同期上涨 12.74%。
2020 年前三个季度，公司营业收入、净利润较上年同期有所增长，主要原因
系：（1）受下游需求回暖影响，镍粉销量有所上升，且 2020 年 3 月 20 日起镍粉
产品出口退税税率由 10%上调为 13%，加上因已计提存货跌价准备的 600nm 镍粉部分实现销售，转销相应存货跌价损失金额；（2）受下游市场需求拉动，铜粉销量有所增长，同时内外销结构的变化推动平均售价有所提升，相应推动毛利上升。
根据目前的情况预计，发行人 2020 年度营业收入预计为 57,984.27 万元，较
上年度增长 20.62%；归属于母公司所有者的净利润预计为 15,115.02 万元，相比上年度增长 12.54%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为14,999.60 万元，相比上年度增长 12.71%。公司预计 2020 年度营业收入及归属于母公司所有者的净利润情况好于上年，主要原因系下游市场需求有所增长，公司主要产品销售情况好于上年。发行人 2020 年度业绩预计中的相关财务数据仅为管理层对经营业绩的合理估计，未经审计或审阅，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测和承诺。
发行人收入 2018 年度增长较快且 2019 年度仍维持相对较高水平，另外报告
期利润规模增幅较大，未来若出现原材料价格大幅波动、市场竞争加剧或募投项目收益未达预期等情形，则公司将面临经营业绩波动的风险。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
16、网下投资者存在下列情形的，一经发现，主承销商将及时向证券业协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次
发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 11 月 18 日（T-6 日）登载于上交所
（http://www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关
2020 年 11 月 18 日（周三） 公告与文件
网下投资者提交核查文件
T-5 日 网下投资者提交核查文件截止日（当日 12:00 前）
2020 年 11 月 19 日（周四） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前）
T-4 日 初步询价（通过申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00
2020 年 11 月 20 日（周五） 初步询价截止日
T-3 日 关联关系核查
2020 年 11 月 23 日（周一）
T-2 日 确定发行价格
2020 年 11 月 24 日（周二） 确定有效报价投资者及其可申购股数
刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2020 年 11 月 25 日（周三） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
T 日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2020 年 11 月 26 日（周四） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
2020 年 11 月 27 日（周五） 网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2 日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2020 年 11 月 30 日（周一） 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销
2020 年 12 月 1 日（周二） 金额
T+4 日 刊登《发行结果公告》
2020 年 12 月 2 日（周三）
注：1、T 日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次
发行日程；
3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率， 发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。 网上、网下申购时间相应推迟三周,具体安排将另行公告。
4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电
子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
二、投资者参与网下询价的相关安排
（一）参与网下询价的投资者标准
投资者应以股票配售对象为单位参与本次发行的网下询价和配售。在 2020
年 11 月 19 日（T-5 日）12:00 前在中国证券业协会完成注册并办理上交所网下
申购平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。
参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件：
1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上，具备独立从事证券投资所需的研究能力，抗风险能力较强。
2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规
行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。
3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
4、在 2020 年 11 月 19 日（T-5 日）12:00 时前在中国证券业协会完成注册
且已开通 CA 证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。
5、2020 年 11 月 18 日（T-6 日，含当日）前 20 个交易日持有沪市非限售股
票或非限售存托凭证的流通市值日均值为 6,000 万元（含）以上。
6、投资者不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。
7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、
证券公司集合资产管理计划，须在 2020 年 11 月 19 日（T-5 日，当日 12：00）
前完成备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏
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