时、
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除特别说明外，本公开发行说明书所有数值保留两位小数。若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入的原因。
第二节 概览
本概览仅对公开发行说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读公开发行说明书全文。
一、 发行人基本情况
发行人全称 山东数字人科技 统一社会信用代码 913701007381687822
股份有限公司
证券简称 数字人 证券代码 835670
有限公司成立日期 2002 年 4 月 18 股份公司成立日期 2015 年 8 月 31 日
日
注册资本 58,364,000.00 元 法定代表人 徐以发
注册地址 济南市高新区天 主要生产经营地址 济 南 市 高 新 区 天 辰 大 街
辰大街 1188 号 1188 号
控股股东 徐以发 实际控制人 徐以发
主办券商 安信证券 挂牌日期 2016 年 1 月 22 日
I 信息传输、软
件和信息技术服
管理型行业分类（新 务业-I65 软件
三板） 和信息技术服务 证监会行业分类 I65 软件和信息技术服务业
业-I651 软件开
发-I6510 软件
开发
二、 发行人主营业务情况
公司是一家专注于数字医学领域的软件开发企业，利用自身在断层图像分割、三维重建 与可视化处理、系统应用开发等方面的技术创新和积累，从事“数字人体技术”的研发及应 用推广，并为客户提供医学教育信息化产品及整体解决方案。
公司主要产品包括数字人解剖系统、形态学教学系统及数字化实验室整体解决方案等， 现有业务主要应用于医学教育、临床医疗及生命科教领域，致力于满足医学院校及医疗机构 等客户在教学及培训过程中对教学方式、教学手段及师资条件等的数字化、信息化需求。
医学教育是国民教育重要的组成部分，涉及医疗和教育等关键民生领域，公司在数字医 学领域的研究工作可以促进医学教育的发展，具有较强的社会意义。通过与北京大学、中国 人民解放军陆军军医大学、山东大学、内蒙古医科大学等知名院校、机构合作，公司实现了
计算机信息化技术和传统医学的跨界融合，拥有包括 8 项发明专利、41 项软件著作权在内 的多项自主知识产权，公司现有的“中国数字人解剖系统”、“医学形态学数字化教学系统” 等产品，已在全国 400 余家医学类院校、数十家科技展馆及多家海外医学院校广泛应用，公 司与山东大学合作推广的“我国数字解剖学教学体系创建与推广”项目还获得了“国家级教 学成果二等奖”、“山东省科技进步三等奖”等多项荣誉。因此，公司在业内已形成了较为 明显的技术优势和品牌影响力。
三、 主要财务数据和财务指标
项目 2020年6月30日 2019年12月31 2018年12月31 2017年12月31
/2020年1月—6月 日/2019年度 日/2018年度 日/2017年度
资产总额(元) 145,641,623.80 184,980,878.13 138,020,376.04 142,215,134.91
股东权益合计(元) 139,046,480.02 162,146,133.49 127,080,331.66 123,741,030.21
归属于母公司所有 139,420,032.00 162,278,481.77 127,080,331.66 123,741,030.21
者的股东权益(元)
资产负债率（母公 4.31% 12.45% 7.93% 12.99%
司）（%）
营业收入(元) 15,029,285.55 111,529,166.21 74,040,510.47 80,333,437.95
毛利率（%） 67.62% 68.75% 73.72% 66.91%
净利润(元) -124,053.47 35,065,801.83 23,766,701.45 25,258,816.14
归属于母公司所有 117,150.23 35,198,150.11 23,766,701.45 25,258,816.14
者的净利润(元)
扣除非经常性损益 -1,587,872.13 33,202,100.33 21,155,076.45 24,724,916.15
后的净利润(元)
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 -1,346,668.43 33,334,448.61 21,155,076.45 24,724,916.15
损 益 后 的 净 利 润
(元)
加权平均净资产收 0.08% 24.33% 19.21% 34.36%
益率（%）
扣除非经常性损益 -0.87% 23.04% 17.10% 33.63%
后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/ 0.00 0.60 0.41 0.43
股）
稀释每股收益（元/ 0.00 0.60 0.41 0.43
股）
经营活动产生的现 2,337,731.91 34,496,340.00 24,558,868.11 18,441,066.92
金流量净额(元)
研发投入占营业收 48.76% 15.68% 21.32% 19.35%
入的比例（%）
四、 发行决策及审批情况
（一）董事会决议情况
2020 年 4 月 30 日，发行人召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请
向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小 企业股份转让系统精选层挂牌相关事宜的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌募集资金投资项目及其可行性的议案》等议
案，并决定于 2020 年 5 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议有关发行人本次发行
及挂牌的相关事宜。
2020 年 9 月 7 日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于进一步
明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌发 行方案的议案》，对本次发行方案相关条款进行了明确。
（二）监事会决议情况
2020 年 4 月 30 日，发行人召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请
向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小 企业股份转让系统精选层挂牌相关事宜的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌募集资金投资项目及其可行性的议案》等议 案，并就公司董事会制定的股票公开发行并在精选层挂牌的具体方案发表意见如下：
“公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案，有利于壮大公司 规模，改进公司资本结构，增强企业发展后劲和抗风险能力。发行方案符合有关法律、法规、 规范性文件和证券监督管理机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小 股东利益的情形。”
（三）股东大会决议情况
2020 年 5 月 21 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了由公司第二
届董事会第九次会议提交的与本次发行及精选层挂牌有关的议案，并经出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
综上，发行人已就本次发行及精选层挂牌事项履行了《公司法》、《证券法》及中国证 监会、全国股转公司规定的决策程序。
（四）本次发行已履行的外部审批程序
本次发行已经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会 2020 年第 17 次审议会议审议通
过；中国证监会已于 2020 年 9 月 27 日出具《关于核准山东数字人科技股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2376 号），对本次发行予以核准。
（五）本次发行是否需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序
本次发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。
五、 本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 人民币 1.00 元
本次发行的初始发行股票数量为 695.6522 万股（不含
超额配售选择权）；本次发行过程中，发行人及主承销
发行股数 商采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的
股票数量为本次发行初始发行规模的15（% 即104.3478
万股）；若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票
数量为 800 万股。
10.65（行使超额配售选择权之前）
发行股数占发行后总股本的比例 12.05（若全额行使超额配售选择权）
定价方式 采用发行人和主承销商自主协商直接定价的方式确定
发行价格
每股发行价格 12.50 元/股
发行前市盈率（倍） 21.89
发行后市盈率（倍） 24.49
预测净利润（元） 不适用
发行后基本每股收益（元/股） 0.51
发行前每股净资产（元/股） 2.38
发行
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