后每股净资产（元/股） 3.27
发行前净资产收益率（%） 0.08%
发行后净资产收益率（%） 0.05%
发行前市净率（倍） 5.23
发行后市净率（倍） 3.82
本次股票发行期间停牌、复牌的时 根据监管部门的相关要求办理。
间安排
本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通新
发行方式 三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的
方式进行
符合条件的战略投资者和开立全国股转系统股票交易
账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律
发行对象 规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他
规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除
外）
战略配售情况 初始战略配售数量为 139.1304 万股，占本次发行数量
的 20%
本次发行股份的交易限制和锁定安 战略投资者获配的股票自本次公开发行的股票精选层
排 挂牌之日起 6 个月内不得转让
募集资金总额 8,695.65 万元（行使超额配售选择权之前）
10,000.00 万元（若全额行使超额配售选择权）
募集资金净额 7,441.44 万元（行使超额配售选择权之前）
8,745.79（若全额行使超额配售选择权）
承销方式：余额包销；承销期：自公司获得中国证监
承销方式及承销期 会关于本次股票发行的核准文件后在全国股转公司网
站披露公开发行说明书之日起至承销完成日止的期
间，且不超过 90 日
询价对象范围及其他报价条件 不适用
优先配售对象及条件 不适用
本次发行费用合计 1,254.21 万元，主要费用明细如
下：
1、保荐及承销费用：保荐费用 100.00 万元，承销费
用 800.00 万元；
发行费用概算 2、审计及验资费用：174.53 万元；
3、律师费用：113.21 万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：33.96 万元；
5、发行手续费用及其他：32.51 万元
注：以上发行费用均不含增值税，各项费用根据发行
结果可能会有调整。
注 1、行使超额配售选择权之前发行后总股本为 6,532.0522 万股，若全额行使超额配
售选择权则发行后总股本为 6,636.40 万股；
注 2、发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2019 年度经审计扣除
非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；
注 3、发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2019 年度经审计扣除
非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权之前的发行后市盈率为 24.49 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为24.89 倍；
注 4、发行后基本每股收益以 2019 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母
公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权之前的发行后基本每股收益为 0.51 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.50 元/股；
注 5、发行前每股净资产以 2020 年 6 月 30 日经审计的所有者权益除以本次发行前总股
本计算；
注 6、发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计
算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2020 年 6 月 30 日归属于母公
司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权之前的发行后每股净资产为3.27 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 3.42 元/股；
注 7、发行前净资产收益率为 2020 年 1-6 月公司加权平均净资产收益率；
注 8、发行后净资产收益率以 2020 年 1-6 月经审计归属于母公司股东的净利润除以本
次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计
的截至 2020 年 6 月 30 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额
配售选择权之前的发行后净资产收益率为 0.05%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率为 0.05%；
注 9、发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注 10、发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权之前的发行后市净率为 3.82 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 3.66 倍。六、 本次发行相关机构
（一） 保荐机构（主承销商）
机构全称 安信证券股份有限公司
法定代表人 黄炎勋
注册日期 2006 年 8 月 22 日
统一社会信用代码 91440300792573957K
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单
元
办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼
联系电话 021-35082189
传真 021-35082151
项目负责人 叶清文、柴柯辰
项目组成员 陈飞燕、董金、闫金龙、郭尹民、徐磊、高攀、梁天天、冯
景文
（二） 律师事务所
机构全称 北京市康达律师事务所
负责人 乔佳平
注册日期 1988 年 8 月 20 日
统一社会信用代码 311100004000107934
注册地址 北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层-五层
办公地址 北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层-五层
联系电话 010-50867666
传真 010-65527227
经办律师 鲍卉芳、王雪莲、张瑜
（三） 会计师事务所
机构全称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 胡少先
注册日期 2011 年 7 月 18 日
统一社会信用代码 913300005793421213
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
联系电话 0571-88216888
传真 0571-88216999
经办会计师 刘加宝、管金明、陈立立
（四） 资产评估机构
□适用√不适用
（五） 股票登记机构
机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人 戴文桂
注册地址 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 楼
联系电话 010-58598980
传真 010-50939716
（六） 收款银行
户名 安信证券股份有限公司
开户银行 中信银行深圳分行营业部
账号 44201501100059588888
（七） 其他与本次发行有关的机构
√适用 □不适用
1、验资机构
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 胡少先
注册日期 2011 年 7 月 18 日
统一社会信用代码 913300005793421213
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
电话 0571-88216888
传真 0571-88216999
经办会计师 刘加宝、管金明、陈立立
七、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
保荐机构安信证券为上市公司国投资本股份有限公司（证券代码：600061.SH）的子公 司，国投资本股份有限公司的控股股东为国家开发投资集团有限公司，国家开发投资集团有 限公司为国务院国有资产监督管理委员会管理的国有独资企业。发行人股东之一国投高新 （持有发行人 4.90%的股份）的执行事务合伙人国
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