数字人:股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告

                山东数字人科技股份有限公司

      股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

                        发行公告

        保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

                              特别提示

  山东数字人科技股份有限公司（以下简称“数字人”、“发行人”或“公司”）按照《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令〔第 161 号〕）《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告〔2020〕63 号，以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕65 号，以下简称“《管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕140 号，以下简称“《实施细则》”）和《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》（中证协发〔2020〕69 号）（以下简称“《承销业务规范》”）等相关规定组织实施向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

  本次网上发行通过全国股转公司交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下：

  1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。战略配售在安信证券处进行；网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

  2、发行人主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为 12.50 元/股。本次发行的价格未超过历史交易价格
或历史发行价格的 1 倍。

  3、已开通全国股转系统精选层交易权限的合格投资者可以参与网上申购。
  4、本次发行网上申购时间为 2020 年 11 月 23 日（T 日）的 9:15-11:30，
13:00-15:00。投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889688”。

  申购时需全额缴付申购资金。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

  5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。

  6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份的限售期为6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

  8、超额配售选择权： 发行人授予安信证券超额配售选择权，安信证券按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模 15%（104.3478 万股）的股票，向投资者配售总计为初始发行规模 115%（不超过 800 万股）的股票，最终超额配售
情况将在 2020 年 11 月 27 日（T+4 日）《山东数字人科技股份有限公司股票向
不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者递延交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。安信证券为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

  9、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，认真阅读 2020 年 11 月 19 日（T-2 日）披露于全国股转公司网站
（http://www.neeq.com.cn/）的《山东数字人科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特
别公告》”）。

                        估值及投资风险提示

    1、本次发行价格 12.50 元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20
个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍，但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

  2、超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为 8,695.6525 万元，若全额行使超额配售选择权本次发行募集资金总额为 10,000 万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

                              重要提示

    1、数字人向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股股票（含超额配售
选择权）并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已经全国股转公司挂牌委员会 2020 年第 17 次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2376 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券。发行人的股票简称为“数字人”，股票代码为“835670”，发行代码“889688”，发行代码适用于本次发行的网上申购。按照中国证监会发布的《上市公司分类与代码》（2012 年修订）的行业目录及分类原则，公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业（I65）”，按照全国股转公司发布的《新三板挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业（I65）”之“软
件开发（I6510）”。

  2、本次公开发行股份数量 695.6522 万股，发行后总股本为 6,532.0522 万股，
占发行后总股本的 10.65%（超额配售选择权行使前）。发行人授予安信证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 800 万股，发行后总股本扩大至 6,636.4 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 12.05%（超额配售选择权全额行使后）。

  本次发行战略配售发行数量为 139.1304 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20% ，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

  超额配售启用前，网上发行数量为 556.5218 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 660.8696 万股。

  3、发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为 12.50 元/股。此价格对应的市盈率为：

  （1）21.89 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  （2）20.73 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  （3）24.49 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

  （4）23.20 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；


  （5）24.89 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

  （6）23.57 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）。

  4、已开通全国股转系统精选层交易权限的合格投资者可以参与网上申购。每一个申购单位为 100 股，申购数量应当为 100 股或其整数倍，但申购上限不超过网上发行数量（含超额配售选择权）的 5%，即 33.04 万股。

  5、可参与网上发行的投资者为：开通新三板精选层交易权限的合格投资者。
本次发行的网上申购时间为 2020 年 11 月 23 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00。
网上申购的投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889688”。

  投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。
参与网上申购的投资者，可以在网上申购日 2020 年 11 月 23 日（T 日）前在证
券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

  6、2020 年 11 月 23 日（T 日）日终，网上投资者的申购资金将根据清算数
据冻结。2020 年 11 月 24 日（T+1 日）至 2020 年 11 月 25 日（T+3 日的前一自
然日），申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

  7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行安排”。

  8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本
次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 11 月 19 日（T-2 日）披露于全国股转公
司网站（http://www.neeq.com.cn/）的《山东数字人科技股份有限公司向不特定合
节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

  9、本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn/）上及时公告，敬请投资者留意。
                                释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

          释义项目                                  释义

发行人/数字人/公司/本公司      山东数字人科技股份有限公司

中国证监会                    中国证券监督管理委员会

全国股转系统                  全国中小企业股份转让系统

全国股转公司                  全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国结算                      中国证券登记结算有限责任公司

保荐机构（主承销商）/安信证券  安信证券股份有限公司

本次发行                      向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌

战略配售                      向战略投资者定向配售

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