网上向开通新三板精选层交易权限的投资者定价发行
山东数字人科技股份有限公司股票向不特定合格投资
发行公告 者公开发行并在精选层挂牌发行公告
山东数字人科技股份有限公司股票向不特定合格投资
发行结果公告 者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告
申购日（T 日） 2020 年 11 月 23 日
元 人民币元
日 正常交易日（法定节假日除外）
一、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类
本次发行的股票类型为人民币普通股，每股面值为 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的战略配售及网上发行由主承销商负责组织。战略配售在安信证券处进行；网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。
（三）发行股数及发行结构
1、本次公开发行股份数量 695.6522 万股，发行后总股本为 6,532.0522 万股，
占发行后总股本的 10.65%（超额配售选择权行使前）。发行人授予安信证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 800 万股，发行后总股本扩大至 6,636.4 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 12.05%（超额配售选择权全额行使后）。
2、本次发行战略配售发行数量为 139.1304 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
3、超额配售启用前，网上发行数量为 556.5218 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 660.8696 万股。
（四）定价方式
发行人和主承销商采用直接定价方式确定本次公开发行股票的发行价格。
（五）发行价格及对应的市盈率
发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 12.50 元/股。
此价格对应的市盈率为：
（1）21.89 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）20.73 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）24.49 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（4）23.20 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（5）24.89 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（6）23.57 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）。
（六）申购时间
本次发行的网上申购时间为 2020 年 11 月 23 日（T 日），申购时间为
9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。
（七）募集资金
若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为8,695.6525 万元，扣除发行费用 1,254.21 万元（不含增值税）后，预计募集资金
净额为 7,441.4425 万元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为 10,000 万元，扣除发行费用 1,254.21 万元（不含增值税），预计募集资金净额为 8,745.7900 万元。
（八）锁定期安排
本次网上发行的股票无锁定安排。战略配售股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。
（九）承销方式及包销安排
本次发行采取余额包销。在 2020 年 11 月 24 日（T+1 日），主承销商将根
据实际申购和缴款情况确认网上实际发行股份数量。投资者认购不足部分的股份由主承销商包销。
主承销商的包销比例等具体情况请见 2020 年 11 月 27 日（T+4 日）披露的
《发行结果公告》。
（十）本次发行时间安排及流程
交易日 日期 发行安排
T-3 日 2020 年 11 月 18 日（周三） 战略配售投资者缴款
1、披露《发行公告》《投资风险特别公
T-2 日 2020 年 11 月 19 日（周四） 告》《网上路演公告》《公开发行说明
书》等相关公告文件
2、确定战略配售数量
T-1 日 2020 年 11 月 20 日（周五） 网上路演
T 日 2020 年 11 月 23 日（周一） 发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定最终配售结果，根据配售结果解冻
T+2 日 2020 年 11 月 25 日（周三） 剩余资金
确定包销金额
T+3 日 2020 年 11 月 26 日（周四） 投资者退款
T+4 日 2020 年 11 月 27 日（周五） 披露《发行结果公告》
注：1、T 日为网上发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、确定发行价格
主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 12.50 元/股。
此价格对应的市盈率为：
（1）21.89 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）20.73 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）24.49 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（4）23.20 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（5）24.89 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；
（6）23.57 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）。
本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下：
日期 价格（前复权）
前六个月内最近 20 个有成交的交易日均价 - 18.13 元/股
本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格 - -
本次发行价格12.5元/股相当于本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价（即历史交易均价）18.13 元/股的 68.95%。
按照中国证监会发布的《上市公司分类与代码》（2012 年修订）的行业目录及分类原则，公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业（I65）”，按照全国股转公司发布的《新三板挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件
和信息技术服务业（I65）”之“软件开发（I6510）”。截至 2020 年 11 月 17 日（T-4
日），中证指数有限公司发布的“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月平均静态市盈率为 64.75 倍。本次发行价格 12.5 元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的 2019 年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为24.49 倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的 2019 年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为 24.89 倍，均低于行业最近一个月平均静态市盈率。
与发行人主营业务相近的同行业可比上市公司市盈率水平情况如下：
证券代码 证券简称 2020 年 11 月 17 日前 20 个交 2019 年每股收益 2019 年静态
易日均价（元/股，前复权） （元） 市盈率
300253 卫宁健康 18.53 0.16 115.81
603990 麦迪科技 48.56 0.27 179.85
均值 147.83
数据来源：Wind，公司公告
以 2020 年 11 月 17 日前 20 个交易日（含 2020 年 11 月 17 日）的均价（前
复权）及最新股本摊薄的 2019 年每股收益（2019 年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算）计算，上述同行业可比上市公司 2019 年静态市盈率均值为 147.83倍。本次发行价格 12.5 元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的 2019年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为 24.49 倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的 2019 年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为 24.89 倍，均低于同行业可比上市公司 2019 年平均静态市盈率。三、发行具体安排
（一）网上
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