申购
本次发行的网上申购时间为 2020 年 11 月 23 日（T 日）的 9:15-11:30、
13:00-15:00，网上发行通过全国股转公司交易系统进行。每一个申购单位为 100股，申购数量应当为 100 股或其整数倍，但申购上限不超过网上发行数量（含超
额配售选择权）的 5%，即 33.04 万股。T 日， 已经开通全国股转系统精选层交
易权限的合格投资者可以在申购时间内通过证券公司进行申购委托。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以 T-1 日（T 日为申购日，下同）日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。
网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与全国股转系统股票公开发行网上申购。
（二）网上配售原则
网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。
（三）投资者缴款
2020 年 11 月 18 日（T-3 日）15:00 前，战略投资者已向安信证券足额缴纳
认购资金。
参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2020 年 11 月 23 日（T 日）
前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。
2020 年 11 月 23 日（T 日）日终，网上投资者的申购资金将根据清算数据冻
结。2020 年 11 月 24 日（T+1 日）至 2020 年 11 月 25 日（T+3 日的前一自然日），
申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京
分公司划入全国股转公司设立的风险基金。
（四）投资者退款
战略配售投资者的缴款资金大于实际获配金额的，超额部分将原路径退回。
网上投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在 2020 年 11 月 26 日（T+3
日）退回。
四、战略配售安排
（一）参与对象筛选标准
本次发行战略配售投资者筛选的原则是，参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票，最终战略配售投资者不超过10 名。
本次发行中，战略配售投资者选择标准的指定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
（1）具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力的企业或下属企业；
（2）以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金；
（3）符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。
（二）参与规模与限售期
参与本次发行的战略配售投资者主要情况如下：
序号 战略投资者的名称 承诺认购金额 获配股票限售期限
（万元）
1 汇添富基金管理股份有限公司（汇添富创新增 750 6 个月
长一年定期开放混合型证券投资基金）
2 北京金长川资本管理有限公司（嘉兴金长川股 434.7825 6 个月
权投资合伙企业（有限合伙））
3 深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实 300 6 个月
事求是肆号私募基金）
4 北京海纳有容投资管理有限公司 254.3475 6 个月
合计 1,739.1300 /
（三）配售条件
本次发行的战略投资者与发行人签署的《山东数字人科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之战略投资者配售协议》（以下简称“《战投协议》”）中明确了递延交付条款。战略投资者承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的数量。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上申购。
2020 年 11 月 18 日（T-3 日），上述战略投资者向安信证券足额缴纳认购资
金。关于本次战略投资者的核查情况详见 2020 年 11 月 19 日（T-2）披露的《安
信证券股份有限公司限公司关于山东数字人科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略投资者的专项核查报告》。
本次发行战略配售发行数量为 139.1304 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20% ，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。2020 年 11 月 27 日（T+4 日）披露的《发行结果公告》将披露最终获
配的战略投资者名称、股票数量、限售期安排以及最终涉及延期交付的战略投资者及延期交付的股数等。
五、超额配售选择权安排
发行人授予安信证券超额配售选择权，安信证券按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模 15%（不超过 104.3478 万股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模 115%（不超过 800 万股）的股票，并在《公开发行说明书》和《发行公告》中披露采用超额配售选择权发行股票的数量和超额配售选择权实施方案。
最终超额配售情况将在 2020 年 11 月 27 日（T+4 日）《发行结果公告》中
披露。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者递延交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。
有关超额配售选择权的时间表如下：
交易日 日期 发行安排
披露《公开发行说明书》和《发行公告》，披
T-2 日 2020 年 11 月 19 日（周四） 露采用超额配售选择权发行股票的数量和超额
配售选择权实施方案
T+4 日 2020 年 11 月 27 日（周五） 披露《发行结果公告》，披露最终超额配售情
况
超额配售选择权行使期届满或者累计购回
股票数量达到采用超额配售选择权发行股 披露《超额配售选择权实施公告》
票数量限额的 2 个交易日内
根据发行人授权，安信证券将担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的主承销商。自公司股票在精选层挂牌之日起 30 个自然日内，公司股票的市场交易价格低于发行价格的，安信证券将及时用超额配售所获资金从二级市场买入发行人股票，但该措施并不能保证防止股价下跌。安信证券以竞价交易方式买入的股票不得卖出。安信证券在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的 5 个工作日内，将超额配售选择权专用账户上所有股份向同意递延交付股票的战略投资者交付。安信证券在发行人股票在精选层挂牌后 30 个自然日之后或全额行使超额配售选择权后，将不再采取上述措施支持股价。扣除购回股票使用的资金及划转给发行人增发股票部分的资金（如有）外的剩余资金将纳入全国股转公司设立的风险基金。
安信证券未购买公司股票或者购买公司股票数量未达到全额行使超额配售选择权发行股票数量的，可以要求公司按照发行价格增发股票。安信证券以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。
因行使超额配售选择权超额发行的股数＝发行时超额配售股数－使用超额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使超额配售选择权包括以下三种情况：
1、超额配售选择权不行使。获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量与超额配售股数相同。
2、超额配售选择权全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的15%，且获授权主承销商从二级市场净买入本次发行的股票数量为零，并要求发
行人超额发行本次发行初始发行规模 15%的股票。
3、超额配售选择权部分行使。获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的 15%。
超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的日期、因行使超额配售选择权而发行的新股数量、发行人本次筹资总金额等情况将在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的 2 个交易日内进行公告披露。
六、中止发行安排
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）预计发行后无法满足股票在精选层挂牌标准；
（2）发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
（3）根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；
（4）全国股转公司认定的其他情形。
出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，主承销商将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
七、发行费用
本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。
八、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：山东数字人科技股份有限公司
法定代表人：徐以发
注册地址：济南市高新区天辰大街 1188 号
联系人：李相东
电话：0531-88870968
传真：0531-88870010
（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
法定代表人：黄炎勋
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
联系人：资本市场部
电话：0755-82558302、021-35082705、021-35082183、010-83321320
发行人：山东数字人科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有
限公司
日期：2020 年 11 月 19 日
附表：关键要素信息表
公司全称 山东数字人科技股份有限公司
证券简称 数字人
证券代码 835670
发行代码 
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