新增股票限售安排 根据公司与本次股票发行对象所签的《附生效条件的股票认购合同》,本次发行对象认购的新增股份无限售安排,未设置自愿锁定承诺,可一次性进入全国中小企业股份 转让系统进行公开转让。 (六) 募集资金专项账户的设立情况 本次股票发行对象以自有现金认购本次发行的股票,公司已经设立募集资金专项账户。 (七) 募集资金三方监管协议的签订情况 本次股票发行对象以自有现金认购本次发行的股票,已签订了募集资金三方监管协议。 (八) 本次发行是否经中国证监会核准 本次发行无需经中国证监会核准。 (九) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序 公司及本次定向发行对象均不属于国有企业和外商投资企业,因此,根据《定向发行规则》的相关规定,本次股票发行除需报全国股份转让系统公司履行自律审查程序外,不涉及向其他主管部门的审批、核准的情形。 二、 发行前后相关情况对比 (一) 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 1. 本次发行前,前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况 序号 股东姓名 持股数量(股) 持股比例(%) 限售股数(股) 1 卜范滨 11,827,301 39.42% 8,870,476 2 天津盛宾利投资 5,128,261 17.09% 3,418,841 有限公司 3 卜祥楠 3,843,153 12.81% 2,882,365 4 张瑞华 2,780,869 9.27% 2,085,652 5 哈尔滨师度投资 1,434,783 4.78% 956,522 管理中心(有限合 伙) 6 周爱军 923,980 3.08% 0 7 韩学 850,936 2.84% 0 8 季振林 700,612 2.34% 0 9 杨虹 661,261 2.20% 0 10 仲洁 543,478 1.81% 0 合计 28,694,634 95.64% 18,213,856 2. 本次发行后,前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况 序号 股东姓名 持股数量(股) 持股比例(%) 限售股数(股) 1 卜范滨 11,827,301 37.55% 8,870,476 2 天津盛宾利投资 5,128,261 16.28% 3,418,841 有限公司 3 卜祥楠 3,843,153 12.20% 2,882,365 4 张瑞华 2,780,869 8.83% 2,085,652 5 哈尔滨师度投资 1,434,783 4.55% 956,522 管理中心(有限合 伙) 6 周爱军 923,980 2.93% 0 7 韩学 850,936 2.70% 0 8 哈尔滨市企信中 750,000 2.38% 0 小企业创业投资 有限公司 9 哈尔滨创新投资 750,000 2.38% 0 有限公司 10 季振林 700,612 2.34% 0 合计 28,989,895 92.14% 18,213,856 本次发行前后,公司前十名股东未发生变化。发行前公司前十名股东合计持股占总股本比例为 95.65%;发行后公司前十名股东合计持股占总股本比例为 92.14%。 (二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、 监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 1. 本次股票发行前后的股本结构: 股份性质 发行前 发行后 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) 1、控股股东、实际控制 4,612,830 15.38% 4,612,830 14.64% 人 无限售条 2、董事、监事及高级管 160,158 0.53% 160,158 0.51% 件的股份 理人员 3、核心员工 0 0.00% 0 0.00% 4、其它 6,532,677 21.78 8,032,677 25.50% 无限售条件的股份合计 11,305,665 37.69% 12,805,665 40.65% 1、控股股东、实际控制 13,838,493 46.13% 13,838,493 43.93% 人 有限售条 2、董事、监事及高级管 480,479 1.60% 480,479 1.53% 件的股份 理人员 3、核心员工 0 0.00% 0 0.00% 4、其它 4,375,363 14.58% 4,375,363 13.89% 有限售条件的股份合计 18,694,335 62.31% 18,694,335 59.35% 总股本 30,000,000 100.00 31,500,000 100.00 2. 股东人数变动情况 发行前公司股东人数为23人;本次股票发行新增股东2人,发行完成后,公司股东人数为25人。 本次发行前股东人数为 23 人,发行后股东人数 25。 3. 资产结构变动情况 本次发行后,资产总额发生变化,总资产增加 12,000,000 元,其中:银行存款增加 12,000,000 元;所有者权益增加 12,000,000 元,其中:股本增加 1,500,000 元,资本公 积增加 10,500,000 元(未考虑发行费用)。 4. 业务结构变动情况 本次发行后,公司业务结构将不会发生重大变化。 本次发行前,公司主要业务仍为汽车排气系统、整车加油管及发动机冷却水管的研发、生产和销售。本次股票发行由发行对象以现金方式认购,旨在缓解公司流动资金压力,降低公司资产负债率,优化资产结构,提升抗风险能力,公司业务结构不会发生重大变化。 5. 公司控制权变动情况 本次发行前后,公司实际控制人未发生变动,第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购,本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。 本次定向发行前,卜范滨直接持有 39.4243 %的表决权,为公司的第一大股东、控股股 东;卜范滨、张瑞华、卜祥楠共同为艾瑞技术实际控制人,卜范滨与张瑞华为夫妻关系,卜范滨与卜祥楠为父子关系。卜范滨、张瑞华、卜祥楠三人合计持有公司 79.92%的股份,足以对公司股东大会的决议产生重大影响。 本次定向发行后,卜范滨直接持有 37.5470%的表决权,仍为公司的第一大股东、控股 股东;卜范滨、张瑞华、卜祥楠共同为艾瑞技术实际控制人,卜范滨与张瑞华为夫妻关系,卜范滨与卜祥楠为父子关系。卜范滨、张瑞华、卜祥楠三人合计持有公司 76.11%的股份,仍对公司股东大会的决议产生重大影响。 6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 序 股东姓名 任职 发行前持股 发行前持股 发行后持股 发行后持股 号 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) 1 卜范滨 董事长 11,827,301 39.42% 11,827,301 37.55% 2 卜祥楠 董事、信息披 3,843,153 12.81% 3,843,153 12.20% 露负责人 3 关建军 董事 101,339 0.33% 101,339 0.32% 4 高生华 监事 539,298 1.80% 539,298 1.71% 合计 16,311,091 54.36% 16,311,091 51.78% (三) 发行后主要财务指标变化 项目 本次股票发行前 本次股票发行后 2018年度 2019年度 2019年度 每股收益(元/股) 0.54 0.22 0.21 归属挂牌公司股东的每股净资 4.13