浙江商林科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路2号
主办券商
财通证券
住所：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
2021年3月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
何吉华 陈凤亭
周海英 许宝茶
金燕玲
全体监事签名：
赵善明 张 行
杨海涛
全体高级管理人员签名：
何吉华 金燕玲
浙江商林科技股份有限公司
2021/3/29
目录
声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 1 -
释义 ...... - 2 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 3 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 6 -
三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 9 -
四、 特殊投资条款 ...... - 9 -
五、 定向发行说明书调整 ...... - 10 -
六、 有关声明 ...... - 11 -
七、 备查文件 ...... - 12 -
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、商林科技 指 浙江商林科技股份有限公司
本次定向发行、本次发行 指 商林科技通过定向发行方式，向认购人份
募集资金的行为
本报告书 指 《浙江商林科技股份有限公司股票定向发
行情况报告书》
股东大会 指 浙江商林科技股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江商林科技股份有限公司董事会
监事会 指 浙江商林科技股份有限公司监事会
主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》 指 《公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
公司名称 浙江商林科技股份有限公司
证券简称 商林科技
证券代码 871406
主办券商 财通证券
发行前总股本（股） 30,000,000
实际发行数量（股） 2,610,000
发行后总股本（股） 32,610,000
发行价格（元） 4.60
募集资金（元） 12,000,000
募集现金（元） 12,000,000
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 现金认购
是否构成挂牌公司收购 否
是否存在特殊投资条款 是
是否属于授权发行情形 否
本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购，不会导致公司控制权发生变动。
(二) 现有股东优先认购的情况
（1）公司章程对现有股东优先认购安排的规定
《公司章程》第二十条规定：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：
（一）经中国证券监督管理委员会批准后公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东配售股份；
（四）向现有股东派送红股（红股系指将公司股利以股份的方式派发给股东）；
（五）以公积金转增股本；
（六）法律、行政法规规定的其他方式。”
因此，公司章程中对现有股东的优先认购权未作明确规定。
（2）本次发行对现有股东优先认购安排
根据《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”
《公众公司办法》第四十四条规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（一）本次发行股票的种类和数量（数量上限）；（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排……。”
2021年1月28日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司现有在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》；同日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司现有在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》，确认本次发行现有股东不享有优先认购权，2021年2月18日，2021年第一次临时股东大会审议通过该议案。
综上，本次股票发行公司现有在册股东无优先认购安排。
(三) 发行对象及认购情况
本次发行对象共计3名，具体认购情况如下：
序号 发行对象 认购数量 认购金额（元） 认购方 发行对象类型
（股） 式
1 张滨滨 1,413,750 6,500,000.00 现金 新增投资 自然人 其他自然
者 投资者 人投资者
2 叶静超 543,750 2,500,000.00 现金 新增投资 自然人 其他自然
者 投资者 人投资者
青岛恒庆
瑞兴投资
管理有限 非自然 私募基金
3 公司-恒瑞 652,500 3,000,000.00 现金 新增投资 人投资 管理人或
价值精选 者 者 私募基金
一号私募
证券投资
基金
合计 - 2,610,000 12,000,000.00 - -
（1）发行对象基本信息
1）张滨滨
张滨滨，男，中国国籍，塞浦路斯永久居留权，身份证号码：1309811984****2994，新增合格投资者，股转一类合格投资者；
2）叶静超
叶静超，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3302271982****8530，新增合格投资者，股转一类合格投资者；
3）青岛恒庆瑞兴投资管理有限公司-恒瑞价值精选一号私募证券投资基金
名称 恒瑞价值精选一号私募证券投资基金
成立时间 2020 年 10 月 15 日
备案时间 2020 年 10 月 19 日
基金类型 私募证券投资基金
基金编号 SNA579
证券帐号类型 股转一类合格投资者
基金管理人名称 青岛恒庆瑞兴投资管理有限公司
基金管理人统一社会 91370211MA3RTN0X82
信用代码
基金管理人登记编号 P1071265
基金管理人登记时间 2020 年 9 月 7 日
成立时间 2020 年 4 月 17 日
注册资本 1,000.00 万元
注册地址 山东省青岛市黄岛区隐珠街道办事处双珠路 238 号西海岸壹号
408
（2）发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股
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