382 58.13% 17,439,382 53.48%
计
总股本 30,000,000 100.00% 32,610,000 100.00%
注 1、发行前的股本结构是依据本次定向发行股东大会股权登记日的股本情况填列。发
行后的股本结构是依据股权登记日股本情况以及本次发行的情况合并计算预测。
注 2、公司控股股东、实际控制人何吉华也为公司的董事兼总经理，其持股数量仅在“1、
控股股东、实际控制人”处列示。
2. 股东人数变动情况
发行前公司股东人数为12人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为15人。
发行前的股东人数是依据本次定向发行股东大会股权登记日的股东情况列示。
3. 资产结构变动情况
本次发行完成后，公司总资产、净资产等财务指标将得到进一步提升，营运资金得到有效补充，资产负债率有所下降，为公司后续发展提供有力保障。
本次发行完成后，由于公司股本和净资产的增加，短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率。但从长期来看，公司营运资金得以补充，资产负债率进一步降低，持续优化公司资本结构，加大公司主营业务相关投入，增强公司偿债能力和抗风险能力，促进公司业务持续健康发展，最终促进公司盈利能力的提高和利润的增长。
本次发行完成后，公司现金流将更加充裕，对公司现金流量有积极的影响。
4. 业务结构变动情况
本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。
本次发行完成后，公司的主营业务未发生变化。
5. 公司控制权变动情况
本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。
本次定向发行前后公司控制权未发生变动，截至本报告书披露日，发行前后公司实际控制人、第一大股东持股变动情况如下：
类型 名称 本次发行前 本次发行认 本次发行后
持股数量 持股比例 购数量 持股数量 持股比例
第一大股 何吉华 11,986,356 39.9545% 0 11,986,356 36.7567%
东
实际控制 何吉华 11,986,356 39.9545% 0 11,986,356 36.7567%
人
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人对公司的控制不会发生重大变化。
6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况
序 股东姓 任职 发行前持股数 发行前持 发行后持股数 发行后持
号 名 量（股） 股比例（%） 量（股） 股比例（%）
1 何吉华 董事长、总 11,986,356 39.9545% 11,986,356 36.7567%
经理
2 周海英 董事 4,523,725 15.0791% 4,523,725 13.8722%
3 陈凤亭 董事 2,996,607 9.9887% 2,996,607 9.1892%
董事、财务
4 金燕玲 总监、董事 749,164 2.4972% 749,164 2.2973%
会秘书
5 许宝茶 董事 749,164 2.4972% 749,164 2.2973%
6 赵善明 监事会主席 749,164 2.4972% 749,164 2.2973%
7 杨海涛 监事 749,164 2.4972% 749,164 2.2973%
8 张行 监事 749,164 2.4972% 749,164 2.2973%
合计 23,252,508 77.51% 23,252,508 71.30%
（三） 发行后主要财务指标变化
项目 本次股票发行前 本次股票发行后
2018年度 2019年度 2019年度
每股收益（元/股） 0.26 0.33 0.31
归属挂牌公司股东的每股净资 2.08 2.32 2.50
产（元/股）
资产负债率 16.66% 18.30% 16.04%
三、 非现金资产认购发行情况
本次发行不涉及非现金资产认购情形。
四、 特殊投资条款
本次发行涉及特殊投资条款。
公司控股股东实际控制人何吉华（甲方）与认购对象（乙方）签署了《股份认购合同之补充合同》，该补充合同经各方签署后于《股份认购合同》生效之日起生效，上述补充合同涉及的特殊投资条款如下：
“自该合同生效之日起 36 个月内，商林科技倘若未完成深圳证券交易所、上海证券交
易所股票首次公开发行并上市或股转系统精选层挂牌并股票公开发行，乙方要求甲方按如下价格收购其所持有的商林科技股份，甲方应当配合执行：
收购价格=乙方原始出资金额+乙方原始出资金额*8%*（乙方持有商林科技股份天数/365）-乙方持有商林科技股份期间从商林科技取得的利润分配金额。
如果未来因为交易制度、其他不可抗力等原因，导致涉及股份在特定股东间定向转让的条款无法实际执行，或需要对本协议进行变更、终止的，双方应一致按届时法律、法规或者监管的规定，自行协议解决或采取其他替代性解决方案。”
《股份认购合同之补充合同》所约定的特殊条款均系各方真实的意思表示，合法有效。特殊条款的内容不存在违反《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）—特殊投资条款》规定的情形。
五、 定向发行说明书调整
本次发行涉及定向发行说明书的调整。
根据全国股转公司审查意见及事后核查，公司对《2021 年第一次股票定向发行说明书》
的有关内容进行更新和补充，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定，本次修订涉及《2021 年第一次股票定向发行说明书》与《股份认购合同》部分重要条款的变更，需要重新履行审议程序。
公司 2021 年 2 月 18 日召开第二届董事会第八次会议审议了《2021 年第一次股票定向
发行说明书（修订稿）》并于同日对外披露。
六、 有关声明
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
实际控制人签名：
盖章：
2021/3/29
控股股东签名：
盖章：
2021/3/29
七、 备查文件
（一）第二届董事会第七次会议决议
（二）第二届董事会第八次会议决议
（三）第二届监事会第五次会议决议
（四）2021 年第一次临时股东大会决议
（五）2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）
（六）股票定向发行认购公告
（七）股票定向发行认购结果公告
（八）募集资金三方监管协议
（九）验资报告
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