证券代码: 837182 证券简称:鼎新高科 主办券商:天风证券 鼎新高科 NEEQ : 837182 广东鼎新高新科技股份有限公司 Guangdong dingxin High-Tech Co.,LTD 半年度报告 2021 公司半年度大事记 报告期内,公司获得3项专利证书 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......4 第二节 公司概况 ......7 第三节 会计数据和经营情况......9 第四节 重大事件 ...... 20 第五节 股份变动和融资...... 24 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 28 第七节 财务会计报告...... 29 第八节 备查文件目录...... 118 第一节 重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赖斌、主管会计工作负责人方辉及会计机构负责人(会计主管人员)方辉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 □是 √否 异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 √是 □否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 1、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 廖春宏董事因个人原因没能出席本次董事会。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司属于建筑防水行业,生产的建筑防水产品主要应用于国内 外工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程。 报告期内,房地产行业是公司销售收入的主要来源。因此,房 地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对公司销售收入的和 盈利质量影响较大。2020 年 8 月住建部及央行召开座谈会形成 重点房地产企业资金监测和融资管理规则,对房企融资进一步 下游房地产行业的宏观政策调控风险 从严管控,进而可能对房地产上游供应行业产生不利影响:一 是房地产行业总体投资下滑导致房地产企业对公司产品需求减 少致使公司销售收入增幅下降;二是受投资总额下降的影响, 房地产集采客户可能因控制成本而压低公司防水材料的销售价 格,致使公司销售毛利下降;三是房地产行业受宏观调控等影 响资金趋紧,公司对房地产行业客户的应收账款持续增加,致 使公司资金成本上 公司产品的主要原辅材材料主要包括沥青、HDPE 粒子、聚酯胎、 原材料价格波动风险 SBS、覆膜、乳液、聚醚等,各类化工原料及包装物成本占公司 主营业务成本的 90%左右,如果原材料市场价格波动一直处于 频繁变动期,公司不能把原材料价格波动的风险及时转移到下 游客户,会存在因材料价格上涨带来的主营业务成本增加、业 绩下滑的风险。 随着国民经济的发展和防水材料在建筑应用领域的不断扩大, 防水材料市场容量不断增长,但行业竞争也相对激烈。一方面, 我国防水材料生产企业数量众多,但长期以来防水行业无序竞 争现象较为突出,公司当前仍面临着部分行业企业“质次价低” 行业竞争加剧风险 的价格竞争压力;另一方面,随着我国防水等级要求的提高及 环保政策的趋严,行业的整合集中将是长期趋势,行业内优势 企业的综合竞争力也将不断提高,行业竞争将从当前的价格竞 争逐步转变为产品质量、技术研发和内部管理等方面的竞争, 竞争的层次进一步提高。 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理也将会 提出更高的要求,如果公司的治理结构和管理层的管理水平不 公司治理的风险 能适应公司发展需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模 的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理风险。因此, 公司仍可能存在治理不规范或内部控制制度执行不到位而影响 企业持续、稳步发展。 公司所处行业属于 C30 非金属矿物制品业,行业技术发展迅速 及产品更新换代的速度较快。面对激烈的市场竞争,公司需不 断致力于新技术的研究和新产品的开发,以应对市场的变化和 技术更新的风险 客户的需求,保持公司产品的竞争优势。新产品的研发和生产 到推向市场并获得客户的认可,需要大量的人力、物力及较长 的时间,存在各种不确定性。如果新产品在短时间无法顺应市 场的需求,将会丧失一定的市场份额,在行业竞争中的优势将 相应的减弱,将导致对公司的发展有一定的影响。 公司实际控制人为赖汉思、赖斌,两人为父子关系。赖汉思直 接持有公司股份 19,608,026 股,占公司股份总额的 32.14%。赖 汉思之子赖斌直接持有公司股份 10,479,000 股,占公司股份总 额的 17.18%,鼎新合伙持有公司股份 10,400,000 股,占公司股 份总额的 17.05%,赖斌为鼎新合伙的执行合伙人,两人实际可 支配公司表决权股份为 40,487,026 股,占公司股份总额的 公司实际控制人不当控制的风险 66.36%,对公司形成共同控制,能对公司股东大会决策、董事 会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产 生重大影响。虽然公司已建立了较为完善的治理制度,但实际 控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经 营、人事、财务等实施不当控制,作出有利于控股股东、实际 控制人的决策,可能会损害其他股东和公司利益,产生实际控 制人不当控制的风险。 目前,我国建筑防水行业内获得正规资质、生产许可证的卷材 生产企业及涂料、密封条等非卷材类的企业,仅有上千家。大 行业不当竞争的风险 量无证生产的企业,多数设备简陋、工艺落后,加之我国在建 筑防水行业管理方面的不完善,很多无证生产的小企业长期游 离于市场监管之外,生产假冒伪劣产品,并与正规企业低价恶 性竞争,挤占市