位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 3,307,561.27 2,453,581.67 34.81% 应收账款周转率 0.41 0.15 - 存货周转率 1.75 0.82 - (四) 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -3.47% -0.37% - 营业收入增长率% 38.44% -84.46% - 净利润增长率% -297.86% -147.48% - (五) 补充财务指标 □适用 √不适用 二、 主要经营情况回顾 (一) 商业模式 广东鼎新高新科技股份有限公司是一家集防水材料研发、生产、销售、施工为一体的大型现代化的防水企业。公司自设立以来一直专注于防水业务领域,致力于为房屋建筑、轨道交通、机场、人防工程、地下空间、水利设施等提供新型防水材料。 公司的主打产品 CCB 高密封反应粘防水卷材是一种新型防水卷材,是由公司拥有发明专利的 CCB 高 密封反应粘强力胶与 360 度网式交叉叠压高分子强力膜、PET 镀铝膜、高分子胎、聚酯胎等胎体复合而成的新型建筑防水材料系列产品。CCB 高密封反应粘强力胶采用了化学改性技术、化学粘接技术、双层高分子薄膜复合结构技术,极大地提高了沥青的延伸性与韧性,从而使 CCB 高密封反应粘强力胶具有优于普通产品几倍以上的抗老化、耐撕扯性能,这种化学粘结非常致密和牢固。公司自主研发的 CCB 高密封防水涂料是以新一代以水基作为载体的新型防水产品。产品不添加有机溶剂的水性防水涂料,不含焦油,无毒,无异味,属于环保产品。产品具有高柔韧性、高自愈功能,耐水性持久,抗窜水能力强;富有良好的弹性与柔性,粘结力强抗裂性能良好,可以抵御基层轻微的震荡和微小位移,与基材的附着力强,耐水、耐热、耐腐蚀性能良好,也适用于长期浸水的环境。产品能够应用于楼面、阳台、厨卫及地下室防水处理、管材钢筋等接头处理、下水道管材的密封处理、卷材的密封处理等领域。 公司是全国建筑行业优秀民营科技企业,防水质量标杆企业,公司产品荣获防水十大品牌、中国绿色节能环保品牌、中国工程建设重点推荐品牌等。2016 年 5 月公司取得了由中华人民共和国住房和城乡建设部换发的建筑企业施工资质证书,根据该专业承包资质,公司可以开展建筑业防水防腐保温工程专业承包贰级范围内的相关业务,该资质有助于公司开拓市场,扩大业务范围,提高盈利,进一步提高市场竞争力,更加有利于公司的发展。 一、 研发 公司高度重视自主知识产权和专利技术的持续开发,建立了专门的研发中心并持续引进高端技术人 才,建立了一支检验丰富的科研团队,拥有一支高学历、经验丰富、创新能力强的技术研发团队。随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,品牌知名度迅速上升,未来将针对房地产集团大客户加大销售力度,业绩有望获得更大的提升。公司设立了自有的研发奖励制度,鼓励技术人员不断创新,充分调动研发人员的积极性,推动新产品研发项目和产品技术的改进和工艺流程优化。 二、 销售模式 公司自成立以来,渠道管理团队在全国各地以直辖市、地级市为单位,在每个区域内发展代理商、经销商。同时公司也大力发展企业直营渠道,在湖北、梅州设立全资子公司,并设立海外事业部、华南事业部、华中事业部、华东事业部及北方运营中心、西南运营中心、广西运营中心、湖南运营中心等等。公司调整销售结算办法,缩短结算周期,小项目销售材料现金结算,大项目实行部分现销、部分月结,账期缩短。营销部门负责新市场的开拓,新客户的开发,新产品的推广和销售,销售价格的制定、新产品的开发等。财务部负责审核、管理、评价销售合同。 三、 生产及服务 公司以稳定的生产质量、生产工艺为核心,形成从采购、生产到销售及施工的完整经营模式。以先进的生产设备为基础,充分利用自身生产技术团队的优势,不断优化生产工艺,更好地服务于客户。公司始终秉持“天下无漏,惠泽众生”的使命,不断坚持技术创新和研发,让先进的工艺为所有建筑提供高端的防水产品与服务,为人类创造更加良好的人居环境。 报告期内,本公司的商业模式、产品服务、核心技术、收入来源等均无变化。 (二) 经营情况回顾 1、 资产负债结构分析 √适用 □不适用 单位:元 本期期末 本期期初 项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例% 重% 重% 货币资金 1,533,594.60 0.78% 7,477,094.45 3.69% -79.49% 应收账款 32,057,281.11 16.37% 33,774,806.51 16.65% -5.09% 预付款项 3,786,324.30 1.93% 3,730,321.36 1.84% 1.50% 其他应收款 46,150,243.84 23.57% 41,342,256.58 20.38% 11.63% 存货 3,162,668.27 1.62% 6,715,032.33 3.31% -52.90% 合同资产 517,004.04 0.26% 517,004.04 0.25% 0.00% 其他流动资产 1,423,544.75 0.73% 1,334,115.02 0.66% 6.70% 投资性房地产 3,476,625.09 4,382,383.78 2.16% -20.67% 固定资产 36,511,101.18 18.65% 38,103,617.84 18.78% -4.18% 在建工程 24,951,864.04 12.74% 24,951,864.05 12.30% 0.00% 无形资产 15,101,650.19 7.71% 15,311,295.75 7.55% -1.37% 商誉 549,085.55 0.28% 549,085.55 0.27% 0.00% 递延所得税资 10,993,647.17 5.61% 9,072,683.48 4.47% 21.17% 产 其他非流动资 15,600,384.35 7.97% 15,600,384.35 7.69% 0.00% 产 短期借款 7,366,872.18 3.76% 7,366,872.18 3.63% 0.00% 应付账款 24,463,258.32 12.49% 25,590,570.15 12.61% -4.41% 合同负债 5,145,927.67 2.63% 3,578,346.07 1.76% 43.81% 应付职工薪酬 4,346,527.97 2.22% 4,097,426.10 2.02% 6.08% 应交税费 1,271,446.66 0.65% 694,694.72 0.34% 83.02% 其他应付款 37,376,374.55 19.09% 15,130,535.76 7.46% 147.03% 其他流动负债 600,435.99 0.31% 465,184.95 0.23% 29.07% 长期借款 40,910,867.20 20.89% 60,010,867.20 29.58% -31.83% 长期应付款 1,595,194.50 0.81% 4,415,544.03 2.18% -63.87% 预计负债 1,760,064.28 0.89% 640,943.66 0.32% 174.61% 递延收益 1,333,840.58 0.68% 1,427,651.06 0.70% -6.57% 递延所得税负 685,633.31 0.35% 698,665.83 0.34% -1.87% 债 未分配利润 -6,089,656.47 -3.11% 3,696,411.64 1.82% -264.75% 总资产 195,815,018.48 202,861,945.09 -3.47% 项目重大变动原因: 1、货币资金 本期期末货币资金较本期期初减少 5,943,499.85 元,下降 79.49%,主要原因:报告期被司法冻结 的银行存款上半年陆续被法院执行划扣,支付了部分原告款项。 2、应收账款 本期期末应收账款较本期期初减少 1,