兴业证券股份有限公司
关于
宝艺新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在精选层挂牌
之
推荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
声明
兴业证券股份有限公司接受宝艺新材料股份有限公司的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，王潇斐和王浩作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向全国股转公司出具本股票在精选层挂牌推荐书。
本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本股票在精选层挂牌推荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
目录
声明...... 2
目录...... 3
一、发行人概况及本次公开发行情况...... 4
二、本次发行的股票符合精选层挂牌条件...... 7
三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 8四、保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及中国证监会和全国股转
公司有关规定应当承诺的事项...... 8
五、持续督导期间的工作安排...... 9
六、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 10
七、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 11
八、中国证监会和全国股转公司要求的其他内容...... 18
九、推荐结论...... 20
一、发行人概况及本次公开发行情况
（一）发行人概况
1、发行人基本情况
（中文）宝艺新材料股份有限公司
公司名称
（英文）BOYI NEW MATERIAL CO.，LTD.
法定代表人 杨健
注册资本 7,500.00 万元
有限公司成立时间 2012 年 10 月 16 日
股份公司设立时间 2015 年 10 月 9 日
公司住所 宜兴环科园茶泉路西侧
经营范围为新型包装材料及制品、 PVC 塑料新材料、 PE 塑料制品、
高分子合成材料的研发；纸质包装材料及制品、PVC 塑料新材料、PE
塑料制品的制造、销售；工艺品的销售；产品包装的创意设计、技术服
经营范围 务；包装服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货
物运输；包装装潢印刷品印刷、装订。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
2、控股股东、实际控制人基本情况
宝艺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宝艺股份”）的控股股东、实际控制人为杨健。
杨健直接持有公司 41.15%股份，为公司控股股东，并作为宝安控股、裕捷贸易的第一大股东、实际控制人，间接控制公司 26.90%的表决权，合计拥有公司 68.05%的表决权，为公司控股股东、实际控制人。
杨健，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1992 年 1 月至 1996 年 12 月，任无锡远东电缆厂业务员；1997 年 1 月至 2000
年 12 月，任远东电缆有限公司销售经理；2001 年 1 月至 2005 年 6 月，任远东
电缆有限公司区域总经理；2005 年 7 月至 2007 年 3 月，任无锡市安诺电工材料
有限公司总经理；2007 年 7 月至今，任江苏宝安电缆有限公司执行董事；2015
年 10 月至 2020 年 11 月，任宝艺股份董事长、总经理；2020 年 11 月至今，任
宝艺股份董事长。
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
3、发行人主营业务情况
宝艺股份是一家主要从事中高档瓦楞纸包装产品研发、生产和销售业务的企
业，致力于为客户提供从研发设计、材料采购、样品制作到批量生产、包装组装、
物流配送的“一站式”服务。瓦楞纸包装材料属于可循环利用的环保包装材料，
广泛应用于医药、家电、食品、电子等领域。凭借多年的纸包装行业经验、先进
的生产工艺、优质的产品品质和及时响应的供应链整合能力，公司与区域内优质
客户建立了长期、稳定的合作关系。
公司是江苏省高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省信用管理贯标企
业、无锡市 AAA 级重合同守信用企业、无锡市清洁生产单位，具备完善的环境管
理、职业健康安全管理和质量管理体系认证，具有从事印刷业务的相关许可证书
以及德国 BHS“恒速之星”高速瓦楞纸板生产线等关键资源。
公司始终重视对产品和工艺技术的研发投入，技术研发能力不断增强，建立
了江苏省企业研究生工作站、江苏省（宝艺）新型包装材料工程技术中心、宝艺
新材料科学技协会，研发生产的环保型防水瓦楞纸板、环保型防火瓦楞纸板和环
保型抗油瓦楞纸板先后获得了江苏省高新技术产品认证。截至本推荐书出具之
日，已拥有 52 项授权专利，其中 5 项发明专利、45 项实用新型专利和 2 项外观
专利。
4、发行人主要财务数据及财务指标
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
/2021 年 1-6 月 /2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
资产总额 29,453.46 29,431.13 24,759.23 23,359.84
股东权益合计 14,743.35 13,210.11 10,877.83 10,448.62
归属于母公司所有者的股 14,743.35 13,210.11 10,877.83 10,448.62
东权益
资产负债率（母公司）（%） 49.91% 55.12% 56.07% 55.27%
营业收入 21,438.52 36,690.51 27,439.66 26,435.73
毛利率（%） 15.60% 16.66% 15.01% 15.04%
净利润 1,533.24 2,932.27 1,027.06 707.93
归属于母公司所有者的净 1,533.24 2,932.27 1,027.06 707.93
利润
扣除非经常性损益后的净 1,467.90 2,741.73 830.70 649.52
利润
归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利 1,467.90 2,741.73 830.70 649.52
润
加权平均净资产收益率 10.97% 24.55% 9.72% 6.84%
（%）
扣除非经常性损益后净资 10.50% 22.95% 7.86% 6.28%
产收益率（%）
基本每股收益（元/股） 0.2 0.39 0.14 0.09
稀释每股收益（元/股） 0.2 0.39 0.14 0.09
经营活动产生的现金流量 -1,926.59 1,456.35 -135.53 -223.11
净额
研发投入占营业收入的比 3.51% 3.40% 3.50% 3.80%
例（%）
（二）本次公开发行情况
项目 基本情况
股票种类 人民币普通股
每股面值 1.00 元
发行数量 本次拟公开发行股票数量不超过 3,300 万股（未考虑超额配
售选择权的情况下）
发行人和主承销商在发行前自主协商采用直接定价、合格投
定价方式 资者网上竞价或网下询价方式，或者采用中国证监会认可的
其他方式确定发行价格
发行方式 本次发行采取公开发行方式，具体通过公司和主承销商自主
协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式发行
符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通全国股转系统
发行对象 精选层股票交易权限的合格投资者（中国法律、法规和规范
性文件禁止购买者除外）
每股发行价格 不低于 3 元
发行市盈率 【】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益
确定）
发行市净率 【】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资
产确定）
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