金润股份:公开发行说明书(申报稿)

2021年11月12日查看PDF原文

    证券简称: 金润股份                                    证券代码: 838394

      烟台金润核电材料股份有限公司

              (山东省烟台市芝罘区卧龙中路 11 号)

            向不特定合格投资者公开发行股票说明书

                        (申报稿)

    本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。

        兴业证券股份有限公司

                        (福州市湖东路 268 号)


  中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对公开发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


                                声明

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真实、完整。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担法律责任。
  保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。


                    本次发行概况

发行股票类型                      人民币普通股

发行股数                          不超过 1,345.50 万股(全额行使超额配售选择权);
                                  不超过 1,170.00 万股(未考虑行使超额配售选择权)

每股面值                          1.00 元

                                  采用发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投
定价方式                          资者网上竞价或网下询价等方式,或届时中国证监
                                  会认可的其他方式

每股发行价格                      发行底价为 18.00 元/股

预计发行日期
发行后总股本

保荐机构(主承销商)              兴业证券股份有限公司

公开发行说明书签署日期            2021 年 11 月 11 日

  本次发行的股票数量为不超过 1,170.00 万股(未考虑超额配售选择权的情况下);公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行初始发行股票数量的 15%(即不超过 175.50 万股)。若全额行使超额配售选择权,本次发行的股票数量为 1,345.50万股。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经中国证监会核准后确定。


                    重大事项提示

  本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读公开发行说明书正文内容:
一、本次发行相关主体作出的承诺

  公司提醒投资人认真阅读公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员,以及本次发行的保荐人等相关主体及证券服务机构等作出的重要承诺,以及未能履行承诺时的约束措施,具体内容详见本公开发行说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
二、公司提醒投资者特别关注风险因素

  投资者应充分了解资本市场的投资风险及公司所披露的风险因素,提醒投资者认真阅读本公开发行说明书“第三节 风险因素”的全部内容。


                        目录


第一节  释义...... 6
第二节  概览...... 10
第三节  风险因素...... 17
第四节  发行人基本情况...... 22
第五节  业务和技术...... 76
第六节  公司治理...... 148
第七节  财务会计信息...... 159
第八节  管理层讨论与分析...... 226
第九节  募集资金运用...... 315
第十节  其他重要事项...... 327
第十一节  声明与承诺 ...... 328
第十二节  备查文件 ...... 336

                      第一节 释义

  本公开发行说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:

                                普通名词释义

发行人、公司、本公司、股  指  烟台金润核电材料股份有限公司
份公司、金润股份

有限公司、金润有限        指  烟台金润消防工程有限公司,其前身为烟台高新区金润
                                消防工程有限公司

控股股东、实际控制人      指  唐忠云

盈智创投                  指  烟台盈智创业投资有限公司

泰达生物                  指  烟台泰达生物及新医药产业创业投资中心(有限合伙)

鑫润通                    指  烟台鑫润通股权投资中心(有限合伙)

创科新动能                指  烟台创科新动能投资中心(有限合伙)

天润防火                  指  烟台天润防火材料有限公司,其前身为烟台金润核电应
                                用技术有限公司

山江科技                  指  北京市山江科技发展有限公司

中核                      指  中国核工业集团有限公司

中广核                    指  中国广核电力股份有限公司

国家电投                  指  国家电力投资集团有限公司

国家电网                  指  国家电网有限公司

华能集团                  指  中国华能集团有限公司

海龙核科                  指  江苏海龙核科技股份有限公司(832026.NQ)

青鸟消防                  指  青鸟消防股份有限公司(002960.SZ)

鼎信通讯                  指  青岛鼎信通讯股份有限公司(603421.SH)

南风股份                  指  南方风机股份有限公司(300004.SZ)

江苏神通                  指  江苏神通阀门股份有限公司(002438.SZ)

中电联                    指  中国电力企业联合会

中科院                    指  中国科学院

股东大会                  指  除有前缀外,均指烟台金润核电材料股份有限公司股东
                                大会

董事会                    指  除有前缀外,均指烟台金润核电材料股份有限公司董事
                                会

监事会                    指  除有前缀外,均指烟台金润核电材料股份有限公司监事
                                会

高级管理人员              指  股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务负责人、
                                董事会秘书

本公开发行说明书          指  烟台金润核电材料股份有限公司向不特定合格投资者
                                公开发行股票说明书

全国股转系统              指  全国中小企业股份转让系统

全国股转公司              指  全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会

保荐机构、主承销商、兴业  指  兴业证券股份有限公司

证券

立信所                    指  立信会计师事务所(特殊普通合伙)

律师事务所、发行人律师    指  上海市锦天城律师事务所

报告期                    指  2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月

元、万元                  指  人民币元、人民币万元

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《消防法》                指  《中华人民共和国消防法》

《政府采购法》            指  《中华人民共和国政府采购法》

《公司章程》              指  除有前缀外,均指《烟台金润核电材料股份有限公司章
                                程》

                                专业名词释义

第一代核电机组            指  证明利用核能发电的技术可行性的实验性和原型核电
                                机组

                                上世纪 60 年代后期证明核能发电技术可行性的同时,
第二代核电机组            指  使核电的经济性也得以证明的压水堆、沸水堆、重水堆、
                                石墨水冷堆等核电机组。

                                满足美国“先进轻水堆用户要求”(URD)和欧洲“欧
第三代核电机组            指  洲用户对轻水堆核电站的要求”(EUR)的核电机组。
                                URD 和 EUR 进一步明确了预防与缓解核电站严重事故、
                                提高安全可靠性和改善人因工程等方面的要求。

                                使用“第四代国际核能论坛”(GIF)所约定共同合作
                                研究开发的第四代核能技术建造的核电机组。根据设
第四代核电

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