兴业证券股份有限公司 关于 烟台金润核电材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在精选层挂牌 之 推荐书 保荐机构(主承销商) 二〇二一年十一月 声明 兴业证券股份有限公司接受烟台金润核电材料股份有限公司的委托,担任其向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,陆晓航和王超作为具体负责推荐的保荐代表人,特为其向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)出具本股票在精选层挂牌推荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《公众公司办法》”)、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》(以下简称“《分层管理办法》”)、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》(以下简称“《挂牌规则》”)、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则》(以下简称“《保荐业务管理细则》”)等有关法律、法规、业务规则和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本推荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 (本推荐书如无特别说明,相关用语具有与《烟台金润核电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书(申报稿)》中相同的含义) 目录 一、发行人概况及本次公开发行情况...... 3 二、本次发行的股票符合精选层挂牌条件...... 6 三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 7四、保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及中国证监会和全国股 转公司有关规定应当承诺的事项...... 8 五、持续督导期间的工作安排...... 8 六、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 10 七、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 10 八、中国证监会和全国股转公司要求的其他内容...... 15 九、推荐结论...... 17 一、发行人概况及本次公开发行情况 (一)发行人概况 1、发行人基本情况 (中文)烟台金润核电材料股份有限公司 公司名称 (英文)YANTAI JINRUN NUCLEAR MATERIALS CO., LTD. 法定代表人 姜振良 注册资本 4,533.79 万元 有限公司成立时间 1999 年 9 月 20 日 股份公司设立时间 2015 年 11 月 9 日 公司住所 山东省烟台市芝罘区卧龙中路 11 号 工业及建筑用防火涂料、防火堵料、建筑内外墙涂料、乳胶漆的研发、 生产、销售、施工,防火保护产品的研发、生产与销售安装及相关技术 经营范围 咨询服务,消防工程安装、检测、维修、评估和维护保养,消防器材的 销售和维修,消防技术咨询服务,自有厂房租赁。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、控股股东、实际控制人基本情况 公司的控股股东、实际控制人为唐忠云。 截至 2021 年 10 月 29 日,唐忠云直接持有公司 30.08%的股份,并通过鑫润 通间接持有公司 0.09%的股份,为公司第一大股东。唐忠云为公司创始人,自公司成立以来历任公司监事、执行董事、董事长,对公司董事和高级管理人员的任免产生重大影响。截至本推荐书签署之日,唐忠云任公司董事长,对公司重大决策和公司经营活动能够产生实质影响;公司主要股东之间无正在履行的《一致行动协议》,唐忠云持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。因此,唐忠云为公司的控股股东、实际控制人。 唐忠云,女,汉族,1953 年 7 月出生,中国国籍,公民身份证号码 37060219530730****,持有美国绿卡(有效期至 2024 年 10 月 9 日)。1985 年 5 月至 1999 年 9 月任烟台大洋集团办事员;1999 年 9 月至 2015 年 11 月历任金润 有限监事、执行董事;2015 年 11 月至今,任金润股份董事长。2002 年 10 月至 消防工程有限公司监事;2019 年 6 月至 2019 年 10 月兼任烟台依甸生态园有限 公司监事。 报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化。 3、发行人主营业务情况 公司主要从事防火封堵材料、防火包覆装置、非能动保护装置等被动防火材料的研发、生产、销售和消防工程的施工及维护,产品及服务可广泛应用于核电、能源、交通、电信、船舶、建筑等行业的应急防护领域。经过二十余年的经营和发展,公司现已成为国内少数具备自有知识产权且能提供符合第二代、第三代及第四代核电站保护要求的被动防火材料的高新技术企业。 在被动防火材料领域,公司先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,并以《HAF003 核电厂质量保证安全规定》及其相关导则为依据,建立了 HAF003 质量保证体系,是国内少数能提供拥有自有知识产权的核用被动防火材料的供应商。在消防工程领域,公司具备“消防设施工程专业承包壹级”和“消防设施维护保养检测一级”两个主动消防工程领域的重要资质。公司运用自身资源和经验,开展消防工程业务,将“金润”品牌推向多个领域。此外,公司已取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书等资质,具备了承接军工涉密产品及项目的能力。 公司技术研发和创新能力突出,在核用防火材料领域积累了丰富的技术研究成果。公司在核用被动防火保护领域与中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司及上海核工程研究设计院有限公司等建立了稳定的合作关系和科研交流机制,并作为研制主体成功研发了多项核用防火产品,助力中国核用材料的国产化进程。公司是国家能源局指定核电行业标准《核电厂核岛被动防火保护结构安装及验收技术规程》的起草单位,在业内具有较高的知名度。公司于 2019 年荣获山东省科学技术进步奖,于 2020 年通过山东省企业技术中心认定。截至本推荐 书签署之日,公司拥有专利 26 项,其中发明专利 3 项,实用新型专利 19 项,外 观设计专利 4 个。 4、发行人主要财务数据及财务指标 单位:万元 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 2018 年 12 月 31 /2021 年 1 月-6 月 日/2020 年度 日/2019 年度 日/2018 年度 资产合计 23,004.92 21,335.57 14,226.28 11,952.99 股东权益合计 19,950.64 17,268.26 11,962.78 10,640.57 归属于母公司所有者 19,950.64 17,268.26 11,962.78 10,640.57 的股东权益 资产负债率(母公司) 13.27% 19.05% 15.91% 10.98% 营业收入 9,609.41 15,397.12 6,719.14 4,619.62 毛利率 64.41% 63.30% 55.96% 66.89% 净利润 3,916.09 5,175.98 1,659.91 1,128.75 归属于母公司所有 3,916.09 5,175.98 1,659.91 1,128.75 者的净利润 扣除非经常性损益 3,919.77 5,040.86 1,507.24 1,036.79 后的净利润 归属于母公司所有 者的扣除非经常性 3,919.77 5,040.86 1,507.24 1,036.79 损益后的净利润 加权平均净资产收 20.30% 35.75% 14.71% 11.20% 益率 扣除非经常性损益 20.32% 34.82% 13.36% 10.29% 后净资产收益率 基本每股收益 0.86 1.16 0.37 0.25 稀释每股收益 0.86 1.16 0.37 0.25 经营活动产生的现 -347.74 -1,494.38 2,794.33 342.85 金流量净额 研发投入占营业收 3.47% 5.50% 9.87% 16.13% 入的比例 (二)本次公开发行情况 项目 基本情况 股票种类 人民币普通股 每股面值 1.00 元 发行数量不超过 1,170.00 万股(未考虑超额配售选择权)、不超过 发行数量 1,345.50 万股(考虑超额配售选择权);发行人和主承销商可以采 用超额配售选择权,超额配售数量不得超过未考虑超额配售选择权 发行规模的 15%(即不超过 175.50 万股) 定价方式 采用发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或 网下询价等方式,或届时中国证监会认可的其他方式 发行方式 采用发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或 网下询价等方式,或届时中国证监会认可的其他方式 符合资格的询价对象和已开通全国股转系统精选层股票交易权限的 发行对象 合格投资者(国家法律、法规及全国股转系统规则禁止购买者除外) 或中国证监会规定的其他对象 每股发