，如设立锦盛安盈系列单一资产管理计划、稳行FOF系列集合资产管理计划、卓越FOF系列集合资产管理计划等；资产证券化业务持续增长，成功发行滨江集团ABS项目、凯得租赁生物医药ABS项目、深圳中小担小贷知识产权ABS项目1-4期等。公司顺应趋势，积极进行主动管理尝试，通过强化投研团队及配套设施的建设，着力提升投资专业管理能力，为客户创造更大价值。
（2）资产管理业务未来发展规划及继续增加投入的考虑
本次发行公司拟使用不超过4.50亿元募集资金用于资产管理业务。
当前，资管行业竞争激烈，头部效应凸显，强者恒强，后进者要实现弯道超车需要政策机遇、市场资源、规模支撑及投资业绩积淀。公司资管过往主动管理产品尚未在行业内形成规模，行业排名不具优势。公司将通过本次发行募集资金加强资产管理业务人员团队建设、资管产品研发体系建设、加大销售渠道开拓力度、增加资管产品自有资金投入。公司将紧跟市场趋势，并将细分市场作为突破口，以基础资产为导向，深耕股东项目资源，针对几类重点基础资产（公募REITs、融资租赁、应收账款、小额贷款及CMBS等），投入公司战略资源和资金资源，努力成为细分领域市场标杆，迅速打造品牌、提高行业排名。
5.增加信息技术投入，加大金融科技平台的建设
本次发行公司拟使用不超过2.00亿元募集资金用于增加信息技术投入、加大金融科技平台建设。
信息系统是证券市场运行的重要载体，对于证券市场健康发展、保护投资者利益和增强市场竞争力具有重要意义。金融科技正在与证券业加速融合，证券公司持续加大科技投入，互联网企业不断加强布局智能投顾、资产管理等领域，凭借数字化和科技能力优势对证券公司形成新挑战，科技正在逐步催生金融领域的商业模式变革。
与此同时，监管部门日益重视证券公司对信息技术的投入。中国证监会2020年最新修订的证券公司分类监管规定中，将信息技术投入金额占营业收入的比例作为证券公司分类评价重要的加分项之一。
公司未来将进一步增加金融科技平台建设投入，加强数字化建设，加大用户运营和转化工作，建立客户分层和差异化服务体系，打造智能化提升客户价值的“金融科技引擎”，搭建差异化的“三投”业务平台，构建财富管理系统，重塑全面“数智化”的运营管理流程。科技赋能将提升粤开证券的综合竞争力，引领公司的转型与创新进一步提升公司金融科技支持业务发展的能力及公司整体数字化水平。
6.偿还债务及补充营运资金
本次发行募集资金中不超过750,000,000元拟用于偿还债务和补充营运资金，其中偿还债务的金额不高于400,000,000元，补充营运资金的金额不高于350,000,000元。
序号 预计明细用途 拟投入金额（元）
1 偿还债务 400,000,000
2 补充营运资金 350,000,000
合计 750,000,000
公司拟未来用于偿还债务的情况为：
序号 债权人 借款总额 剩余本金 到期日 拟偿还金额
（亿元） （亿元） （亿元）
1 博时资本管理有限公司（代“博时 1.00 1.00 2023年1月
资本尚盈1号单一资产管理计划” 17日
2 尊客悦享5号收益凭证投资者 5.00 5.00 2023年7月4
日 总计不超过
3 广州开发区控股集团有限公司 5.00 5.00 2023年7月 4亿元
24日
4 广州开发区控股集团有限公司 3.00 3.00 2023年8月
28日
合计 14.00 14.00 -
截至2022年6月末，公司债务本金（不含卖出回购款）为46.72亿元。其中拆入资金本金为2.5亿元，收益凭证本金为11.22亿元，次级债本金为33亿元。本次募集资金计划用不超过4.00亿元用于偿还债务，将显著降低公司财务费用，优化公司资产负债结构，提升资产质量以及融资能力，直接提升公司收入水平，保障各项业务稳健发展。
公司本次股票定向发行拟投入不高于350,000,000元用于补充营运资金。公司将积极关注证券行业市场监管环境，结合自身的发展战略规划，合理补充公司在业务经营过程中对营运资金的需求，包括但不限于：1、用于改善公司
资产负债结构、进一步优化公司现金流，提升公司抗风险能力；2、加强公司人才队伍建设，加大对高素质人才的引进投入，完善员工执业技能培训，健全人才激励机制；3、根据业务开展的动态需求补充业务所需流动资金，用于拓展包括财富管理、研究院、投行在内的多个条线业务，为业务体系和业务模式的优化提供资金保障，保障公司总体发展战略目标的顺利实施。
主办券商认为，结合公司的发展规划、业务规模、资金和风险管理能力等情况，本次发行募集资金规模具备相应的必要性、合理性。
（三）本次募集资金用途的合规性
根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十一条规定：“发行人募集资金应当用于主营业务及相关业务领域，暂时闲置的募集资金可以投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。除金融类企业外，募集资金不得用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。”
根据《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》相关规定，“1.已挂牌的‘一行三会’监管的企业。应当按照相关监管机构的规定合法规范经营；切实履行信息披露义务；做好风险防控工作；在此基础上，可以进行股票发行、并购重组等业务。”
根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为金融业-资本市场服务-证券市场服务-证券经纪交易服务，属于“一行三会”监管的金融类企业，不属于已挂牌的私募基金管理机构。公司主营业务包括证券经纪；证券投资基金代销；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；证券资产管理；证券自营；代销金融产品；股票质押式回购业务；证券承销与保荐；融资融券；全国中小企业股份转让系统经纪业务、做市业务、推荐业务；私募基金综合服务业务（原私募基金综合托管业务）；上海证券交易所上市基金主做市商业务；受托管理保险资金业务等。
本次募集资金不涉及用于参股或控股小额贷款公司、融资担保公司、融资 租赁公司、商业保理公司、典当公司等具有金融属性的企业（统称其它具有金 融属性的企业）。
综上所述，主办券商认为，发行人作为金融类企业，本次股票发行拟使用 不超过6.00亿元募集资金用于增加粤开资本投入，通过投资业务增强公司核心 竞争力、增加业务亮点，具有合理性和必要性；本次股票发行募集资金用于主 营业务及相关业务领域，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规 则》、《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的相关规定。
本次定向发行预计募集资金总额不超过人民币5,000,000,000元（含）， 主要用于增加对与投资相关的全资子公司的投入、自营业务、扩大以融资融券 业务为主的信用交易业务、资产管理业务、增加信息技术等金融科技方面的投 入以及偿还债务及补充营运资金。
公司本次募集资金将用于公司主营业务及相关业务领域。不用于投向房地 产理财产品，购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务；同时，公司不会将 募集资金用于以下宗教投资：承包经营宗教活动场所，投资宗教活动场所，违 规投资建设大型露天宗教造像等。
同时，公司承诺“将严格遵守资金募集及使用规定，督促认购对象在认购 公告规定的认购期限内缴款，设立本次募集资金监管专户，严格按照公司建立 的募集资金管理制度进行专户管理，公司将按照股票定向发行说明书披露的用 途使用募集资金，公司将严格执行《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 规则》第二十二条的规定，不会提前使用募集资金。”
主办券商认为，募集资金用途合法合规，不存在违反《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》第二十一条的情形。
十五、 关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性
的意见
粤开证券自挂牌以来共进行过三次发行，第一次股票发行于2014年10月21 日在股转系统挂牌并公开转让；第二次股票发行于2015年4月13日在股转系统 挂牌并公开转让；第三次股票发行于2022年6月7日召开2022年第二次临时股东
大会审议通过《关于终止公司股票定向发行相关事宜的议案》等终止发行相关 议案。报告期内，公司没有募集资金使用的情形。
综上，主办券商认为，发行人报告期内不涉及募集资金管理及使用情况。
十六、 关于本次定向发行对发行人影响的意见
（一）本次定向发行对公司经营管理的影响
本次定向发行完成后，公司募集资金不超过50亿元（含）。本次定向发行 能够有效缓解公司业务拓展过程中所面临的资金压力，对改善公司财务结构、 更好地提升盈利能力、抗风险能力和市场竞争力起到积极作用，公司股本规模、 总资产、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高，资产负债率进一步下降， 增加了抵御财务风险的能力，为公司持续经营提供更强的资金保障。
综上，本次定向发行后公司的经营管理状况将会得到进一步改善，优质资 产的盈利能力和持续发展能力将得到有效增强。
（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次股票发行募集资金将用于增加对与投资相关的全资子公司的投入、自 营业务、扩大以融资融券业务为主的信用交易业务、资产管理业务、增加信息 技术等金融科技方面的投入以及偿还债务及补充营运资金，本次定向发行股票 全部以现金方式认购，募集资金不超过50亿元，公司资产负债率将明显下降， 资产负债结构更趋稳健，显著提升公司资产规模及现金流水平，为公司各项业 务的持续发展奠定良好基础，为公司加大市场开拓力度提供有力资金保障，提 升公司盈利能力。
（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况
本次股票发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业 务关系、管理关系不会发生变化，不会新增关联交易和同业竞争。
（四）本次定向发行前后公司控制权变动情况
本次发行前，广州开发区控股集团有限公司持股数量为1,476,860,067股， 持股比例为
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