7% 3,489.24 0.06% 172.62% 营业外支出 - - - - 净利润 -984,669.11 -17.66% -119,363.23 -1.92% - 经营活动产生的现金流量 -1,378,910.36 - - - - 净额 4,219,536.85 投资活动产生的现金流量 -17,504.00 - -7,000.00 - - 净额 筹资活动产生的现金流量 2,312,399.04 - -498,541.66 - 563.83% 净额 项目重大变动原因: 1. 营业收入减少 10.23%,主要原因:一是,公司的主营业务其中有一项就是“快递电商云”业务, 上半年因为上游供应商市场整合,部分中小型快递公司纷纷加入进来,瓜分市场,导致中间增值 服务商企业客户量逐渐减少,业务下降。二是,去年同期,公司承接一些技术研发类项目,取得 技术服务收入,今年上半年,公司主要集中开展军工项目,未开展技术研发类项目。 2. 财务费用增加 304.68%,主要原因:公司现有的军工业务回款速度慢,为了保证企业资金链,公司 分别从中国银行微众银行取得借款,利息增加。 3. 其他收益增加,主要原因是:进项税加计抵减所致。 4. 营业利润减少,主要原因是:一是“电商快递云”受市场环境影响,业务量下降;二是,上半年公 司没有技术服务收入,结合以上因素,成本增加的情况下,整体利润减少。 5. 营业外收入增加 172.62%,主要原因是:报告期内,三税附加返还增加。 6. 净利润减少,主要原因:公司的“快递电商云”业务量下降,毛利最高的技术服务收入也下降。 最终整理毛利下降,利润减少。 7. 经营活动产生的现金流量净额减少,主要原因是:报告期内,整体现金流入和流出都比去年同期 少,但上半年收到其他与经营活动有关的现金比较多(其中其他往来增多,主要是智联取得的借 款增多),最终导致整体的现金净额相对减少。 8. 投资活动产品的现金流量净额增加,主要原因是:报告期内,公司购买固定资产。 9. 筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是:报告期内,为保证公司资金链,取得借款导致 的。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司类 主要业 注册 总资产 净资产 营业收入 净利润 型 务 资本 北京智联空 控股子 军民两 220 6,703,593.93 2,417,053.4 3,619,768.53 - 天科技有限 公司 用技术 万 365,901.33 公司 研发与 服务、 军工项 目咨询 服务、 智能设 备制造 研发与 销售 北京轻风科 子公司 快递电 10 12,325.23 -67,773.25 - - 技有限公司 商云、 万 107,858.93 信息技 术咨询 服务 主要参股公司业务分析 √适用 □不适用 公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的 北京智联空天科技有限公司 军工项目咨询服务,军工业务拓 可拓展军工市场,为企业带来 展,对外提供计算机软硬件销售 经济利息流入。 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 √适用 □不适用 公司诚信经营、照章纳税、环保生产,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负 责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司良好的发展增加了就业机会,促进了当地经济的繁荣。 公司每年派专人探望和慰问困难职工并向困难员工提供帮助。公司未来将持续履行社会责任,对股东 负责、对社会负责,提倡企业回报社会、奉献社会的精神。 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 报告期内,贺卫先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司 股份 7,068,500.00 股,持股比例共计为 77.44%,能够对公司 经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如 果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等 实际控制人不当控制的风险 方面进行不当控制或干涉,会导致公司决策偏向实际控制人的 利益,从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制 人不当控制的风险。 应对措施:公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文 件的要求规范运作,认真执行《公司章程》、三会议事规则、 《关联交易管理制度》等规章制度的规定,保障三会的切实执 行,不断完善法人治理结构,切实保护投资者的利益,避免不 当控制。 公司的主要办公经营场所系租赁使用,租赁使用的位于北京市 昌平区东小口镇工业区内的房屋尚未办理取得房屋产权证书。 如果未来在租赁合同期限内,发生租用房屋产权纠纷、政府拆 迁、出租房不续租等情形导致租赁合同终止或其他纠纷,公司 可能需要搬迁至新的办公经营场地,这将会在一定程度上对公 公司办公经营场所租赁风险 司正常的办公经营产生不利影响。 应对措施:公司主要从事的智能制造产品研发,“电商快递 云”业务、技术研发信息咨询服务,属于轻资产型企业,搬迁 不会对公司的经营活动构成重大不利影响。如将来因租用房屋 产权纠纷、政府拆迁、出租房不续租等情形 导致租赁合同终 止或其他纠纷,公司将寻找其他办公经营场所,尽快搬迁至新 的办 公经营场所。 公司业务类型由原始的“电商快递云”向军工智能制造产品 转变。公司所研发的技术在细分市场处于空白,为企业带来了 较大的经济效益,但对于企业来说新的产品抢占市场也是具有 一定挑战性的,而且随着市场环境不断变化,产品需求不断的 经营业务变化风险 改变,技术的持续创新,是否能够取得持续订单对企业来说是 一个严格的考验,并关系到公司经济效益取得的持续性、长久 性。 应对措施:持续关注公司技术产品在市场的需求变化,根据市 场变化调整模式,学习引进新技术、扩充市场份额,加大技术 研发力度。 公司通过竞标方式对外提供信息系统集成服务、计算机、服务 器的销售,目前客户多为政府类采购。公司需要先行垫付货款 进行产品的采购交付,而项目结算回款周期比较长,导致流动 资金紧张,为了补充资金,公司向银行取得了借款,负债增加。 资金周转风险 对公司的经营产生了不利的影响。 应对措施:1.回款慢主要是项目验收时间比较长,公司日后会 总结验收的经验,提前充分完善项目验收资料,做好准备工作, 以便验收过程中能够缩短周期,早些回款。2.和上游供应商谈 合作时候,按照账期来结算货款,减少资金