3.89% 投资活动产生的现金流量净额 -1,416,643.62 - 1,300,353.41 - -208.94% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,460,950.02 - -414,210.54 - -494.13% 项目重大变动原因: 1. 营业收入:增加 2047.29 万元,主要原因是业务增加产生的收入增量。 2. 营业成本:增加 1646.34 万元,主要原因是新增收入所对应的成本增量。 3. 财务费用:减少 110.39 万,主要原因是今年产生的汇兑损失相比去年较少,同时今年贷款本金 减少,利息也同比有所减少。 4. 投资活动产生的现金流量净额:相比去年少 208.94 万,主要原因是去年赎回银行理财的金额比 今年高。 5. 筹资活动产生的现金流量净额:减少 204.67 万,主要原因是去年同期子公司少数股东有现金投 资 253 万。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公 公司名称 司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 类 业务 型 日本维纳 子 软件 6,301,720.00 28,939,355.50 16,901,374.26 65,719,034.73 1,783,000.34 软件株式 公 开发 会社 司 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 √适用 □不适用 1、公司严格履行劳动法规定的为企业员工提供的各项福利; 2、公司积极参与和资助各项社区文体活动; 3、公司按时足额向税务机关缴纳税款。 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 报告期间,公司大部分营业收入以及营业成本以日元结算,因 此公司的利润水平与日元汇率存在较强的关联性。未来随着对 日软件相关业务规模不断扩大,公司存在因汇率变动导致的经 1、汇率波动风险 营业绩波动风险。 对应措施:公司一方面审慎开展日元远期结售汇业务,抵消 汇率变动的不利影响,另一方面继续提高参与软件开发上游工 程的比例,提升公司的销售单价和利润率。 报告期内公司主营业务收入为 74,464,476.25 元,其中前 5 大 客户的收入合计占营业收入的比重为 80%,尤其第一大客户株 式会社 NSD 报告期内其销售占比达 59%,公司存在客户过于集 2、依赖主要客户的风险 中的风险。 对应措施:未来随着公司在日本市场的继续拓展以及对日 本其他业务的重视,公司将来会开拓更为多元化的客户,从而 降低对株式会社 NSD 的依赖度。 公司属于知识密集和人才密集型企业。人力成本为主要的营 3、人力成本上升的风险 业成本,随着未来行业逐步由低成本的技工服务向具有成本优 势的研发设计和咨询整合等高端服务转化,对高端技术人才的 需求将会越来越大。公司未来可能会面临行业进步、竞争对手 对专业人才的争夺、城市生活成本上升导致的人力工资薪酬上 涨压力,这些因素将会对未来公司业务发展和利润水平带来不 利影响。 对应措施:公司将优化人力资源配置;优化工作流程,加强员 工培训,提高员工工作技能;全面实施绩效管理,降低和减少 工作绩效低下的人员以减少无效人力成本投入。公司将制订综 合的人力资源解决方案,降低自身人力资源变革和转变的风险, 获得创新的人力资源运营流程,掌握变革的控制力,提高公司 成本结构的弹性,最终确保人力资源目标的达成,将逐年上升 的人力成本转化为人力资本。 公司的前两大股东周密和李白休分别直接持有 32.78%和 26.13%的股份,合计直接持有公司 58.91%的股权,李白休实际 控制的成都飞鸟投资有限公司持有公司 6.25%的股份。二人在公 司经营决策中一直保持决策的一致性,并于 2015 年 7 月 15 日 签署《一致行动协议》,在股东大会和董事会上对公司的重大 决策等事项实质上拥有绝对的控制权,在公司的发展战略、经 营决策、产业部署等重要事项方面可施予重大影响,对公司的 未来发展方向能够起到主导、控制作业。若周密、李白休利用 其控制地位, 通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战 4、实际控制人控制不当的风险 略、经营决策等重大事项施加不利影响,公司治理将难以实现 预定的效果。 对应措施:不断按照股转公司治理规则完善公司治理结构,发 挥董事会在公司制定发展战略、经营决策、产业部署等重要事 项方面的集体决策作用,发挥监事会在监督程序中的有效职能, 降低周密、李白休在公司治理层面的绝对影响力。同时,公司 还将进一步引进新的战略投资者,优化公司股权结构,采取有 效措施优化内部管理, 通过加强对管理层培训等方式不断增强 控股股东和管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法 律法规经营管理公司,忠诚履行职责。 伴随公司的快速发展,经营规模的不断扩大,对公司治理水平 将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部关联 不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、 5、公司治理不完善的风险 稳定、健康发展的风险。 对应措施:随着挂牌后的规范运行不断完善公司治理结构,加 强执行力度。提高决策机构(股东大会、董事会)的效率和效果, 建立和完善监督机构(监事会)的监督程序并使监督机构有效履 行职能,同时规范公司治理结构中各相关机关的权力制衡机制。 本期重大风险是否发生重大变化: 1、报告期内公司的非经常性损益净额为-5,576.44 元,占净利 润的比重为 0.61%,公司在报告期内不存在对非经常损益的依赖 风险,故对非经常性损益的依赖风险消除。 2、报告期内研发支出资本化金额 856,527.17 元,占公司营业 收入的比例为 1.15%,占公司净利润的比例为-93.06%,研发支 出对公司损益影响较小,故报告期研发支出资本化对公司损益 的影响较大风险消除。 第三节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一) 是否存在提供担保事项 √是 □否 三.二.(二) 是否对外提供借款