5,192,375.38 2.35% 4,283,458.65 2.30% 21.22% 管理费用 19,395,318.33 8.80% 15,134,575.10 8.12% 28.15% 研发费用 26,742,674.57 12.13% 18,559,377.46 9.95% 44.09% 财务费用 3,795,653.31 1.72% 3,227,192.29 1.73% 17.61% 投资收益 227,125.00 0.10% 55,417.81 0.03% 309.84% 信用减值损失 -1,310,199.47 -0.59% -376,997.06 -0.20% 247.54% 资产减值损失 -254,056.44 -0.12% -149,699.91 -0.08% 69.71% 资产处置收益 29,715.27 0.01% -1,042.63 -0.001% -2,950.03% 营业利润 10,042,397.74 4.55% 1,290,965.83 0.69% 677.90% 营业外收入 500.28 0.0002% 124,000.01 0.07% -99.60% 营业外支出 540,000.00 0.24% 135,014.00 0.07% 299.96% 利润总额 9,502,898.02 4.31% 1,279,951.84 0.69% 642.44% 所得税费用 54,822.16 0.02% -4,298,803.69 -2.31% -101.28% 净利润 9,448,075.86 4.28% 5,578,755.53 2.99% 69.36% 经营活动产生的现金流量净 -88,891,289.33 - 66,832,335.09 - -233.01% 额 投资活动产生的现金流量净 -10,473,804.93 - -4,357,605.43 - -140.36% 额 筹资活动产生的现金流量净 44,087,587.89 - 12,690,373.70 - 247.41% 额 项目重大变动原因: 研发费用:本期末较上期末增加 8,183,297.11 元,增加 44.09%,主要为研发样机制造需求增加, 直接材料、职工薪酬、中间试验和试制费增加。 经营活动产生的现金流量净额:本期末较上期末减少 155,723,624.42 元,减少 233.01%,主要为本 期销售回款与预收合同款较上期减少 5,481 万元,购买原材料支付货款较上期增加 10,370 万元。 投资活动产生的现金流量净额:本期末较上期末减少 6,116,199.5 元,减少 140.36%,主要为公司 及子公司购买理财产品及结构性存款减少。 筹资活动产生的现金流量净额:本期末较上期末增加 31,397,214.19 元,增加 247.41%,主要为公 司为满足原材料采购支付需求,取得银行贷款增加。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公 公司名 司 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 称 类 务 型 上海金 子 投资及 32,222,300 36,607,003.99 34,700,480.87 1,345,182.22 -340,110.34 颀企业 公 资产管 管理有 司 理 限公司 上海阿 子 投资及 55,000,000 51,307,194.44 51,273,436.44 0.00 -739,157.75 波罗金 公 资产管 鑫资产 司 理 管理有 限公司 上海阿 子 泵类及 65,000,000 48,423,037.68 26,385,025.52 9,759,936.91 2,593,491.81 波罗智 公 智能化 能装备 司 产品设 科技有 计和制 限公司 造 上海赫 子 软件开 18,000,000 18,001,105.93 17,998,855.93 0.00 -1,144.07 耳墨锶 公 发和服 科技有 司 务 限公司 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 √适用 □不适用 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,报告期内,作为上海市儿童基金会理事单位,公司通过上海市儿童基金会申请特设的“上海市儿童基金会阿波罗儿童专项基金”,专门用于上海地区及上海对口援助地区(云南、贵州)儿童的扶贫项目,向西渡街区学校捐赠励志奖学金 5 万元整,并向学校定向捐赠资助 8 万元整,给孩子们提供丰富多彩的成长和学习环境。2023 年公司参与了“蓝天下的至爱”慈善活动,并捐赠 2 万元善款。 多年来,阿波罗积极参加社区公益,扶贫助困,爱心帮扶等一系列公益慈善活动。特别是积极响应“百企联百区”号召,在结对共建的江海社区开展“公益月月行”活动,为社区居民特别是困难群众提供便民服务、爱心救助、专项招聘等服务,为社区救助贡献力量。 公司全资子公司阿波罗金鑫作为发起单位之一捐赠人民币 50 万元,成立“上海算法创新研究院”(民办非企业组织)。该研究院主要业务是进行算法创新研究、开展算法创新科学知识宣传和技术交流、技术开发、科研成果转化及推广、转让、展示,承接有关单位委托事项。 在企业持续发展过程中,充分营造良好、健康、和谐的工作环境,创造企业和谐,为社会稳定和公益慈善事业贡献一份力量。 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司控股股东、实际控制人陆金琪先生,直接持有公司 实际控制人控制不当的风险 55,170,591 股,占公司总股本的 38.94%。报告期内,陆金琪先 生为公司的控股股东及实际控制人,其地位未发生过变化。 应对措施:公司建立完善的法人治理结构,健全各项规章制度, 监督相关内控制度能够得到严格执行。 公司主要从事各类高端泵系统的集成研发设计、生产制造、供 应链管理以及服务延伸等,公司主要产品为核电用泵(各类核 级泵及重要非核级泵)和相关后处理设备。我国核电产业发展 严格依照国家产业政策及相关规划有序进行,核电产业发展状 况,特别是国家核电产业政策及相关规划的制订与调整很大程 度上影响着公司未来的发展。短期内,若国家核电项目审批及 建设的进度低于预期,或国家调整核电站建设进度及规划装机 产业政策风险 容量,将直接影响核电用泵的市场需求,从而对公司生产经营 构成一定影响。 应对措施:首先利用现有人力储备、技术优势、设备条件发展 和研究核电站燃料运输、乏燃料处理市场,为核电全产业链产 品布局提供技术解决方案。其次,依靠公司完善的产品质量管 理体系、水泵产品的前沿技术,积极拓展石油、化工、军品等 行业,快速开发出满足客户的产品系统及服务,拓展各行业客 户,分散行业波动风险。 目前公司在核电站用泵细分产品领域处于优势地位。但若公司 不能继续保持在上述领域的技术优势,不能开发更多的核电用 泵新产品,或新产品不能在用户新工艺、新技术试验过程中介 入使用,公司产品存在被其他竞争对手产品所替代的风险。 技术开发风险 应对措施:引入集成产品开发管理系统,明确研发战略,缩短 研发周期,降低研发成本与产品成本,充分利用现有人力储备、 技术优势与设备条件;同时及时关注、研究行业需求变化,通 过联合研发、技术引进等形式,及时开发或引入国内、国外优 秀技术,显著提高产品开发体系效率,确保并拓展优势地位。 公司新产品或新技术开发成功后,需要经过以下几个阶段方能 进行工业化生产:样机制造、产品试验(核电用泵一般包括水 力性能试验、机械性能试验、汽蚀性能试验、耐久试