北京航宇荣康科技股份有限公司
股票定向发行说明书
住所：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14
层 1406 室
主办券商
首创证券
（北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层）
2024 年 1 月 25 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 18
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 18
五、 其他重要事项（如有）...... 19
六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 20
七、 中介机构信息 ...... 31
八、 有关声明 ...... 32
九、 备查文件 ...... 37
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
航宇荣康、本公司、公司、发行人 指 北京航宇荣康科技股份有限公司
航宇投资 指 新余市航宇荣康投资中心(有限合伙)(航宇
荣康股东)
上海航宇荣康 指 上海航宇荣康航空科技有限公司(航宇荣
康全资子公司)
巨辉光电 指 济源市巨辉光电有限公司(航宇荣康控股
56%子公司)
本定向发行说明书 指 北京航宇荣康科技股份有限公司股票定向
发行说明书
股东大会 指 北京航宇荣康科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京航宇荣康科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京航宇荣康科技股份有限公司监事会
董监高 指 北京航宇荣康科技股份有限公司董事、监
事、高级管理人员
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》
《公司章程》 指 《北京航宇荣康科技股份有限公司公司章
程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
报告期 指 2023年 1-9 月、2022年度、2021 年度
主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司
律师、律师事务所 指 北京海润天睿律师事务所
会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 北京航宇荣康科技股份有限公司股票定向
发行
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本定向发行说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 北京航宇荣康科技股份有限公司
证券简称 航宇荣康
证券代码 839260
所属层次 基础层
C制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备
挂牌公司行业分类 制造业-374 航空、航天器及设备制造-3744 航空相关
设备制造
主营业务 模拟器视景显示系统及相关软硬件的研发、销售和技
术服务
发行前总股本（股） 23,939,279
主办券商 首创证券
董事会秘书或信息披露负责人 郭韬
注册地址 北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406室
联系方式 010-68862682
公司主营业务是基于 VR 虚拟现实技术，为军民行业专业用户供应技术领先、自主可控的 VR飞行模拟器视景显示系统和 VR专项模拟训练系统。
公司军工企业资格齐全，是国家及中关村高新技术企业，北京市专精特新企业，公司
在河南济源市高新区拥有近 5000 平米的专业生产线。公司有工程师 40 余人，工人 60 余
人，其中行业资深专家 1 人，博士 1 人。目前，公司拥有飞行模拟器视景系统和专项模拟训练系统两大产品序列，及先进飞机模拟训练用 360°全景背投球幕、大飞机模拟训练用硬质虚像、直升机模拟训练用垂直 60°大视场硬质虚像、空中加受油模拟训练器、飞行防错觉模拟训练器、空中领航模拟训练器、航空救生模拟训练器、飞行模拟器视景系统维修升级等。公司在飞行模拟器领域以研发、设计、制造、交付、服务、销售为一体，用户覆盖该市场国内多数用户，多年来为上百套高等级飞行模拟器提供了优质可靠的产品服务配套。
报告期内，公司依托创新研发能力和多项核心技术与专利与经验丰富的研发团队，持续致力于提供技术领先、自主可控的 VR 高等级模拟器视景系统和 VR 专项模拟训练解决方案的研发、生产、集成、销售及相关服务。公司凭借强大的研发技术实力、敏锐的市场洞察力和丰富的行业经验，始终坚持围绕主营业务将产品做专做精，将公司做精做强做大，持续提高在细分行业内的优势和竞争力。
1、模拟器视景显示系统
公司主要销售的产品是飞行模拟器视景显示系统。其中，视景显示设备（如球幕、虚像显示系统等）均由公司自主研发、子公司济源巨辉加工生产。公司可向客户提供独立的
视景显示设备，也可根据客户要求完成个性化定制，例如将视景显示设备与外购的投影仪、模拟器操作台、模拟器软件、仿真仪表、座舱等模拟器附属软硬件结合为一个部分或完整的模拟器系统、完成整体性能优化等。
飞行模拟器通常由模拟座舱、运动系统、视景显示系统、计算机系统、教员控制台等部分组成。其中，视景显示系统的功能是将计算机系统生成的舱外景象通过投影与显示装置显示出来，从而令使用者能够看到模拟的舱外景象，并据此判断飞行器的姿态、位置、高度、速度、天气等情况。公司的视景显示系统产品除用于飞行模拟器外，还可广泛用于驾驶模拟器、虚拟现实游戏等领域。
2、虚拟现实头戴式显示系统及相关穿戴式训练系统
虚拟现实头戴式显示系统及相关穿戴式训练系统是公司未来业务的主要发展方向之一。虚拟现实头戴式显示系统可利用头盔显示器将使用者对外界的视觉或听觉封闭，令使用者沉浸在虚拟环境中。公司的头戴式显示系统目前主要用于跳伞模拟器，未来还将用于装甲车训练模拟器等其他穿戴式训练系统。
3、模拟器软件开发
公司可根据客户具体要求，对模拟器使用的软件进行二次开发，并单独收取软件开发费用。
（二）公司及相关主体是否存在下列情形：
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 否
司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 否
制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、 否
优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
4 公司处于收购过渡期
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