传神语联网网络科技股份有限公司
股票定向发行说明书（修订稿）
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道
999 号未来城龙山创新园一期 B2 栋
主办券商
申万宏源承销保荐
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成
国际大厦 20 楼 2004 室）
2024 年 3 月 28 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 26
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 41
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 41
五、 其他重要事项（如有） ...... 45
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 46
七、 中介机构信息 ...... 47
八、 有关声明 ...... 49
九、 备查文件 ...... 64
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
传神语联、公司、股份公司 指 传神语联网网络科技股份有限公司
龙腾传神 指 武汉市龙腾传神投资管理有限公司
传和伟业 指 武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）
传承恒业 指 武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）
传世盛业 指 武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）
传盛语智 指 传盛语智（武汉）信息技术有限公司，原名称为传
神语智（武汉）信息技术有限公司
股东大会 指 传神语联网网络科技股份有限公司股东大会
董事会 指 传神语联网网络科技股份有限公司董事会
监事会 指 传神语联网网络科技股份有限公司监事会
公司章程 指 《传神语联网网络科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》
本次发行、本次定向发行 指 公司拟发行不超过 13,400,000 股（含 13,400,000
股）公司股票的行为
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
主办券商、申万宏源承销保 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
荐
律师事务所 指 北京市万商天勤律师事务所
会计师事务所 指 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本股票定向发行说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 传神语联网网络科技股份有限公司
证券简称 传神语联
证券代码 835737
所属层次 基础层
挂牌公司行业分类 I 信息传输、软件和信息技术服务业 64 互联网和相
关服务 649 其他互联网 6490 其他互联网服务
公司是以人工智能技术为核心的语言科技企业，公司
主营业务基于“语联网”系统开展，以 AI 为主导进
行产能匹配、规模化生产协作、生产任务调度、质量
主营业务 风险控制等全过程管控，其实质是通过技术改造语言
服务过程和语言服务产能的供应链。公司基于语联网
的基础模块及核心技术为客户提供综合语言服务的
解决方案。
发行前总股本（股） 159,465,669
主办券商 申万宏源承销保荐
董事会秘书或信息披露负责人 李阳一
湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未
注册地址 来城龙山创新园一期 B2 栋（除 101 室以外）（自贸
区武汉片区）
联系方式 027-59738888
（一）所属行业情况
公司长期致力于人工智能技术与语言服务行业的深度融合，人工智能语言服务是人 工智能技术落地的重要应用场景，传统语言服务行业需要通过人工智能赋能实现产业升 级，人工智能语言服务行业整体发展水平与人工智能和语言服务行业密切相关。
1、人工智能行业发展情况
人工智能是一门新技术科学，主要专注于研究、开发并将之用于模拟、延伸和扩展人 的智能的方法、理论、技术以及应用系统。其研究与应用领域主要包含计算机视觉、自然 语言处理（NLP）、认知与推理、机器人学、博弈与伦理以及机器学习等六大类。近年来， 在大数据、算力、算法的驱动和各种有利政策和资本的支持下，人工智能产业迅速发展， 应用场景不断丰富，在多个领域已经实现较大规模的产业化应用并不断催生各行业新产 业、新模式的发展。
人工智能技术在语言服务全流程的运用，使得传统语言服务面临变革与挑战，这将改
变传统语言服务企业的生产和管理模式，延伸语言服务产业链，大幅提升效率。
（1）人工智能产业链情况
人工智能产业链包括三层：基础层、技术层和应用层。其中，基础层为人工智能产业 奠定网络、算法、硬件铺设、数据获取等基础；技术层以模拟人的智能相关特征为出发点， 构建技术路径；应用层集成一类或多类人工智能基础应用技术，面向特定应用场景需求而 形成的软硬件产品或解决方案。
（2）人工智能产业市场规模
在政策和市场的双重驱动下，人工智能产业在我国迅速发展，呈现出蓬勃发展态势。
根据 IDC 数据显示，在 2019-2024 年中国人工智能整体市场规模将保持 30.4%的年复合增
长率，预计到 2024 年将达到 172.2 亿美元的市场规模。虽然相比 2019 年的预测，因受到
疫情影响整体市场规模比预期有一定的下滑，但仍将保持较高的增长率，同时也高于预测 期内全球人工智能市场的平均增速。中国在全球人工智能市场的占比将从2020年的12.5% 上升到 2024 年的 15.6%，成为全球市场增长的重要驱动力。
2、人工智能与语言服务行业相互融合
语言服务是以语言能力为核心，以推动跨语言、跨文化交际为目标，向个人或组织提 供语际信息转化服务和产品，以及其他相关研究咨询、技术开发、工具应用、资产管理、 教育培训等专业化服务的现代化服务业。语言服务行业作为推动国家语言能力建设的主 力军，已成为全球化时代经济、政治、文化各领域的交流与发展的基础性支持产业，国家 语言能力一定程度上体现了国家的软实力。在数字化和智能化浪潮下，将人工智能技术与 语言服务相结合，是时代发展的产物，也是当前语言需求环境的要求。
目前行业中的语言服务提供商已逐渐将人工智能运用于翻译各个环节，人工智能正 改变传统语言服务企业的生产和管理模式，延伸语言服务产业链，大幅提升效率。在翻译 准备环节，通过 OCR 技术、语音识别技术将各类格式的翻译材料进行加工处理，并结合机 器翻译技术，变成译员可直接翻译的待译内容。在翻译进行环节，译员借助计算机辅助翻 译工具翻译稿件，提升了翻译的效率和质量。在翻译过程中所积累形成的海量术语库和语 料库，也成为了人工智能重要的基础层大数据资源。
3、语言服务行业发展情况
语言服务行业大而分散，目前，语言服务行业呈现出总体市场规模大，但企业规模较
小的特点。由于语言服务行业大部分公司都是小微企业，对采用技术手段改进管理和质量 方面缺乏相应的人才和资金，没有研发能力和创新能力，很多企业仍处于落后的作坊式翻 译生产模式和业务流程，出现生产组织低层次重复、产能资源组织效率低成本高、技术短 缺匮乏、数据资源分散，信息收集整理难度高、流程质量控制能力弱等诸多问题，最终导 致行业内企业资源账期压力大，抵御外部风险的能力弱。
全球语言服务行业市场规模在全球化进程和互联网信息化时代背景下，语言服务行 业成为全球政治、经济、文化各领域交流与发展的基础性支持产业，全球语言服务行业整 体规模持续扩大。
（二）主要业务模式
公司
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