单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 191,950,652.23 174,312,222.65 10.12% 其他业务收入 326,809.02 368,697.20 -11.36% 主营业务成本 133,863,838.58 117,663,112.16 13.77% 其他业务成本 152,822.15 152,817.60 0.00% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减 期 期 百分比 增减% 增减% 电 气 传 动 151,926,610.63 102,691,914.10 32.41% 16.52% 17.53% -0.57% 及 智 能 化 控制系统 智 慧 化 管 40,024,041.60 31,171,924.48 22.12% -8.89% 2.93% -8.94% 控平台 其 他 业 务 326,809.02 152,822.15 53.24% -11.36% 0.00% -5.31% 收入 合计 192,277,461.25 134,016,660.73 30.30% 10.07% 13.75% -2.25% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 1、电气传动及智能化控制系统收入较上年同期增加了 2,154.31 万元,增长 16.52%,主要因为电 气传动及智能化控制系统订单增长所致。 2、智慧化管控平台收入较上年同期有所下降,减少了 390.47 万元。 主要客户情况 单位:元 序 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系 号 1 焦作市宏亮电力技术咨询有限公司 16,028,318.60 8.34% 否 2 新疆天大天科科技有限公司 13,566,371.71 7.06% 否 3 阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司 12,679,646.04 6.59% 否 4 国能新疆准东能源有限责任公司 10,353,636.53 5.38% 否 5 国能新疆红沙泉能源有限责任公司 10,027,037.73 5.21% 否 合计 62,655,010.61 32.58% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1 新疆信宸电子科技有限公司 12,361,240.00 7.60% 否 2 西安合众思壮防务科技有限责任公司 11,881,000.00 7.31% 否 3 北京 ABB 电气传动系统有限公司 7,800,000.00 4.80% 否 4 陕西紫荆捷控科技有限公司 6,312,146.63 3.88% 否 5 陕西上和智科科技有限公司 5,466,000.00 3.36% 否 合计 43,820,386.63 26.95% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -10,227,794.43 -16,035,159.35 36.22% 投资活动产生的现金流量净额 -898,678.36 -5,096,586.25 82.37% 筹资活动产生的现金流量净额 26,634,369.54 1,536,983.36 1,632.90% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 580.74 万元, 增长 36.22%,主要是由于随着业务规模的增加,本期回款金额较上年同期增加了 2,963.72 万元。 本期实现净利润 1,334.92 万元,经营活动产生的现金流量净额为-1,022.78 万元,主要因为公司 项目验收集中于第四季度,回款集中于次年,导致本期净利润与经营性现金净额差异较大。 2、投资活动产生的现金流量净额:上期新增固定资产 464.75 万元,本期新增固定资产 100.12 万 元,较上期少投入 364.63 万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额:本期新增银行贷款较多。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 □适用 √不适用 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 理财产品投资情况 √适用 □不适用 单位:元 预期无法收回本金或存 理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 在其他可能导致减值的 情形对公司的影响说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计 - 0 0 - 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 国家宏观经济政策决定公司下游行业的投资建设情况,直 接影响本行业的发展。因此,公司所处行业受国内宏观经济政 策影响较为显著,存在一定的政策风险性。 针对上述风险,公司会主动适应国家经济发展新常态,紧 宏观调控风险 跟国家产业结构调整步伐,把转方式、调结构放在更加重要的 位置,继续统筹兼顾“稳增长、调结构、促改革、防风险、扩 开放”,坚持“稳中求进”的工作总基调,注重改革释放活力, 为业绩稳步增长奠定良好基础。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司账龄 1 年以上的应收款项 为 3,286.10 万元,占全部应收款项 25.63%,账龄 1 年以上的 应收款项占比较上年同期有所增加,可能存在部分账款不能按 应收账款回款风险 期或无法收回的风险。 针对上述风险,公司强化货款的回收力度,由专人负责催 收账款,同时加强销售合同的管理,加快收款进度。 公司 2023 年、2022 年经营活动现金流量净额分别为- 1,022.78 万元、-1,603.52 万元;2023 年销售订单较上年有所 增长,随着订单的执行,需要垫付大量流动资金,公司仍存在 营运资金不足风险 营运资金不足的风险。