9% 228,544,607.85 80.57% 0.99% 毛利率% 15.41% - 19.43% - - 销售费用 15,610,999.48 5.72% 17,690,411.82 6.24% -11.75% 管理费用 10,883,793.41 3.99% 9,627,475.01 3.39% 13.05% 研发费用 23,047,776.98 8.45% 21,197,324.69 7.47% 8.73% 财务费用 3,653,792.66 1.34% 3,822,162.14 1.35% -4.41% 信用减值损失 -163,393.23 -0.06% -2,405,901.74 -0.85% 93.21% 资产减值损失 -380,378.89 -0.14% -13,979.52 0.00% -2,620.97% 其他收益 5,455,322.42 2.00% 1,953,344.18 0.69% 179.28% 投资收益 3,254,475.21 1.19% 365,046.88 0.13% 791.52% 营业利润 -3,535,389.69 -1.30% 1,573,891.67 0.55% -324.63% 净利润 -3,647,477.13 -1.34% 1,876,575.64 0.66% -294.37% 项目重大变动原因: 1、报告期内,其他收益同比上期增加 179.28%,主要原因为收到的政府补助同比上年增加 359.82 万元。2、报告期内,投资收益同比上期增加 791.52%,主要原因为确认山东耀华哲达节能服务有限公司长期股权投资收益 258.51 万元。 3、报告期内,营业利润、净利润大幅下降,主要原因为自动化控制产品(西门子)市场供过于求,各级经销商大规模低价抛售库存,自动化控制产品及技术服务业务毛利率同比上年下降 7.29 个百分点。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 272,857,827.70 283,645,198.25 -3.80% 其他业务收入 5,660.38 5,714.29 -0.94% 主营业务成本 230,805,316.48 228,544,607.85 0.99% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 工 业 系 统 112,853,713.33 84,099,644.53 25.48% -4.25% -4.96% 0.56% 服务 智 慧 流 体 11,248,373.25 6,480,985.41 42.38% -8.36% -0.74% -4.43% 产品 自 动 化 控 制 产 品 及 148,755,741.12 140,224,686.54 5.73% -3.10% 5.02% -7.29% 技术服务 合计 272,857,827.70 230,805,316.48 15.41% -3.80% 0.99% -4.02% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 报告期内,公司收入构成未发生重大变化。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 客户三 81,716,032.14 26.29% 否 2 客户八 12,909,273.00 3.97% 否 3 浙江杭可科技股份有限公司 10,132,646.92 3.25% 否 4 宇合电气(上海)有限公司 8,848,581.00 2.84% 否 5 杭氧集团股份有限公司 8,684,255.00 2.69% 否 合计 122,290,788.06 39.03% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 西门子(中国)有限公司 150,636,740.35 53.81% 否 2 供应商六 56,331,631.46 20.20% 否 3 青岛纵腾工程有限公司 2,717,062.06 0.97% 否 4 西安科力通科技有限公司 2,547,938.00 0.91% 否 5 河北金控电气有限公司 2,498,000.00 0.90% 否 合计 214,731,371.87 76.79% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 29,164,815.52 22,983,362.43 26.90% 投资活动产生的现金流量净额 239,781.26 -3,452,428.59 106.95% 筹资活动产生的现金流量净额 -21,562,739.30 -4,541,137.77 -374.83% 现金流量分析: 1、 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增加 26.90%,主要原因为收回大额长期应收款。 2、 报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比增加 106.95%,主要原因为固定资产投资较上期减少。3、 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比减少 374.83%,主要原因为短期借款减少。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 称 型 务 山东耀 参股公 销售、 20,000,000.00 66,958,363.90 25,187,386.90 13,945,341.00 5,170,197.74 华哲达 司 服务 节能服 务有限 公司 主要参股公司业务分析 √适用 □不适用 公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的 山东耀华哲 该公司主要业务范围是工业水处理及利用、节能及环保项目建设 资源整合,共同投资达节能服务 运营及管理、合同能源管理项目建设运营及管理,是公司业务的 项目降低运营成本。有限公司 组成部分。 (二) 理财产品投资情况 □适用 √不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称