展与积累,公司已形成以分销施耐德品牌产品为主,伊顿、西 门子、海格等为辅的产品品牌结构,与各主要大型客户建立了稳定的战略合作关系。 公司根据客户需求,为客户提供产品采购,技术选型、售前咨询、售后服务、仓储物流、产品使 用咨询及售后维修等专业服务,主要供应产品包括中低压输配电产品、工业控制设备等,例如断路器 及开关、浪涌保护、继电保护、母线、环网柜。由于电气产品可以应用于任何有输配电需求和工业控 制需求的地方,因此公司提供产品的终端客户广泛分布于电力电网、工业民用建筑、中大型制造业、 新能源、轨道交通、基础设施等各个领域。 2、公司系统集成业务可分为一般技术集成类服务及数字化信息化系统集成服务 一般技术集成类服务主要根据客户个性化的技术需求,为客户提供以中压配电类产品为主的配电 方案设计、产品选型,成套设备组装、功能测试、现场调试等增值服务,以满足客户功能与预算的平 衡。 数字化信息化系统集成服务,旨在帮助客户实现能源管理、“零碳”运营,通过为客户提供定制化 配电方案设计、产品选型,成套设备指导安装、软件管理平台优化开发、图形界面美工、组网设计规 划、设备通讯联动调试等增值服务,帮助客户实现中低压系统监控一体化、强弱电一体化,完成设备 的主动运维、实时监控、智慧运营、效能优化管理。 报告期内,公司为客户提供了电气设备运营及电气资产安全管理一体化解决方案。通过将智能硬 件中的有效信息进行处理,客户实现对其配电设备健康程度及运行状态进行远程监视、运维管理作业。 通过该方案,公司在保障客户电气资产安全健康,降低停电频率的同时提高电力系统的安全性和可靠 性,为客户提供了智能高效的数字化运维体验。 3、公司配电产品智能制造板块主要包括数字化、智能化低压电气产品、房产智能家居控制产品、 消防行业智能化监控系统产品、电力参数监测及能源分析系统产品的设计、研发、生产及销售。产品 主要应用于房产及综合建筑、能源、数据中心、轨道交通等场所的配电网络。除自有品牌产品生产销 售外,公司同时为国际知名电气品牌提供 ODM 产品定制开发服务。 报告期内,公司 2023 年实现营业收入 182,486.88 万元,较上年同期增长 12.61%;归属于母公司 所有者的净利润 9,257.88 万元,较上年同期增长 2.75%;2023 年末总资产为 100,726.24 万元,较上年 末增加 13.19%。 报告期内,报告期内公司主营业务收入占营业收入的比例近 100%,公司主营业务明确,产品构成 较上期无变化。 报告期内,公司主要收入来源仍为中低压输配电及工控系列产品的分销。其中专业分销业务报告 期内实现 123,591.39 万元,系统集成业务报告期内实现 54,899.68 万元,智能制造业务报告期内实现 3,995.81 万元。 报告期内,公司主要客户群体无明显变化,仍为地方供电系统、大型工业、商业项目、基础设施 建设项目、电气设备制造企业等,公司与主要客户的业务稳定。公司作为电气产品的专业分销商,在 全国多个地区拥有专业的仓储设施及稳定的物流合作伙伴,解决了电气设备销售客户分散、跨省物流 成本高的难题。通过技术服务、成套方案解决及方案优化为终端客户选择最合适的产品,同时为供应 商提供分享客户资源、合作市场推广、合作产品开发、合作客户服务等多项延伸服务,在供应商与客 户需求之间架起了联系的桥梁。 (二) 行业情况 一、 行业概况 1、行业基本情况 经过多年发展,我国工业电气产品分销行业形成了以中低压输配电产品和工业自动化控制产品为 主要分销产品的市场格局。工业电气产品包括中低压输配电产品和工业自动化控制产品,中低压输配 电产品在任何 220V 至 110KV 的输电及配电领域中均会得到应用,工业自动化控制产品则在各种工业 制造的控制环节中被广泛使用,因此工业电气分销商提供的产品的最终客户分布于电力及能源、交通、 工业、城乡基础设施、商用及民用等多个领域。 目前,输配电产品的分销以中低压电气产品为主,我国的中低压电气产品主要包括为发电设备、 输电设备、配电设备、电气传动自动控制设备等配套的各种元器件产品。 中低压电气产品主要应用于发电、输配电和配网环节,服务于电源、电网以及各类具有配电需求 的最终应用。发电设备所发出电能的 80%以上是通过中低压电气产品分配使用的。中低压电气产品可 为交通、各类基础设施、商用、民用以及工业提供配电室配电系统和照明系统,同时,低压电气产品 是组成各种控制屏、控制台和控制器的必要原件,广泛应用于工业的自动化系统。 在工业控制领域,由于受控过程、受控对象的多样性和复杂性,不同行业的工艺流程、控制环节 以及控制原理的差异较大,工业自动化需要通过多级分销环节、系统集成环节、成套制造环节才能最 终为终端用户所用。终端用户主要是石油化工、冶金、造纸等工业制造企业和电力、交通等行业的企 业。 由于系统集成服务对专业性要求较高,自动化集成商通常独立于分销商,但随着分销商专业性的 提高,以及客户对渠道和集成服务的综合需求,行业内的自动化产品分销商开始将系统集成作为其综 合服务的一个重要部分向客户提供,从而出现了同时覆盖渠道和集成的工业电气综合供应商。 2、行业周期性、季节性与区域性特点 工业电气分销行业属于批发类行业,行业的发展与国家相关产业政策及下游的需求息息相关,存在一定的周期性、季节性与区域性特征。 (1)周期性 中低压输配电产品的主要需求与输配电工程的建设有关,工业电气控制自动化产品主要与国民经济相关,但最终的需求均主要由用电需求所驱动。用电需求作为国民经济发展状况的重要指标,直接反映了宏观经济周期。因此,专业电气分销行业的整体收入状况与宏观经济周期紧密相关,对宏观经济周期较为敏感。 (2)季节性 专业电气分销行业的产品主要为工业电气控制自动化及中低压输配电产品,其与下游行业的需求联系密切。由于行业下游客户主要为以国家电网、电力公司、供电局及其相关附属单位为代表的电力部门客户和按项目划分的工程类商业客户,其中电力部门客户占绝大部分,分销行业产品收入存在一定的季节性。 (3)区域性 目前,中低压输配电系列产品及工控产品的市场需求主要集中在长三角、环渤海地区和珠三角经济发达地区,除此之外,在我国能源较为丰富的地区如西北、西南、华北等地区也是输配电产品的主要市场需求地。同时,各地区电网建设与改造计划所存在的一定差异导致各地区输配电产品市场需求存在区域性特征。因此,整体来看,我国的中低压输配电产品市场和工控产品市场存在一定的区域性二、行业竞争格局 在工业电气产品服务领域,大型综合服务商一般直接从供货商处采购,产品系列丰富,销售利润则相对较高;众多二、三级代理商多数从一级授权代理商处采购,销售利润则相对要低。同时大型综合服务商除具有较强资金实力外,还能给客户提供技术支持等附加服务,并依托自身的技术优势逐步开展系统集成业务,提高自身的盈利能力;而各中小服务商则综合能力相对较弱,价格竞争相对激烈。在国外,工业电气产品通过服务商进行销售是工业电气产品流通的重要形式,且该模式已经非常成熟。服务商以其所拥有的专业物流网络系统和相应的技术支持成为工业自动化产品产业链中不可或缺的环节。 公司作为国内大型综合电气产品服务商,业务环节覆盖分销、物流仓储、专业技术服务、系统集成和成套制造等环节。公司始终坚持以浙江为中心,覆盖全国的发展战略。凭借 20 多年来积累的专业素养与良好的信誉,公司客户群体广泛,与客户及供应商合作稳定,在市场竞争中保持领先地位。二、 行业发展前景 1、统一技术平台和整体解决方案 随着智能电网的各种输配电装备及相关技术的发展,社会用电量的不断增加,新能源、电子行业等新一代工厂的建设投产,用电端客户需求变得越来越多样化。配电类产品随着用电安全性可靠性环保性的要求的提高,产品功能与类型也在不断升级与细化,如何在有效控制成本的前提下,为不同场景用户提供个性化方案,提高应对反应速度和服务质量,是电气产品分销企业的持之以恒的工作重点。通过整合产品技术类型,采用模块化、组装化和系统设计开发,为用户提供整体的解决方案必然是今后发展趋势。 2、碳中和目标下的绿色智能制造 全球气候正在面临着严峻的挑战,如何有效控制碳排放量,提升能源使用效率、降低能耗,以实现“碳中和”目标,成为企业亟待解决的问题。在此背景下,能源生产企业、能源消耗企业各方需要依赖相关的数字化及进步的智能技术对其生产设备、生产环境进行有效的监控及管理,以实现能源消耗的可视化。于此同时,全球数字经济加速发展,与实体产业的融合不断深入。传统行业、新兴制造业产业数字化趋势日趋明显。对制造业企业来说,数字化转型是实现智能制造的基础,也是迈向碳中 和的前提。输配电设备向大容量、绿色环保、节能降耗、智能化和信息化的方向发展,将帮助制造业 实现绿色智能制造。 3、电网智能化进程促使用电端向数字化升级 智能电网指的是传统电网与现代传感测量技术、通信技术、计算机技术、控制技术、新材料技术 高度融合而形成的新一代电力系统,它能够实现对电力系统的全方位监控和信息、电能的智能化统一 管理,它是现代电网朝着更清洁、更安全方向的全面升级,是一种能够接纳更多可再生能源和分布式 能源,能提高能源使用效率,并且保证安全稳定运行,以及满足未来用户侧更多高级应用的理想电力 网络。电网智能化进程正不断向用电环节推进,客户多元化的管理需求需要通过更加智能化且信息交 互能力更强的用电设备来满足。 (三) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 □国家级 √省(市)级 “单项冠军”认定 □国家级 □省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 1、2023 年 12 月,公司控股子公司浙江富自通过浙江省经济和信息化厅 组织开展 2023 年度第二批省专精特新中小企业审核,取得专精特新 企业认定,有效期三年。 2、2023 年 12 月,公司控股子公司浙江富自经浙江省科学技术厅、浙 江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准认定为国家高新 技术企业,证书编号为 GR202333013188,有效期三年。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 1,824,868,822.14 1,620,509,421.53 12.61% 毛利率% 18.45% 19.81% - 归属于挂牌公司股东的净利润 92,578,799.91 90,097,693.38 2.75% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 80,449,349.73 80,841,042.05