单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 92,050,343.70 102,314,686.61 -10.03% 其他业务收入 379,927.87 437,722.72 -13.20% 主营业务成本 37,387,559.64 42,259,101.61 -11.53% 其他业务成本 96,289.80 90,223.09 6.72% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 系统集成 27,001,565.84 13,556,170.59 49.79% -18.87% -2.56% -8.41% 技术服务 40,641,479.86 11,118,301.60 72.64% -12.30% -32.62% 8.25% 设备销售及 24,407,298.00 12,713,087.45 47.91% 7.55% 7.32% 0.11% 维修 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 技术服务成本:本期金额为 11,118,301.60 元,较上期下降 32.62%,主要因上期有几个毛利率低的较 大合同,而本期没有类似情况。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关 比% 系 1 客户单位 1 15,979,152.83 17.29% 否 2 客户单位 2 3,456,720.64 3.74% 否 3 客户单位 3 3,397,547.17 3.68% 否 4 客户单位 4 2,796,065.30 3.03% 否 5 客户单位 5 2,366,037.73 2.56% 否 合计 27,995,523.67 30.30% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关 比% 系 1 供应商单位 1 5,711,946.75 24.85% 否 2 供应商单位 2 2,002,778.74 8.71% 否 3 供应商单位 3 1,835,229.21 7.98% 否 4 供应商单位 4 770,637.18 3.35% 否 5 供应商单位 5 579,737.48 2.52% 否 合计 10,900,329.36 47.41% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 6,914,821.64 2,968,689.50 132.93% 投资活动产生的现金流量净额 -9,052,104.85 961,730.45 -1,041.23% 筹资活动产生的现金流量净额 -7,326,942.90 -9,815,064.36 25.35% 现金流量分析: 经营活动产生的现金流量净额:本期金额为 6,914,821.64 元,较上期增加 132.93%,主要因报告期内 购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额:本期金额为 -9,052,104.85 元,较上期下降 1041.23%,主要因报告期 末还有 1100 万银行理财未到期所致。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 名称 类型 业务 苏州 控股 环境 2,000,000 5,309,706.20 4,676,641.93 3,116,720.76 1,496,752.09 德恒 子公 领域 环境 司 内的 科技 技术 有限 开 公司 发, 技术 服务 道农 控股 信息 5,000,000 1,276,064.45 948,561.48 1,313,938.07 -336,334.67 (武 子公 系统 汉) 司 集成 大数 服务 据科 技有 限公 司 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 理财产品投资情况 □适用 √不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司的主营业务是研发、生产和销售监控系统软件和数据采集 设备,主要为环境监测、工业过程、水利监测、能源测控、智 能交通等领域提供分布分散式数据采集应用和运维服务的综 国家政策调整引致市场需求下降的风 合解决方案。目前主要客户分布在环境监测行业,受国家整体 险 产业规划的影响较为明显。尽管目前国家在财政投入及产业政 策上均给予前述行业以大力支持,但是目前我国经济尚处于转 型期,国家产业政策调整存在不确定性,由此可能引致因国家 产业政策调整导致公司产品市场需求下降的风险。 公司地处我国经济比较发达的长三角地区,工业企业众多,公 司通过多年的经营活动已在该区域环境监测领域形成竞争优 势,公司环境监测业务客户也主要集中在长三角,客户地域集 客户地域较为集中的风险 中明显。尽管公司依靠自身在环境监测行业积累的研发能力及 技术领先优势逐步开拓其它地域客户,以及公司在推进新的业 务领域时注重地域客户的均衡发展,但目前公司客户地域较为 集中将对公司业绩的持续增长构成利影响。 公司董事长、总经理陶广宇直接持有公司 51%的股份;同时陶 广宇作为德恒投资的普通合伙人/执行事务合伙人,德恒投资 持有公司 49%的股份,因此,陶广宇为公司的控股股东和实际 实际控制人控制的风险 控制人,实际控制公司的经营与决策。尽管公司已经建立起范