单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 92,927,783.05 - 129,595,284.72 - -28.29% 营业成本 71,887,718.98 77.36% 98,651,475.10 76.12% -27.13% 毛利率% 22.64% - 23.88% - - 销售费用 4,001,981.79 4.31% 5,395,096.53 4.16% -25.82% 管理费用 8,353,029.31 8.99% 4,621,342.50 3.57% 80.75% 研发费用 4,747,343.71 5.11% 5,227,028.66 4.03% -9.18% 财务费用 1,344,520.35 1.45% 1,444,242.89 1.11% -6.90% 信用减值损失 -3,483,053.92 -3.75% -4,192,940.29 -3.24% 16.93% 营业利润 -3,394,166.23 -3.65% 8,005,143.54 6.18% -142.40% 净利润 -2,336,995.56 -2.51% 7,187,854.83 5.55% -132.51% 项目重大变动原因: 1、管理费用:2023 年管理费用为 835.30 万元,较 2022 年增加 373.17 万元,增长比例为 80.75%, 其主要原因是公司人员结构及薪酬结构调整导致薪酬增加 211.37 万元,同时本期增加中介机构费 64.66万元所致; 2、营业利润:2023 年营业利润为-507.42 万元,较 2022 年减少 1,307.93 万元,其主要原因是本期 收入比上期减少 3,666.75 万元所致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 92,927,783.05 129,595,284.72 -28.29% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 71,887,718.98 98,651,475.10 -27.13% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分 增减% 增减% 比 系统集成收入 36,774,601.48 28,742,469.55 21.84% -63.61% -63.24% -0.78% 技术服务 52,144,615.27 39,233,213.48 24.76% 204.30% 305.97% -18.84% 分销收入 4,008,566.30 3,912,035.95 2.41% -64.89% -63.79% -2.94% 合计 92,927,783.05 71,887,718.98 22.64% -28.29% -27.13% -1.24% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 报告期内收入构成变动较大,其中毛利率最高的技术服务本年收入为 52,144,615.27 元,占收入总额的比重从上期的 13.22%增长到本期的 56.11%,毛利率较高的系统集成业务本期收入为 36,774,601.48 元,占收入总额的比重从上期的 77.97%下降为本期的 39.57%。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联 关系 1 中国联合网络通信有限公司乌海市分公司 37,228,300.00 40.06% 否 2 中移信息系统集成有限公司 17,243,894.44 18.56% 否 3 内蒙古第一机械集团有限公司 8,792,452.83 9.46% 否 4 北京汇丰网达科技有限公司 7,590,649.68 8.17% 否 5 北京航天长峰科技工业集团有限公司 5,568,037.08 5.99% 否 合计 76,423,334.03 82.24% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 广东飞企互联科技股份有限公司 7,934,000.00 13.40% 否 2 安元科技股份有限公司 7,502,000.00 12.67% 否 3 南京桂夕智慧科技有限公司 3,220,000.00 5.44% 否 4 北京悦活教育科技有限责任公司 3,000,000.00 5.07% 否 5 深圳市天盾智能科技有限公司 2,436,412.98 4.11% 否 合计 24,092,412.98 40.69% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -22,578,251.81 -972,482.74 -2,221.71% 投资活动产生的现金流量净额 -336,121.12 -1,470,000.00 77.13% 筹资活动产生的现金流量净额 20,753,438.24 2,767,626.69 649.86% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量净额:2023 年经营活动产生的现金流量净额为-2,257.83 万元,较 2022 年减少 2,160.58 万元。其主要原因为原本计划 12 月份回的货款延后至 24 年 1 季度才回款、导致公司销 售商品、提供劳务收到的现金比上期少 2,710.64 万元,同时收到其他与经营活动有关的现金中的往来款 比上期少 1,090.80 万元; 2、筹资活动产生的现金流量净额:2023 年筹资活动产生的现金流量净额 2,075.34 万元,较 2022 年 增加 1,798.58 万元。其主要原因是本期比上期增加 2,477.05 借款。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 北京东联南恒科 技术服务、系 控股子公司 1,100,000.00 972,331.53