上期金额 变动比例% 主营业务收入 160,867,303.65 143,093,883.04 12.42% 其他业务收入 5,000.00 0 主营业务成本 109,320,224.04 94,331,658.24 15.89% 其他业务成本 0 0 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收 营业 毛利率 类别/ 营业收入 营业成本 毛利 入比上年同 成本比上 比上年同期 项目 率% 期 年同期 增减百分比 增减% 增减% 开 发 集 成 108,195,957.82 72,752,959.84 32.76% 2.97% 2.55% 0.27% 服务 人员外包 47,462,814.47 33,319,473.92 29.80% 27.83% 47.17% -9.22% 电 子 产 品 5,208,531.36 3,247,790.28 37.64% 484.70% 332.85% 21.88% 销售 其 他 业 务 5,000.00 - - - - - 收入 合计 160,872,303.65 109,320,224.04 32.04% 12.42% 15.89% -2.03% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 报告期内,开发集成服务增长较少,人员外包服务受咪咕视讯外包需求增长影响,有较大增长, 电子产品销售受中国移动及咪咕视讯的需求增长带动而增长较快。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关 比% 系 1 咪咕视讯科技有限公司 32,903,651.08 20.45 否 2 中国移动通信集团上海有限公司 22,876,416.87 14.22 否 3 中国电信股份有限公司上海分公司 22,121,009.84 13.75 否 4 上海理想信息产业(集团)有限公司 22,115,721.75 13.75 否 5 上海上汽大众汽车销售有限公司 10,612,990.00 6.6 否 合计 110,629,789.54 68.77 - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关 比% 系 1 上海锦木信息技术有限公司 2,127,335.58 7.70% 否 2 上海风策文化传播有限公司 1,914,000.00 6.93% 否 3 上海爱可生信息技术股份有限公司 1,750,000.00 6.33% 否 4 上海舟和信息科技有限公司 1,500,000.00 5.43% 否 5 上海衡隆信息技术有限公司 1,440,000.00 5.21% 否 合计 8,731,335.58 31.60% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 19,937,867.84 2,362,401.32 743.97% 投资活动产生的现金流量净额 -3,919,921.05 -3,840,322.24 - 筹资活动产生的现金流量净额 -15,367,753.75 9,175,845.93 -267.48% 现金流量分析: 经营活动产生的现金净流量增长 743.97%,系本年公司业务增长带动,且公司加大了收款力度, 催款效果较好; 筹资活动产生的现金流量主要受本年利润分配影响。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 □适用 √不适用 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 理财产品投资情况 □适用 √不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司主要客户收入占比较大,这也是大客户模式的定制化软件 开发与信息技术服务行业的主要特点之一。长期以来,公司与 主要客户建立并保持了良好的合作关系,业务具有较好的稳定 性与持续性。报告期内公司的主要客户包括中国电信股份有限 公司上海分公司、中国移动通信集团有限公司上海分公司等大 型知名企业。由于客户集中度较高,公司对上述电信运营商存 在一定程度依赖,若主要客户决定调整或暂停业务合作,存在 对重大客户依赖风险 对公司的经营带来不利影响。应对措施:公司一方面持续加强 技术研发,由传统软件服务外包企业向行业解决方案提供商转 型,为客户提供从业务咨询、信息系统规划到项目实施的一体 化解决方案,从而形成难以复制的竞争优势,赢取客户和市场。 同时,不断整合销售渠道,在巩固维护现有客户的基础上,努 力拓展新的销售渠道;另一方面,公司积极展开行业拓展,丰 富和优化现有经营模式,通过与合作伙伴的紧密合作,开拓新 的业务领域,进而为公司带来新的利润增长点。 软件开发与信息服务行业属于知识和技术密集型行业,关键管 理人员和技术人员是公司生存与发展的根本,也是公司核心竞 争力所在。公司的发展很大程度上取决于产品和服务能否跟上 行业需求的变化和技术更新换代的步伐。因此,公司对高水平 的行业应用咨询顾问、技术开发人才、营销人才以及管理人才 有较大的需求。随着行业竞争的日趋激烈及互联网化的蔓延, 人力资源的风险 对上述人才的争夺亦趋于白热化,公司将面临吸引、保留和发 展核心人才的风险。应对措施:公司目前已经采取了骨干员工 持股等一系列激励措施来稳定公司核心技术和管理团队。此 外,公司制定了较为合理的员工薪酬方案,通过建立完善的绩 效管理体系,加大人才梯队建设力度,积极储备高素质人才。 充分利用区位人才的优势,以满足公司快速发展对优秀人才的 需求缺口。 软件开发与信息服务行业的竞争一直呈现激烈化态势。一方