国信证券股份有限公司关于
贝特瑞新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌
战略配售的专项核查意见
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：
根据贵公司颁布的《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令【第 161 号】）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告〔2020〕63 号，以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕65 号，以下简称“《管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕140 号，以下简称“《实施细则》”）、《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》（中证协发〔2020〕69 号）（以下简称“《承销业务规范》”）和《关于网下投资者参与全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行相关业务规则适用的通知》（中证协发〔2020〕34 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构（主承销商）”）作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”、“发行人”或“公司”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商），按法规要求对贝特瑞本次发行引进战略投资者进行了核查。具体情况及保荐机构（主承销商）的专项核查意见如下：
一、战略配售基本情况
（一）战略配售数量
本次拟公开发行股票4,000万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为
8.34%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行中，初始战略配售发行数量为800万股，约占本次发行数量的20%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
（二）战略配售对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行向富国基金管理有限公司（富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金）（以下简称“富国基金”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、东营奥远工贸有限责任公司（以下简称“奥远工贸”）、嘉实基金管理有限公司（嘉实裕远高增长5号资产管理计划和嘉实裕远恒盛资产管理计划）（以下简称“嘉实基金”）、首正泽富创新投资（北京）有限公司（以下简称“首正投资”）、韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称“高腾企业”）、北京知点投资有限公司（以下简称“知点投资”）、广州红八方电子商务有限公司（以下简称“红八方公司”）、招商基金管理有限公司（招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金）（以下简称“招商基金”）、九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）进行战略配售。
序号 战略配售投资者 承诺认购金额（万 限售期
元） 安排
富国基金管理有限公司（富国积极成长一年定期开放 6 个月
1 混合型证券投资基金） 3,000.00
2 安信证券股份有限公司 2,500.00 6 个月
3 东营奥远工贸有限责任公司 3,000.00 6 个月
4 嘉实基金管理有限公司（嘉实裕远高增长 5 号资产管 4,600.00 6 个月
理计划和嘉实裕远恒盛资产管理计划）
5 韶关市高腾企业管理有限公司 5,000.00 6 个月
6 首正泽富创新投资（北京）有限公司 1,000.00 6 个月
7 北京知点投资有限公司 5,000.00 6 个月
8 广州红八方电子商务有限公司 4,000.00 6 个月
招商基金管理有限公司（招商成长精选一年定期开放 6 个月
9 混合型发起式证券投资基金） 3,000.00
10 九江天祺氟硅新材料科技有限公司 4,000.00 6 个月
合计 35,100.00 ——
1、富国基金管理有限公司（富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金）
（1）基本情况
企业名称 富国基金管理有限公司 统一社会代码 91310000710924515X
/注册号
类型 有限责任公司（中外合资） 法定代表人 裴长江
注册资本 52,000.00 万元人民币 成立日期 1999 年 4 月 13 日
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
营业期限自 1999 年 4 月 13 日 营业期限至 不约定期限
经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
加拿大蒙特利尔银行持股比例 27.78%；海通证券股份有限公司持股比例
股东 27.78%；申万宏源证券有限公司持股比例 27.78%；山东省国际信托股份
有限公司持股比例 16.68%。
董事：裴长江（董事长）、陈戈、麦陈婉芬、方荣义、季文冠、伍时焯(CARY
SZE CHEUK NG)、张信军、黄平、张科、何宗豪、EDGAR NORMUND
主要人员 LEGZDINS、李宪明
监事：沈寅、侍旭、付吉广、杨轶琴、李雪薇、沈詹慧、肖凯、张晓燕
(ZHANGX XIAOYAN)
总经理：陈戈
（2）实际控制人
富国基金无单一控股股东，无实际控制人。
（3）战略配售资格
富国基金以其管理的“富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金”参与本次战略配售，该基金系以公开募集方式设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以定期开放方式运作的证券投资基金，具有参与发行人公开发行股票战略配售的资格，符合《管理细则》第五节和《承销业务规范》第三章的相关规定。
（4）关联关系
富国基金以及“富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金”与发行人、
主承销商之间不存在关联关系。
（5）参与战略配售的认购资金来源
富国基金将以其管理的“富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金”参与本次战略配售，“富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金”所有认购本次战略配售的资金来源为合法募集资金。
2、安信证券股份有限公司
（1）基本情况
企业名称 安信证券股份有限公司 统一社会代码 91440300792573957K
/注册号
类型 股份有限公司 法定代表人 黄炎勋
注册资本 700,000.00 万元人民币 成立日期 2006 年 08 月 22 日
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
营业期限自 2006 年 08 月 22 日 营业期限至 5000 年 01 月 01 日
许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动
经营范围 有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品；
证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；
中国证监会批准的其它证券业务。
股东 国投资本股份有限公司 100%持股。
董事：黄炎勋（董事长）、王连志、崔利国、曲刚、杜少剑、徐经长、王
主要人员 景雷、李樱、周云福
监事：陈永东、祝要斌、田晔
总经理：王连志
（2）实际控制人
安信证券实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
（3）战略配售资格
安信证券符合《管理细则》第五节和《承销业务规范》第三章的相关规定，具备战略投资者配售资格。
（4）关联关系
安信证券与发行人、主承销商之间不存在关联关系。
（5）参与战略配售的认购资金来源
安信证券用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。
3、东营奥远工贸有限责任公司
（1）基本情况
企业名称 东营奥远工贸有限责任公司 统一社会代码/ 91370500670533850D
注册号
类型 其他有限责任公司 法定代表人 赵桂娟
注册资本 3,500.00 万元人民币 成立日期 2007 年 12 月 10 日
住所 山东省东营市东营区府前大街 57-1 号 1209 室
营业期限自 2007 年 12 月 10 日 营业期限至 2027 年 12 月 10 日
机械设备及配件生产、安装、销售；办公用品、文化用品、体育用品、工
艺品、健身器材、日用百货、汽车配件销售；自营或代理各类商品的进出
经营范围 口业务（国家法律法规限制禁止经营的除外）；网络技术开发、技术服务；
网上经营：机械设备及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股东 北京洲洋生态科技有限公司持股比例 98.57%，周焕涛持股比例 1.29%，
宋振红持股比例 0.14%。
董事：赵桂娟（执行董事）
主要人员 监事：王正丰
总经理：周焕涛
（2）实际控制人
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