苏州轴承厂股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
特别提示
苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏轴股份”、“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于2020年6月16日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员
会审议通过，于 2020 年 6 月 18 日获中国证券监督管理委员会核准（证监许可
〔2020〕1189 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“苏轴股份”，股票代码为“430418”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 14.45 元/股，发行数量为 800 万股，全部为公开发行新股。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 480 万股，占本次发行数量的 60%，网上初始发行数量为 320 万股，占本次发行数量的 40%。
根据《苏州轴承厂股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》（以下简称“《发行安排及询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 10%（即 80 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发
行数量为 400 万股，占本次发行数量的 50%；网上最终发行数量为 400 万股，占
本次发行数量的 50%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于 2020 年 7 月 3 日（T 日）结
束。
（一）网上网下申购缴款情况
1、网上发行申购缴款情况
（1）有效申购数量：2,472,664,100 股
（2）有效申购户数：372,485 户
（3）有效申购倍数（回拨后）：618.17 倍
2、网下发行申购缴款情况
（1）有效申购数量：172,548,000 股
（2）有效申购家数：389 家网下投资者管理的 475 个有效报价配售对象
（3）有效申购倍数（回拨后）：43.14 倍
6 家网下投资者管理的 6 个有效报价配售对象未按照《苏州轴承厂股份有限
公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》的要求进行网下申购，具体名单如下：
序号 网下投资者 配售对象 应申购股数 实际申购股 说明
（万股） 数（万股）
1 金逸彪 金逸彪 9 0 未参与申购
2 胡激 胡激 12 0 未参与申购
3 葛伟荣 葛伟荣 5 0 未参与申购
4 王清云 王清云 50 0 未参与申购
5 黄婉文 黄婉文 1 0 未参与申购
6 张丽红 张丽红 10 0 未参与申购
（二）回拨机制实施情况
根据《发行安排及询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 10%（即 80 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400 万股，占本次发行数量的 50%；网上最终发行数量为 400 万股，占本次发行数量的 50%。
（三）网上网下配售情况
1、网上配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户
数为 36,834 户，网上获配股数为 400 万股，网上获配比例为 0.16%。
2、网下配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
配售对象类 配售数量 获配数量占 配售金额 各类投资者
型 （股） 网下发行总 （元） 配售比例 配售户数
量的比例
A 类投资者 155,264 3.88% 2,243,564.80 5.01% 1
B 类投资者 3,844,736 96.12% 55,556,435.20 2.27% 474
合计 4,000,000 100.00% 57,800,000.00 2.32% 475
其中余股 264 股按照《发行安排及询价公告》中公布的配售原则配售给招商基金管理有限公司管理的“招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《发行安排及询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。
二、发行费用
本次发行费用明细如下：
1、保荐及承销费用为 1,061.13 万元；
2、审计及验资费用 70.00 万元；
3、律师费用 49.06 万元；
4、评估费用 23.58 万元；
5、发行手续费用及其他 7.55 万元。
以上发行费用均不含增值税。
三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：苏州轴承厂股份有限公司
法定代表人：朱志浩
住所：苏州高新区鹿山路 35 号
联系人：沈莺
（二）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
住所：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
联系人：资本市场部
咨询电话：0512-62936311、62936312
发行人：苏州轴承厂股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
日期：2020 年 7 月 9 日
附表 1：关键要素信息表
公司全称 苏州轴承厂股份有限公司
证券简称 苏轴股份
证券代码 430418
发行代码 889168
网上有效申购户数 372,485
网上有效申购股数（股） 2,472,664,100
网上有效申购金额（元） -
网上有效申购倍数 618.17
网下有效申购的网下投资者数量 389
网下有效申购的配售对象数量 475
网下有效申购股票数量（股） 172,548,000
网上最终发行数量（股） 4,000,000
网下最终发行数量（股） 4,000,000
网上最终发行比例（扣除战略配售后）（%） 50%
网下最终发行比例（扣除战略配售后）（%） 50%
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比 50%
例（%）
网下最终发行数量占本次发行股票总量的比 50%
例（%）
网上投资者认购股票数量（股） 4,000,000
网上投资者认购金额（元） 57,800,000
网上获配比例（%） 0.16%
网上获配户数 36,834
网下投资者认购股票数量（股） 4,000,000
网下投资者认购金额（元） 57,800,000
网下获配比例（%） 2.32%
网下获配户数 475
最终战略配售数量（股） 0
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比 0%
例（%）
包销股票数量（股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） 0%
最终发行新股数量（股） 8,000,000
附表 2：网下配售结果明细表
序号 网下投资者名 配售对象名称 配售对象编码 申购数量（万 配售数量（股）
称 股）
1 刘艳玉 刘艳玉 gsqcs00000 10 2,269
2 牟磊 牟磊 gr65200000 1 226
3 李作思 李作思 gr6h500000 2 453
4 陆菊芬 陆菊芬 gsqor00000 48.5 11,005
5 吴天一 吴天一 grlyv00000 3 680
6 桂敏 桂敏自有资金 grv3200000 
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