贝特瑞新材料集团股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”、“发行人”或“公司”）
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于 2020 年 6 月 16
日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂
牌委员会审议通过，于 2020 年 6 月 18 日获中国证券监督管理委员会核准（证监
许可〔2020〕1188 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“贝特瑞”，股票代码为“835185”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为41.80 元/股，发行数量为 4,000 万股，全部为公开发行新股。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,000 万股，其中初始战略配售发行数量为 800 万股，占本次发行总规模的 20%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 800 万股，占发行总数量的 20%。初始战略配售与最终战略配售股数相同。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,560 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80%；网上初始发行数量为 640 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20%。
根据《贝特瑞新材料集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行
并在精选层挂牌发行安排及询价公告》（以下简称“《发行安排及询价公告》”） 公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主 承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终 战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（320 万股）股票由网下回拨至网 上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,240 万股，占扣除最终战略配售 数量后发行数量的 70%；网上最终发行数量为 960 万股，占扣除最终战略配售 数量后发行数量的 30%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于 2020 年 7 月 6 日（T 日）结束。
（一）网上网下申购缴款情况
1、网上发行申购缴款情况
（1）申购数量：313,045.24 万股
（2）申购户数：459,727 户
（3）有效申购倍数（回拨后）：326.09 倍
2、网下发行申购情况
（1）有效申购数量：50,058.68 万股
（2）有效申购家数：733 家网下投资者管理的 906 个有效报价配售对象
（3）有效申购倍数（回拨后）：22.35 倍
22 家网下投资者管理的 23 个有效报价配售对象未按照《贝特瑞新材料集
团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》的要求进行网下申购，具体名单如下：
应申购股数 实际申购
序号 投资者名称 配售对象名称 （万股） 股数（万 说明
股）
1 陈进平 陈进平 5.00 0 未参与申购
2 蔡向红 蔡向红 10.00 0 未参与申购
3 尤友鸾 尤友鸾 50.00 0 未参与申购
4 苏宗伟 苏宗伟 10.00 0 未参与申购
5 上海一村投资 一村源启 7 号私 5.00 0 未参与申购
管理有限公司 募证券投资基金
6 全海波 全海波 109.60 0 未参与申购
深圳市明达资 明达尊享 2 期私
7 产管理有限公 募证券投资基金 50.00 0 未参与申购
司
深圳市明达资 明达尊享 1 期私
8 产管理有限公 募证券投资基金 50.00 0 未参与申购
司
9 杨小强 杨小强 8.00 0 未参与申购
10 盛况 盛况 25.00 0 未参与申购
11 颜玲明 颜玲明 5.00 0 未参与申购
12 杨莉 杨莉 5.00 0 未参与申购
13 王清云 王清云 20.00 0 未参与申购
14 张丽红 张丽红 10.00 0 未参与申购
15 北京派鑫科贸 北京派鑫科贸有 2,560.00 0 未参与申购
有限公司 限公司
16 周之光 周之光 512.00 0 未参与申购
17 钟永利 钟永利 128.00 0 未参与申购
18 胡文 胡文 200.00 0 未参与申购
19 胡爱松 胡爱松 256.00 0 未参与申购
20 张彦 张彦 500.00 0 未参与申购
21 周利杰 周利杰 2,560.00 0 未参与申购
22 张晓冰 张晓冰 5.00 0 未参与申购
23 欧阳烛宇 欧阳烛宇 2,560.00 0 未参与申购
（二）回拨机制实施情况
根据《发行安排及询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍 数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网 上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（320 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数 量为 2,240 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上最终发行 数量为 960 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。
（三）网上网下配售情况
1、网上配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户
数为 72,569 户，网上获配股数为 960 万股，网上获配比例为 0.30666494%。
2、网下配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
配售对象 配售数量 获配数量占 配售金额 各类投资者配
类型 （股） 网下发行 （万元） 售比例 配售户数
总量的比例
A类投资者 1,568,435 7.00% 6,556.0583 4.75283333% 3
B 类投资者 20,831,565 93.00% 87,075.9417 4.45512256% 903
合计 22,400,000 100% 93,632 - 906
其中余股 436 股按照《发行安排及询价公告》中公布的配售原则配售给汇
添富基金管理股份有限公司管理的汇添富创新增长一年定期开放混合型证券 投资基金。
以上配售安排及结果符合《发行安排及询价公告》中公布的配售原则。最 终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。
二、战略配售最终结果
本次发行最终战略配售股份合计 800 万股，占本次发行规模的 20%，发行价
41.80 元/股，战略配售募集资金金额合计 33,440 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序号 投资者名称 实际获配数量（股） 限售期安排
富国基金管理有限公司（富国积极成
1 长一年定期开放混合型证券投资基 683,761 6 个月
金）
2 安信证券股份有限公司 569,800 6 个月
3 东营奥远工贸有限责任公司 683,761 6 个月
4 嘉实基金管理有限公司（嘉实裕远高 182,336 6 个月
增长 5 号资产管理计划）
5 嘉实基金管理有限公司（嘉实裕远恒 866,097 6 个月
盛资产管理计划）
6 韶关市高腾企业管理有限公司 1,139,601 6 个月
7 首正泽富创新投资（北京）有限公司 227,920 6 个月
8 北京知点投资有限公司 1,139,601 6 个月
9 广州红八方电子商务有限公
查看PDF原文
