开源证券股份有限公司
关于大连连城数控机器股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
战略投资者专项核查报告
大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“连城数控”或“发行人”）拟向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（以下称“本次发行”）。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为连城数控本次发行的保荐机构（主承销商），根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告〔2020〕63号)(以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕65 号)(以下简称“《管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕140 号)(以下简称“《实施细则》”）、《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》（中证协发〔2020〕69 号）（以下简称“《承销业务规范》”）等相关规定，对连城数控本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、参与对象
本次发行战略配售投资者筛选的原则是，参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票，最终战略配售投资者不超过10 名。
本次发行中，战略配售投资者选择标准的指定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
（1）具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力的企业或下属企业；
（2）以公开方式募集设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金；
（3）符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。
结合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》、《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》等相关规定选取，下述公司符合以上选取标准：（1）汇添富基金管理股份有限公司（汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金）、（2）富国基金管理有限公司（富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金）、（3）上犹益憬投资顾问有限公司、（4）嘉实基金管理有限公司（嘉实裕远高增长 5 号资产管理计划）、（5）安信证券股份有限公司、（6）北京富智投资管理有限公司、（7）嘉兴金长川股权投资合伙企业（有限合伙）、（8）深圳诺言投资有限合伙企业（有限合伙）、（9）北京中兴通远投资股份有限公司、（10）北京国泰瑞丰投资管理有限公司。
2、参与规模
序号 战略配售投资者 承诺认购金额（万元）
1 汇添富基金管理股份有限公司（汇添富创新增长一年定期开 2,800.00
放混合型证券投资基金）
2 上犹益憬投资顾问有限公司 2,300.00
3 富国基金管理有限公司（富国积极成长一年定期开放混合型 2,000.00
证券投资基金）
4 嘉实基金管理有限公司（嘉实裕远高增长 5 号资产管理计划） 2,000.00
5 北京富智投资管理有限公司 1,350.00
6 安信证券股份有限公司 1,500.00
7 嘉兴金长川股权投资合伙企业（有限合伙） 700.00
8 深圳诺言投资有限合伙企业（有限合伙） 300.00
9 北京中兴通远投资股份有限公司 500.00
10 北京国泰瑞丰投资管理有限公司 300.00
合计 13,750.00
3、配售条件
上述确定的获配对象已与发行人分别订立了参与此次战略配售的认购协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购。
4、限售期限
上述获配对象承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人公开发行并在精选层挂牌之日起 6 个月。
（二）选取标准和配售资格核查意见
汇添富基金管理股份有限公司（汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金）、富国基金管理有限公司（富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金）、上犹益憬投资顾问有限公司、嘉实基金管理有限公司（嘉实裕远高增长5 号资产管理计划）、安信证券股份有限公司、北京富智投资管理有限公司、嘉兴金长川股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳诺言投资有限合伙企业（有限合伙）、北京中兴通远投资股份有限公司和北京国泰瑞丰投资管理有限公司目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行并在精选层挂牌战略配售的资格。
汇添富基金管理股份有限公司（汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金）、富国基金管理有限公司（富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金）、上犹益憬投资顾问有限公司、嘉实基金管理有限公司（嘉实裕远高增长5 号资产管理计划）、安信证券股份有限公司、北京富智投资管理有限公司、嘉兴金长川股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳诺言投资有限合伙企业（有限合伙）、北京中兴通远投资股份有限公司、北京国泰瑞丰投资管理有限公司参与本次发行战略配售符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》第五节“战略配售”的规定。
二、本次战略配售投资者的具体情况
经核查，参与本次发行的战略投资者共 10 名，分别为汇添富基金管理股份有限公司（汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金）、富国基金管理有限公司（富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金）、上犹益憬投资顾问有限公司、嘉实基金管理有限公司（嘉实裕远高增长 5 号资产管理计划）、安信证券股份有限公司、北京富智投资管理有限公司、嘉兴金长川股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳诺言投资有限合伙企业（有限合伙）、北京中兴通远投资股
份有限公司和北京国泰瑞丰投资管理有限公司。
（一）汇添富基金管理股份有限公司（汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金）
1、基本情况
企业名称 汇添富基金管理股份有限 统一社会信用 91310000771813093L
公司 代码
类型 其他股份有限公司（非上 法定代表人 李文
市）
注册资本 13,272.4224 万人民币 成立日期 2005-02-03
住所 上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 20 层
营业期限自 2005-02-03 营业期限至 无固定期限
经营范围 基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东 东方证券股份有限公司 47.00%；文汇新民联合报业集团 26.50%；东航金
控有限责任公司 26.50%
主承销商核查了汇添富基金管理股份有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程，汇添富基金管理股份有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。汇添富基金管理股份有限公司为合法存续的股份有限公司。
汇添富基金管理股份有限公司已经办理了 2019 年度年报公示手续，国家企业信用信息公示系统显示经营状态为“存续”。
2、实际控制人
经核查，汇添富基金管理股份有限公司无实际控制人。
3、战略配售资格
经核查，汇添富基金管理股份有限公司符合《管理细则》第五节和《承销业务规范》第三章的相关规定。
4、关联关系
主承销商取得了汇添富基金管理股份有限公司出具的承诺函。经核查，汇添富基金管理股份有限公司与发行人、主承销商之间不存在关联关系。
5、参与战略配售的认购资金来源
汇添富基金管理股份有限公司系在中国证券基金业协会登记的公募基金管理人，会员编号 PT0100000045，以其公开发行的“汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金”产品认购发行人本次发行的股份。汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的募集已于2020年5月29日经中国证监会证监许可【2020】1026 号准予注册。
6、锁定期
汇添富基金管理股份有限公司本次获配的锁定期为 6 个月, 自本次公开发行
的股票在精选层挂牌之日起开始计算。
（二）上犹益憬投资顾问有限公司
1、基本情况
企业名称 上犹益憬投资顾问有限公司 统一社会信 91360724MA35L5E20G
用代码
类型 有限责任公司（自然人投资 法定代表人 安惊川
或控股）
注册资本 1,100 万人民币 成立日期 2016-11-07
住所 江西省赣州市上犹县东山镇水口路稍口行政小区新上犹益憬投资顾问有
限公司闻大楼六楼
营业期限自 2016-11-07 营业期限至 无固定期限
经营范围 企业投资管理、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
股东 安惊川 99.00%，安甲臣 1.00%
主承销商核查了上犹益憬投资顾问有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程，上犹益憬投资顾问有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。上犹益憬投资顾问有限公司为合法存续的有限公司。
上犹益憬投资顾问有限公司已经办理了 2019 年度年报公示手续，国家企业信用
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