新安洁环境卫生股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“发行人”、“新安洁”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于2020年6月20日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审
议通过，于 2020 年 6 月 24 日获中国证券监督管理委员会同意核准（证监许可
〔2020〕1269 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“新安洁”，股票代码为“831370”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为5.87 元/股，发行数量为 6,000 万股，全部为公开发行新股。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 6,000 万股，其中初始战略配售数量为 16,293,279 股，约占本次发行总规模的 27.16%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 13,628,618 股，约占本次发行总规模的22.71%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 2,664,661 股，回拨至网下发行。
本次发行网上网下回拨机制启动前，网下发行数量（含战略配售回拨部分）为 33,259,366 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.72%；网上初始发行数量为 13,112,016 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.28%。
根据《新安洁环境卫生股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》（以下简称“《发行安排及询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后发行数量 10%（4,637,138股）的股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 28,622,228股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 61.72%；网上最终发行数量为17,749,154 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 38.28%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于 2020 年 7 月 8 日（T 日）结
束。
（一）网上网下申购缴款情况
1、网上发行申购缴款情况
（1）有效申购数量：4,287,288,300 股
（2）有效申购户数：370,109 户
（3）有效申购倍数（回拨后）：241.55 倍
投资者未出现未足额缴纳申购资金的情况，本次发行网上申购均为有效申购。
2、网下发行申购情况
（1）有效申购数量：663,149,900 股
（2）有效申购家数：447 家网下投资者管理的 557 个有效报价配售对象
（3）有效申购倍数（回拨后）：23.17 倍
10 家网下投资者管理的 10 个有效报价配售对象未按照《新安洁环境卫生股
份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》的要求进行网下申购，具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 应申购股数 实际申购股 说明
（万股） 数（万股）
1 沈耀亮 沈耀亮 20 0 未参与申购
2 深圳第二基金 深圳第二基金管 10 0 未参与申购
管理有限公司 理有限公司－第
二基金固收 2 号
3 崔登芬 崔登芬 10 0 未参与申购
4 陈进勇 陈进勇 10 0 未参与申购
5 陈志聪 陈志聪 10 0 未参与申购
6 北京派鑫科贸 北京派鑫科贸有 10 0 未参与申购
有限公司 限公司
7 白宏伟 白宏伟 300 0 未参与申购
8 廖晓东 廖晓东 3000 0 未参与申购
9 赵楠 赵楠 10 0 未参与申购
10 殷春秀 殷春秀 10 0 未参与申购
（二）回拨机制实施情况
根据《发行安排及询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售数量后发行数量 10%（4,637,138 股）的股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 28,622,228股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 61.72%；网上最终发行数量为17,749,154 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 38.28%。
（三）网上网下配售情况
1、网上配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户
数为 72,312 户，网上获配股数为 17,749,154 股，网上获配比例为 0.4140%。
2、网下配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
配售数量 获配数量占 各类投资者 配售
配售对象类型 （股） 网下发行 配售金额（元） 配售比例 户数
总量的比例
A 类投资者 620,198 2.17% 3,640,562.26 5.0016% 3
B 类投资者 28,002,030 97.83% 164,371,916.10 4.3030% 554
合计 28,622,228 100.00% 168,012,478.36 4.3161% 557
其中余股 198 股按照《发行安排及询价公告》中公布的配售原则配售给招
商基金管理有限公司管理的招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投 资基金。
以上配售安排及结果符合《发行安排及询价公告》中公布的配售原则。最 终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。
二、战略配售最终结果
本次发行最终战略配售股份合计 13,628,618 股，约占本次发行规模的
22.71%，发行价 5.87 元/股，战略配售募集资金金额合计 79,999,987.66 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序号 投资者名称 实际获配数量（股） 限售期安排
1 汇添富创新增长一年定期开放混合型 8,517,887 6 个月
证券投资基金
2 安信证券股份有限公司 1,703,577 6 个月
3 重庆洪峰工业设备安装有限公司 1,703,577 6 个月
4 重庆钰鑫实业集团有限责任公司 1,703,577 6 个月
合计 13,628,618
三、发行费用
本次发行费用明细如下：
（1）保荐及承销费用为 1716.44 万元；
（2）审计及验资费用 183.3 万元；
（3）律师费用 89.1 万元；
（4）用于本次发行的信息披露费用 4.7 万元；
（5）发行手续费用及其他 16.36 万元。
注：以上发行费用均不含增值税。
四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：新安洁环境卫生股份有限公司
名称 新安洁环境卫生股份有限公司
法定代表人 魏延田
住所 重庆市北部新区黄山大道中段64号3幢1-1
联系电话 86-23-68686000*8822
传真 86-23-68686633
联系人 蔺志梅
（二）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人 张剑
住所 北京市西城区太平桥 19 号
联系人 资本市场部
联系电话 010-88085885、010-88085943
发行人：新安洁环境卫生股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承
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