中航富士达科技股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告
联合保荐机构（主承销商）：
招商证券股份有限公司、中航证券有限公司
特别提示
中航富士达科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“富士达”） 股票向不
特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于 2020 年 6 月 23 日经全
国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员
会审议通过，于 2020 年 6 月 30 日获中国证券监督管理委员会核准（证监许可
〔2020〕1301 号）。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”） （招商证券和中航证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”或“联席主承销商”）担任本次发行的联合保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“富士达”，股票代码为“835640”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。
发行人与联合保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 15.96 元/股，发行数量为 1,500 万股，全部为公开发行新股。
发行人与联合保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,500万股，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 900 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 600 万股，占本次发行数量的 40%。
根据《中航富士达科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》（以下简称“《发行安排及询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和联合保荐
机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 10%（150 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 750 万
股，占发行总量的 50%；网上最终发行数量为 750 万股，占发行总量的 50%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于 2020 年 7 月 13 日（T 日）
结束。
（一）网上网下申购缴款情况
1、网上发行申购情况
（1）有效申购数量：1,620,050,300 股
（2）有效申购户数：348,126 户
（3）有效申购倍数（回拨后）：216.01 倍
2、网下发行申购情况
（1）有效申购数量：253,610,200 股
（2）有效申购家数：495 家网下投资者管理的 581 个有效报价配售对象
（3）有效申购倍数（回拨后）：33.81 倍
8 家网下投资者管理的 8 个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行 网下申购，具体名单如下：
序 投资者名称 配售对象名 应申购股数 实际申购股
号 称 （万股） 数（万股） 说明
1 皮郁清 皮郁清 30.00 0.00 未参与申购
2 陈世峰 陈世峰 900.00 0.00 未参与申购
3 赵帅 赵帅 150.00 0.00 未参与申购
4 邓玉莲 邓玉莲 5.00 0.00 未参与申购
5 林涛 林涛 20.00 0.00 未参与申购
6 柴方伟 柴方伟 100.00 0.00 未参与申购
7 梁浩 梁浩 5.00 0.00 未参与申购
添敖资产管
添敖资产管理 理（上海）
8 （上海）有限公 有限公司-添 12.40 0.00 未参与申购
司 敖添盈私募
投资基金
（二）回拨机制实施情况
根据《发行安排及询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍 数超过 50 倍，发行人和联合保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网 下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 10%（150 万股） 股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 750 万股，占
发行总量的 50.00%；网上最终发行数量为 750 万股，占发行总量的 50.00%。
（三）网上网下配售情况
1、网上配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配
户数为 44,212 户，网上获配股数为 7,500,000 股，网上获配比例为 0.46%。
2、网下配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和联合保荐 机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
配售对象 配售数 获配数量占 配售金额 各类投资者
类型 量 网下发行 （元） 配售比例 配售户数
（股） 总量的比例
A 类投资者 326,394 4.35% 5,209,248.24 3.00270469% 2
B 类投资者 7,173,606 95.65% 114,490,751.76 2.95526081% 579
合计 7,500,000 100.00% 119,700,000.00 2.95729430% 581
其中余股 294 股按照《发行安排及询价公告》中的配售原则配售给汇添
富基金管理股份有限公司管理的汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投 资基金。
以上配售安排及结果符合《发行安排及询价公告》中公布的配售原则。 最终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。
二、联合保荐机构（主承销商）包销情况
本次发行不存在投资者认购数量低于最终发行数量的情形，不涉及联合保 荐机构（主承销商）余股包销。
三、发行费用
本次发行费用合计 3295.70 万元，明细如下：
（1）保荐及承销费用为 3,000.00 万元；
（2）审计及验资费用 165.09 万元；
（3）律师费用 94.34 万元；
（4）发行手续费用及其他 36.27 万元。
注：本次发行费用均不含增值税。
四、发行人及联合保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：中航富士达科技股份有限公司
法定代表人：刘阳
住所： 西安市高新区锦业路 71 号
联系人：鲁军仓
（二）联合保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表人： 霍达
注册地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60840822、010-60840825、010-60840821
（三）联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
法定代表人：丛中
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大
厦 A 栋 41 层
联系人：资本市场总部
联系电话：010-59562506
发行人：中航富士达科技股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司、中航证券有限公司
日期：2020 年 7 月 17 日
附表 1：关键要素信息表
公司全称 中航富士达科技股份有限公司
证券简称 富士达
证券代码 835640
发行代码 889369
网上有效申购户数 348,126
网上有效申购股数（股） 1,620,050,300
网上有效申购金额（元） -
网上有效申购倍数 216.01
网下有效申购的网下投资者数量 495
网下有效申购的配售对象数量 581
网下有效申购股票数量（股） 253,610,200
网上最终发行数量（股） 7,500,000
网下最终发行数量（股） 7,500,000
网上最终发行比例（扣除战略配售后）（%） 50%
网下最终发行比例（扣除战略配售后）（%） 50%
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比 50%
例（%）
网下最终发行数量占本次发行股票总量的比 50%
例（%）
网上投资者认购股票数量（股） 7,500,000
网上投资者认购金额（元） 119,700,000.00
网上获配比例（%） 0.46%
网上获配户数 44,212
网下投资者认购股票数量（股） 7,500,000
网下投资者认购金额（元） 119,700,000.00
网下获配比例（%） 2.96%
网下获配户数 581
最终战略配售数量（股） 0
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比 0%
例（%）
包销股票数量（股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0%
（%）
最终发行新股数量（股） 15,000,000
附表 2：网下配售结果明细表
序号 网下投资者名 配售对象名称 配售对象编码 申购数量 配售数量（股）
称 （万股）
1 
查看PDF原文
