北京中航泰达环保科技股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“中航泰达”） 股
票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于 2020 年 7 月 1 日经
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员
会审议通过，于 2020 年 7 月 3 日获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可
〔2020〕1346 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中航泰达”，股票代码为“836263”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 6.89 元/股，发行数量为 3,499.00 万股，全部为公开发行新股。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,499.00 万股，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,099.40 万股，占发行数量的60.00%；网上初始发行数量为 1,399.60 万股，占发行数量的 40.00%。
根据《北京中航泰达环保科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 10%（349.90 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,749.50 万股，占发行总量的 50.00%；网上最
终发行数量为 1,749.50 万股，占发行总量的 50.00%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于 2020 年 7 月 14 日（T 日）结
束。
（一）网上网下申购缴款情况
1、网上发行申购缴款情况
（1）申购数量：1,147,650,100 股
（2）有效申购户数：308,519 户
（3）有效申购倍数（回拨后）：65.60 倍
投资者未出现未足额缴纳申购资金的情况，本次发行网上申购均为有效申购。
2、网下发行申购情况
（1）申购数量：165,561,600 股
（2）有效申购家数：198 家网下投资者管理的 275 个有效报价配售对象
（3）有效申购倍数（回拨后）：9.46 倍
3 家网下投资者管理的 3 个有效报价配售对象未按照《北京中航泰达环保科
技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》的要求进行网下申购，具体名单如下：
序 投资者名称 配售对象名称 应申购股 实际申购股 说明
号 数（万股） 数（万股）
1 陈世峰 陈世峰 380.00 0 未参与申购
广州市骏泽投资 广州市骏泽投资有限
2 有限公司 公司-骏泽平衡 2 号私 67.40 0 未参与申购
募证券投资基金
3 陈进平 陈进平 5.00 0 未参与申购
（二）回拨机制实施情况
根据《发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 10%（209.94 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,749.50 万股，占发行总量的 50.00%；网上最终发行数量为 1,749.50 万股，占发行总量的 50.00%。（三）网上网下配售情况
1、网上配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 54,815 户，网上获配股数为 1,749.50 万股，网上获配比例为1.52441933%。
2、网下配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
配售对象类 配售数量 获配数量占 配售金额（万 各类投资者配
型 （股） 网下发行 元） 售比例 配售户数
总量的比例
A 类投资者 - - - - -
B 类投资者 17,495,000 100.00% 12,054.0550 10.56706386% 275
合计 17,495,000 100.00% 12,054.0550 - 275
其中余股 126 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售
给配售对象郑海若。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。 最终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。
二、发行费用
本次发行费用明细如下：
1、保荐及承销费用 1,899.25 万元；
2、审计及验资费用 283.02 万元；
3、律师费用 103.77 万元；
4、发行手续费用及其他 14.03 万元；
5、信息披露费 75.47 万元。
注：以上发行费用均不含增值税。
三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：北京中航泰达环保科技股份有限公司
法定代表人：刘斌
联系地址：北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801
联系人：唐宁
电话： 010-83650320-8811
传真： 010-83650320-8806
（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系人：资本市场部
电话：010-86451019、85130638
传真：010-85130542
发行人：北京中航泰达环保科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
日期：2020 年 7 月 20 日
附表 1：关键要素信息表
公司全称 北京中航泰达环保科技股份有限公司
证券简称 中航泰达
证券代码 836263
发行代码 889169
网上有效申购户数 308,519
网上有效申购股数（股） 1,147,650,100
网上有效申购金额（元） -
网上有效申购倍数 65.60
网下有效申购的网下投资者数量 198
网下有效申购的配售对象数量 275
网下有效申购股票数量（股） 165,561,600
网上最终发行数量（股） 17,495,000
网下最终发行数量（股） 17,495,000
网上最终发行比例（扣除战略配售后）（%） 50%
网下最终发行比例（扣除战略配售后）（%） 50%
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比 50%
例（%）
网下最终发行数量占本次发行股票总量的比 50%
例（%）
网上投资者认购股票数量（股） 17,495,000
网上投资者认购金额（元） 120,540,550
网上获配比例（%） 1.52441933%
网上获配户数 54,815
网下投资者认购股票数量（股） 17,495,000
网下投资者认购金额（元） 120,540,550
网下获配比例（%） 10.56706386%
网下获配户数 275
最终战略配售数量（股） 0
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比 0%
例（%）
包销股票数量（股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） 0%
最终发行新股数量（股） 34,990,000
附表 2：网下配售结果明细表
序 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象编码 申购数量 配售数量
号 （万股） （股）
1 深圳海之源投资管 海之源复利特 3 号私 tjt8900017 5.00 5,283
理有限公司 募证券投资基金
2 施晟玮 施晟玮 gr44f00000 10.00 10,567
3 冯君超 冯君超 
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