连城数控:股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告

公告编号： 2020-084
大连连城数控机器股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告
保荐机构（主承销商）： 开源证券股份有限公司特别提示大连连城数控机器股份有限公司（ 以下简称“发行人”、 “连城数控”） 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于 2020 年 6 月 30 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（ 以下简称“全国股转公司”） 挂牌委员会审议通过，于 2020 年 7 月 2 日获中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔 2020〕 1333 号） 。 本次发行的保荐机构（主承销商）为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构（主承销商） ”）。发行人的股票简称为
“连城数控”，股票代码为“835368”。本次发行采用向战略投资者定向配售（ 以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的投资者询价配售（ 以下简称“网下发行”） 和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（ 以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 37.89 元/股，发行数量为 1,500 万股，全部为公开发行新股。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,500 万股，其中初始战略配售发行数量为 300 万股，占本次发行总量的 20%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 300 万股，占发行总数量的 20%。初始战略配售与最终战略配售股数不存在差异。网上网下回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 840 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%，网上初始发行数量为 360 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。根据《大连连城数控机器股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行
公告编号： 2020-084并在精选层挂牌发行安排及初步询价公告》（ 以下简称“《 发行安排及初步询价公告》 ”） 公布的回拨机制， 由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍， 发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的 10%（ 120 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 720 万股，占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的 60%；网上最终发行数量为 480 万股，占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的
40%。一、 本次发行申购配售情况本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于 2020 年 7 月 14 日（ T 日）结束。（一） 网上网下申购缴款情况
1、网上发行申购缴款情况（ 1） 有效申购数量： 419,691,200 股（ 2） 有效申购户数： 291,926 户（ 3）有效申购倍数（回拨后）： 87.44 倍投资者未出现未足额缴纳申购资金的情况， 本次发行网上申购均为有效申购。
2、网下发行申购情况（ 1）有效申购数量： 244,625,800 股（ 2）有效申购家数： 583 家网下投资者管理的 744 个有效报价配售对象（ 3） 有效申购倍数（回拨后）： 33.98 倍
13 家网下投资者管理的 13 个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，具体名单如下：
序 号
投资者名称 配售对象名称
应申购股
数（ 万
股）
实际申购
股数（ 万
股）
说明
1 吴庆国 吴庆国 5.00 0 未参与申购
2 沈蕾 沈蕾 840.00 0 未参与申购
公告编号： 2020-084
3 林丹旎 林丹旎 628.00 0 未参与申购
4 吴四海 吴四海 5.75 0 未参与申购
5 藏艳梅 藏艳梅 46.00 0 未参与申购
6
广州市骏泽投资
有限公司
广州市骏泽投资有限
公司-骏泽平衡 2 号私
募证券投资基金
10.80 0
未参与申购
7
添 敖 资 产 管 理
（上海）有限公
司
添敖资产管理（上海）
有限公司-添敖添盈私
募投资基金
6.90 0
未参与申购
8 罗震东 罗震东自有资金投资
账户 11.65 0
未参与申购
9 王暨钟 王暨钟 10.00 0 未参与申购
10 苏宇航 苏宇航 80.00 0 未参与申购
11 叶亚飞 叶亚飞 710.00 0 未参与申购
12 陈进平 陈进平 3.00 0 未参与申购
13 王喜军 王喜军 50.00 0 未参与申购（二） 回拨机制实施情况根据《发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（ 120 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 720 万股， 占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的 60%；网上最终发行数量为 480 万股， 占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的 40%。（三） 网上网下配售情况1、网上配售结果根据《 发行安排及初步询价公告》 中公布的网上配售原则， 本次网上发行获配户数为 27,119 户， 网上获配股数为 480 万股，网上获配金额为 18,187.20万元， 网上获配比例为 1.14%。2、 网下配售结果根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
公告编号： 2020-084
配售对象
类型
配售数量
（股）
获配数量占
网下发行
总量的比例
配售金额
（ 万元）
各类投资者
配售比例 配售户数
A 类投资
者 94,053 1.31% 356.37 4.00% 1
B 类投资
者 7,105,947 98.69% 26,924.43 2.93% 743
合计 7,200,000 100.00% 27,280.80 2.94% 744其中余股 454 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给万家基金管理有限公司管理的万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金。以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表 2： 网下配售结果明细表”。二、 战略配售最终结果本次发行最终战略配售股份合计 300 万股，占本次发行规模的 20%，发行价 37.89 元/股，战略配售募集资金金额合计 11,367.00 万元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序号 投资者名称
实际获配
数量
（ 股）
限售期安排
1
汇添富基金管理股份有限公司（汇添富创新增长一年
定期开放混合型证券投资基金） 610,909 6 个月
2 上犹益憬投资顾问有限公司 501,818 6 个月
3
富国基金管理有限公司（富国积极成长一年定期开放
混合型证券投资基金） 436,364
6 个月
4
嘉实基金管理有限公司（嘉实裕远高增长 5 号资产管
理计划） 436,364
6 个月
5 北京富智投资管理有限公司 294,545 6 个月
6 安信证券股份有限公司 327,272 6 个月
7 嘉兴金长川股权投资合伙企业（有限合伙） 152,727 6 个月
8 深圳诺言投资有限合伙企业（有限合伙） 65,455 6 个月
9 北京中兴通远投资股份有限公司 109,091 6 个月
10 北京国泰瑞丰投资管理有限公司 65,455 6 个月
公告编号： 2020-084三、 发行费用本次发行费用（不含税）明细如下：（ 1）保荐及承销费用 3,330.28 万元；（ 2）审计与验资综合费用 84.91 万元；（ 3）律师费用 109.43 万元；（ 4）本次发行有关的信息披露费用 86.79 万元；（ 5）印花税 13.30 万元。四、 发行人及保荐机构（主承销商）联系方式（一）发行人： 大连连城数控机器股份有限公司法定代表人：李春安住所：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、 40 号-2、
40 号-3联系人：王鸣联系电话： 0411-62638881传真： 0411-62638881（二）保荐机构（主承销商）： 开源证券股份有限公司法定代表人：李刚注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层联系人：郑付芹联系电话： 010-58549996传真： 010-58549996
发行人： 大连连城数控机器股份有限公司
保荐机构（ 主承销商）： 开源证券股份有限公司
日期： 2020 年 7 月 20 日
公告编号： 2020-084
附表 1： 关键要素信息表
公司全称 大连连城数控机器股份有限公司
证券简称 连城数控
证券代码 835368
发行代码 889368
网上有效申购户数 291,926
网上有效申购股数（ 股） 419,691,200
网上有效申购金额（ 元） -
网上有效申购倍数 87.44
网下有效申购的网下投资者数量 583
网下有效申购的配售对象数量 744
网下有效申购股票数量（ 股） 244,625,800
网上最终发行数量（ 股） 4,800,000
网下最终发行数量（ 股） 7,200,000
网上最终发行比例（扣除战略配售后） （ %） 40%
网下最终发行比例（扣除战略配售后） （ %） 60%
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比
例（ %）
32%
网下最终发行数量占本次发行股票总量的比
例（ %）
48%
网上投资者认购股票数量（股） 4,800,000
网上投资者认购金额（元） 181,872,000
网上获配比例（ %） 1.14%
网上获配户数 27,119
网下投资者认购股票数量（ 股） 7,200,000
网下投资者认购金额（元） 272,808,000
网下获配比例（ %） 2.94%
网下获配户数 744
最终战略配售数量（ 股） 3,000,000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比
例（ %）
20%
包销股票数量（ 股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（ %）
0%
最终发行新股数量（股） 15,000,000
公告编号： 2020-084
附表 2：网下配售结果明细表
序号 网下投资者名
称 配售对象名称 配售对象编码 申购数量 （ 万股） 配售数量（股）
1 胡靖玮 胡靖玮 grlr700000 11.00 3,226
2 万联证券股份
有限公司
万联证券股份
有限公司自营
账户
bj05900001 90.00 26,398
3 张来祥 张来祥 grfaq00000 3.00 879
4 沈佳敏 沈佳敏 gr04p00000 29.00 8,506
5 王慧智 王慧智 gs0q000000 3.00 879
6 褚美芳 褚美芳 gr6be00000 20.00 5,866
7 冯君超 冯君超 gr04l00000 3.00 879
8 付永标 付永标 grfa000000 6.00 1,759
9 施晟玮 施晟玮 gr44f00000 11.00 3,226
10 张建锋 张建锋 grr0400000 3.00 879
11 饶见香 饶见香 grfn000000 5.20 1,525
12 蔡豫青 蔡豫青 gr03q00000 3.00 879
13 陈志雄 陈志雄 gsqsv00000 6.00 1,759
14 程党哲 程党哲 gsqbt00000 5.00 1,466
15 邓跃林 邓