青岛建邦供应链股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
青岛建邦供应链股份有限公司（以下简称“建邦股份”、“发行人”或“公司”）
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于 2020 年 6 月 30
日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂
牌委员会审议通过，并于 2020 年 7 月 2 日获中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）核准（证监许可〔2020〕1332 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“建邦股份”，股票代码为“837242”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 18.86 元/股，发行数量为 1,042.3 万股，全部为公开发行新股，占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次公开发行后总股本为 4,169.2 万股。
本次发行网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 729.61 万股，占发行数量的 70%；网上初始发行数量为 312.69 万股，占发行数量的 30%。
根据《青岛建邦供应链股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》（以下简称“《发行安排及询价公告》”）公
布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 96.61 倍，超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 10%（104.23 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为625.38 万股，占发行数量的 60.00%；网上最终发行数量为 416.92 万股，占发行数量的 40.00%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于 2020 年 7 月 14 日（T 日）结
束。
（一）网上网下申购缴款情况
1、网上发行申购缴款情况
（1）有效申购数量：302,090,300 股
（2）有效申购户数：294,853 户
（3）有效申购倍数（回拨后）：72.46 倍
投资者未出现未足额缴纳申购资金的情况，本次发行网上申购均为有效申购。
2、网下发行申购情况
（1）有效申购数量：62,547,800 股
（2）有效申购家数：259 家网下投资者管理的 271 个有效报价配售对象
（3）有效申购倍数（回拨后）：10.00 倍
5 家网下投资者管理的 5 个有效报价配售对象未按照《青岛建邦供应链股
份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》的要求进行网下申购，具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 应申购股数 实际申购股数
（万股） （万股） 说明
1 陈进平 陈进平 2.50 0 未参与申购
2 张郁平 张郁平 10.00 0 未参与申购
3 沈蕾 沈蕾 729.61 0 未参与申购
4 章向东 章向东 3.00 0 未参与申购
5 王喜军 王喜军 700.00 0 未参与申购
（二）回拨机制实施情况
根据《发行安排及询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 96.61 倍，超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 10%（104.23万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 625.38万股，占发行数量的 60.00%；网上最终发行数量为 416.92 万股，占发行数量的40.00%。
（三）网上网下配售情况
1、网上配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户
数为 28,380 户，网上获配股数为 416.92 万股，网上获配比例为 1.38%。
2、网下配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
获配数量占 配 售 金 额 各类投资者
配售对象类型 配售数量（股） 网下发行 （万元） 配售比例 配售户数
总量的比例
A 类投资者 - - - - -
B 类投资者 6,253,800 100% 11,794.6668 10.00% 271
合计 6,253,800 100% 11,794.6668 10.00% 271
其中余股 128 股按照《发行安排及询价公告》中公布的配售原则配售给祁
丽茹。
以上配售安排及结果符合《发行安排及询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。
二、发行费用
本次发行费用明细如下：
（1）保荐及承销费用为 834.53 万元；
（2）审计及验资费用 528.30 万元；
（3）律师费用 311.32 万元；
（4）信息披露费用 80.19 万元；
（5）发行手续费、材料制作费 6.60 万元。
注：以上发行费用均不含增值税。
三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：青岛建邦供应链股份有限公司
法定代表人：钟永铎
住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号
联系人：王云凯
联系电话：0532-86626982
传真：0532-86625553
（二）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：张剑
联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人：资本市场部
联系电话：010-88085885、010-88085943
发行人：青岛建邦供应链股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承
销保荐有限责任公司
日期：2020 年 7 月 20 日
附表 1：关键要素信息表
公司全称 青岛建邦供应链股份有限公司
证券简称 建邦股份
证券代码 837242
发行代码 889166
网上有效申购户数 294,853
网上有效申购股数（股） 302,090,300
网上有效申购金额（元） -
网上有效申购倍数 72.46
网下有效申购的网下投资者数量 259
网下有效申购的配售对象数量 271
网下有效申购股票数量（股） 62,547,800
网上最终发行数量（股） 4,169,200
网下最终发行数量（股） 6,253,800
网上最终发行比例（扣除战略配售后）（%） 40%
网下最终发行比例（扣除战略配售后）（%） 60%
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） 40%
网下最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） 60%
网上投资者认购股票数量（股） 4,169,200
网上投资者认购金额（元） 78,631,112
网上获配比例（%） 1.38%
网上获配户数 28,380
网下投资者认购股票数量（股） 6,253,800
网下投资者认购金额（元） 117,946,668
网下获配比例（%） 10.00%
网下获配户数 271
最终战略配售数量（股） 0
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） 0%
包销股票数量（股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） 0%
最终发行新股数量（股） 10,423,000
附表 2：网下配售结果明细表
序号 网下投资者名 配售对象名称 配售对象编码 申购数量 配售数量（股）
称 （万股）
1 沈佳敏 沈佳敏 gr04p00000 47.00 46,992
2 张建锋 
查看PDF原文
