大连盖世健康食品股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
特别提示
大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）股票向
不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于 2020 年 11 月 20 日经全
国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员
会审议通过，于 2020 年 12 月 7 日获中国证券监督管理委员会核准（证监许可
〔2020〕3342 号）。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“盖世食品”，股票代码为“836826”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 3.48 元/股。
本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 21,338,334 股，发行后总股本为 85,353,334 股，发行数量占发行后总股数的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予银河证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 24,539,084 股，发行后总股本扩大至 88,554,084 股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行战略配售数量为 3,200,750 股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 13.04%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银
行账户。本次发行战略配售数量与初始战略配售数量一致。
根据《大连盖世健康食品股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，银河证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 3,200,750 股股票，占初始发行股份数量的 15%。
根据《大连盖世健康食品股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》（以下简称“《发行安排及询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 10%（1,813,758 股）股票由网下回拨至网上，本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除战略配售数量后的网上网下发行总量计算。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为9,068,826 股，占超额配售选择权全额行使后扣除战略配售数量后发行数量（21,338,334 股）的 42.50%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数（24,539,084 股）的 36.96%；网上最终发行数量为 12,269,508 股，占超额配售选择权全额行使后扣除战略配售数量后发行数量（21,338,334 股）的 57.50%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的（24,539,084 股）的 50.00%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上和网下申购缴款工作已于 2020 年 12 月 28 日（T 日）结束。
（一）网上网下申购缴款情况
1、网上发行申购缴款情况
（1）申购数量：646,588,100 股
（2）申购户数：50,688 户
（3）有效申购倍数（启用超额配售选择权后回拨后）：52.70 倍
2、网下发行申购缴款情况
（1）有效申购数量：221,486,100 股
（2）有效申购家数：174 家网下投资者管理的 178 个有效询价配售对象
（3）有效申购倍数（回拨后）：24.42 倍
3 家网下投资者管理的 3 个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进
行网下申购。具体名单如下：
拟申购股 实际申购
序号 投资者名称 配售对象名称 数（万股） 股数（万 说明
股）
南京西格玛医学技 南京西格玛医学技 有效报价但
1 1,088.25 0
术股份有限公司 术股份有限公司 未参与申购
有效报价但
2 林丹妮 林丹妮 55.00 0
未参与申购
有效报价但
3 高静 高静 60.00 0
未参与申购
（二）回拨机制实施情况
根据《发行安排及询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（1,813,758 股）股票由网下回拨至网上。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 9,068,826 股，占超额配售选择权全额行使后扣除战略配售数量后发行数量（21,338,334 股）的 42.50%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数（ 24,539,084 股）的 36.96% ；网上最终发行数量为12,269,508 股，占超额配售选择权全额行使后扣除战略配售数量后发行数量（ 21,338,334 股）的 57.50%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的（24,539,084 股）的 50.00%。
（三）网上网下配售情况
1、网上配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户
数为 20,164 户，网上获配股数为 12,269,508 股，网上获配比例为 1.897577144%。
2、网下配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
配售对象类 配售数量 获配数量占 配售金额 各类投资者
型 （股） 网下发行 （元） 配售比例 配售户数
总量的比例
A 类投资者 - - - - -
B 类投资者 9,068,826 100.00% 31,559,514.48 4.09453505% 178
合计 9,068,826 100.00% 31,559,514.48 - 178
其中余股 88 股按照《发行安排及询价公告》中公布的配售原则配售给诸秀英。
以上配售安排及结果符合《发行安排及询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 3,200,750 股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 13.04%。发行价格为 3.48 元/股，战略配售募集资金金额合计 1,113.8610 万元。
序 投资者名称 实际获配数量 是否延期 限售期安排
号 （股） 交付
1 扬州疌泉农业投资基金（有限合 1,333,646 是 6 个月
伙）
2 青岛晨融叁号股权投资管理中心 666,823 是 6 个月
（有限合伙）
3 珠海时间创业投资合伙企业（有限 1,200,281 是 6 个月
合伙）
战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在精选层挂牌之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，银河证券已按本次发行价格
于 2020 年 12 月 28 日（T 日）向网上投资者超额配售 3,200,750 股，占初始发行
股份数量的 15.00% ， 占 超 额 配 售 选 择 权 启 用 后 发 行 股 数（24,539,084 股）的13.04%；回拨后，网上发行数量扩大至 12,269,508 股，占超额配售选择权启用前发行股数（21,338,334 股）的 57.50% ，占超额配售选择权启用后发行股数（24,539,084 股）的 50.00%。
若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 24,539,084 股，发行后总股本扩大至 88,554,084 股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
四、发行费用
本次发行费用明细如下：
共计 1114.44 万元，具体包括：
（1）保荐及承销费用：923.45 万元；
（2）审计及验资费用：116.98 万元；
（3）律师费用：66.36 万元；
（4）发行手续费用及材料制作费用：7.65 万元。
注：1、以上发行费用均不含增值税；
2、合计数与各单项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：大连盖世健康食品股份有限公司
法定代表人：盖泉泓
住所：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号
联系电话：0411-86277777
（二）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
法定代表人： 陈共炎
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
联系人：资本市场部
联系电话：010-6656
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