变化，使公司无法全部或部分享受相关税收优惠，公司所得税费用将有所上升，可能对公司经营业绩造成不利影响。
（四）技术研发风险
技术工艺的改进和产品的研发能力是公司可持续发展并保持行业竞争优势的关键。报告期内，公司持续加大在产品研发、工艺改进等方面的研发投入，取得了多项研发成果。截至本公告书签署日，公司已取得 33 项专利，其中发明专利 15 项、实用新型专利 18 项。
随着产业技术水平的持续提升，市场竞争不断加剧，公司的持续创新能力面临更大的挑战。如果公司不能准确把握行业发展方向，技术水平无法持续提升，则公司的市场竞争力可能会下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。
同时，根据业务发展规划，公司的业务重点逐渐转向环保新材料领域，未来将进一步着力于汽车尾气治理等环保新材料的研究开发。由于技术与产品创新具有一定难度，市场需求可能发生变化，可能导致研发进度和结果不及预期，影响研发技术产业化节奏，进而对公司发展规划和经营业绩造成不利影响。
（五）管理风险
1、业务规模扩大带来的管理风险
本次公开发行股票完成后，公司业务规模进一步扩大，对公司在业务发展、治理结构、内部控制、研发创新、资本运作、市场开拓等方面的管理要求也相应提高，增加了公司的经营与运作难度。如公司未能持续改善经营管理能力及充实相关高素质人才，以适应公司快速扩张带来的变化，可能对公司的生产经营造成不利影响。
2、控制权风险
公司股东持股情况较为分散，本次发行后，第一大股东明曰信的持股比例为9.27%（超额配售选择权行使前）；8.94%（若超额配售选择权全额行使），无控股股东。公司的实际控制人为明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博、李桂志、刘伟、张玉保八人，上述实际控制人签订了《一致行动人协议》，合计持有公司14.17%的股权（超额配售选择权行使前）；13.66%（若超额配售选择权全额行使）。公司实际控制人持股比例较低，可能会导致公司控制权发生变化。
第二节 股票在精选层挂牌情况
一、中国证监会核准公开发行的决定及其主要内容
2021 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山东齐鲁华信
实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕183 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请。具体内容如下：
“一、核准你公司向不特定合格投资者公开发行不超过 38,476,400 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
二、本次公开发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
二、全国股转公司同意股票在精选层挂牌的意见及其主要内容
2021 年 2 月 10 日，全国股转公司出具《关于同意山东齐鲁华信实业股份有
限公司股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的函》（股转系统函〔2021〕316 号）：
“一、你公司应按照本司规定和程序办理股票在精选层挂牌手续；
二、你公司应做好对公司董事、监事、高级管理人员有关《公司法》《证券法》等法律法规，《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等部门规章，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则的培训工作，切实履行在精选层挂牌义务，确保持续规范运作；
三、你公司应遵守法律、法规、部门规章、规范及本司各项业务规则，配合保荐机构持续督导工作，建立健全并有效执行各项内部控制制度，切实维护投资者合法权益。”
三、在精选层挂牌相关信息
（一）精选层挂牌时间：2021 年 2 月 23 日
（二）证券简称：齐鲁华信
（三）证券代码：830832
（四）本次公开发行后的总股本：133,831,320 股（超额配售选择权行使前）；138,849,920 股（超额配售选择权全额行使后）。
（五）本次公开发行的股票数量：33,457,800 股（超额配售选择权行使前）；38,476,400 股（超额配售选择权全额行使后）。
（六）本次挂牌的无流通限制及限售安排的股票数量：102,743,626 股（超额配售选择权行使前）；102,743,626 股（超额配售选择权全额行使后）
（七）本次挂牌的有流通限制或限售安排的股票数量：31,087,694 股（超额配售选择权行使前）；36,106,294 股（超额配售选择权全额行使后）
（八）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：1,671,400 股（不含延期交付部分股票数量）；5,018,600 股（延期交付部分股票数量）
（九）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
（十）保荐机构：招商证券股份有限公司
（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本挂牌公告书“第一节 重要声明与提示”之“重要承诺”及“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”相关内容。
（十二）本次挂牌股份的其他限售安排：详见本挂牌公告书“第一节 重要声明与提示”之“重要承诺”及“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”相关内容。
四、发行人选择的具体进层标准及符合相关条件的说明
（一）发行人申请公开发行并在精选层挂牌时选择的具体进层标准
公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌时选择的具体进层标准为《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”）第十五条第一款指标：“市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于1500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于2500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。
（二）发行人本次公开发行后达到所选定的标准及其说明
本次发行价格为 7.00 元/股，发行数量为 33,457,800 股（不考虑超额配售选
择权），发行完成后股本总额为 133,831,320 股，发行完成后公司市值为 93,681.92万元，满足市值不低于 2 亿元的要求；公司 2018、2019 年度归属于母公司所有
者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）分别为 4,787.44 万元、5,364.43 万元，满足最近两年净利润不低于 1,500 万元的要求；公司 2018、2019 年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）分别为 15.28%、15.11%，满足加权平均净资产收益率平均不低于 8%的要求。
综上所述，公司满足在公开发行说明书中明确选择的市值标准和财务指标进层标准，即《分层管理办法》第十五条第一款指标规定的进入精选层的条件。
第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况
一、发行人基本情况
中文名称： 山东齐鲁华信实业股份有限公司
英文名称： ShanDongQiLuHuaXin Industry Co., Ltd.
注册资本： 100,373,520 元
法定代表人： 李晨光
有限公司成立日期： 2004 年 3 月 30 日
股份公司成立日期： 2014 年 7 月 9 日
住所： 山东省淄博市周村区体育场路 1 号
经营范围： 普通货运；包装装潢印刷品印刷(以上范围有效期限以许可证为
准)；新型分子筛、硫酸铝、偏铝酸钠、中性水、酸性水、铝溶
胶生产、销售；化工科技服务；塑料制品、防腐设备与管道生
产、销售、安装、维修；铝制品加工、销售；机械设备制造、
安装、维修；化工产品（不含危险、易制毒化学品）、木托盘、
滤布、布袋、日用百货销售；机电设备安装、维修，钢结构工
程施工；仓储服务（不含危险品）；住宿；主、副食加工、销售；
酒水销售；卷烟、雪茄烟零售（以上四项限分支机构经营）；房
屋租赁；劳务派遣（不含境外劳务）；货物进出口(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务： 公司是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材
料和煤化工催化新材料制造的高新技术企业。公司的主要产品
是应用于石油化工催化、环保催化和煤化工催化的催化剂分子
筛，主要包括 ZSM-5 系列分子筛、Y 型系列分子筛、BETA 系
列分子筛、汽车尾气治理新材料等。公司具有完善的研发、生
产、销售和服务体系，实现了主要产品生产制造中关键工序流
程的智能化与自动化，是国内主要的催化剂分子筛系列产品生
产企业之一。
分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有“筛分分子”
和“择形催化”的作用，能有效分离和选择性活化不同的分子及
有机烃类分子。由于分子筛的特性，工业上常被用作催化材料、
吸附分离（多组分气体分离与净化）材料以及离子交换材料中
的主要活性成分，广泛应用于石油化工、煤化工、精细化工、
冶金、建材、环境保护（包括核废水、核废气处理）、土壤修
复与治理等领域。
发行人客户位于国内及海外市场，产品广泛应用于炼油、
石油化工、天然气、汽车制造等行业，服务客户包括中国石化、
万润股份等央企、上市企业以及巴斯夫、美国雅宝化工和霍尼
韦尔、庄信万丰等世界知名企业。
经过多年的发展，公司核心竞争力不断增强，公司及子公司先
后获得“中国专利山东明星企业”、“国家知识产权优势企业”、
“高新技术企业”、“山东省诚信企业”、“省瞪羚企业”、“2018 年
度山东省优秀新三板企业”、“2019 年度山东省优秀新三板企
业”、“淄博市创新成长型企业”等资质和荣誉，并先后取得了
TÜV-南德认证公司 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环
境管理体系认证和
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